Integração QuickBooks (Básico): Conectar, Sincronizar, Desconectar

Esta página destina-se exclusivamente a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer altura.

Se está habituado a utilizar QuickBooks Online, conecte TaxDome às suas contas QuickBooks Online. Uma vez conectadas, verá todos os pagamentos e detalhes feitos através de TaxDome na sua conta QuickBooks - a conta QuickBooks pode ser conectada por o  proprietário ou administrador da empresa.

Adira ao nosso período experimental gratuito de TaxDome.

Abordado aqui:

• Que Dados são Transferidos?
• Conexão a QuickBooks Online
• Que Contas de Clientes são Sincronizadas?
• Transações TaxDome e a Sua Conta Bancária QuickBooks
• Aceder aos Pagamentos QuickBooks a partir de TaxDome
• Desconetar QuickBooks

Que Dados são Transferidos?

Uma vez estabelecida uma ligação QuickBooks, a seguinte informação de TaxDome estará disponível na sua conta QuickBooks:

• Detalhes de pagamento, tais como a data da transação, montante, origem, e a identificação do pagamento.

• Detalhes da fatura abrangidos pelo pagamento, tais como o montante e a identificação. As faturas pagas a partir do saldo de crédito de um utilizador são igualmente assinaladas como pagas em QuickBooks.

• Detalhes sobre os serviços adicionados à factura (ver detalhes abaixo)

• Detalhes da taxa de transação do cartão de crédito (se houver).

• Detalhes relativos ao cliente que efetuou o pagamento.

• Montante do IVA. Atualmente apenas para as empresas dos EUA que têm a opção de Imposto Automático sobre Vendas na sua conta QuickBooks ativada; para mais detalhes, consulte aqui.

TaxDome e QuickBooks os termos correspondentes:

Atenção!

• O nome de uma conta em TaxDome deve ser o mesmo que o nome de uma conta em QuickBooks para que possa ser automaticamente associado. Poderá também fazê-los corresponder manualmente, indo ao separador Info do perfil da conta e editando o nome.
• Os montantes das faturas em TaxDome e QuickBooks são os mesmos. Os serviços incluídos numa fatura são discriminados em QuickBooks da mesma forma.
• Os montantes de pagamento de TaxDome e QuickBooks são os mesmos, excluindo a taxa de cobrança de Stripe/CPA.
• Quando uma nova conta é sincronizada com QuickBooks, é utilizado por defeito um tipo de cliente Individual. No entanto, se este tipo de cliente não for configurado nas suas definições de QuickBooks, o campo é deixado vazio.
• A taxa de processamento de pagamento é calculada quando um cliente efetua um pagamento. 

Conexão a QuickBooks Online

Para sincronizar TaxDome com QuickBooks:

1. Ir a Definições da barra lateral esquerda, selecionar Integrações na barra de menu, ir a QuickBooks,e depois clicar em Conectar a QuickBooks.

2. Introduza as suas credenciais QuickBooks, depois clique em Iniciar Sessão.

3. Clique em Conectar para dar acesso a TaxDome para utilizar os seus dados QuickBooks Online.

A conexão foi estabelecida, o utilizador será redirecionado para TaxDome 

Que contas de clientes são sincronizadas?

Uma vez estabelecida uma ligação QuickBooks, pode escolher que as contas dos clientes sejam sincronizadas. 

1. Vá a Settings da barra lateral esquerda, seleccione Integrations na barra de menu, vá a QuickBooks, e encontre lá duas opções:

• Sincronizar apenas contas com facturas ou pagamentos (a opção por defeito). Apenas as contas que tenham facturas ou pagamentos serão sincronizadas. Uma vez criada uma factura ou pagamento para qualquer conta, esta também será sincronizada.
• Sincronizar todas as contas. Todas as contas, incluindo as que não têm facturas ou pagamentos, serão sincronizadas.

2. Clique em Guardar. As contas TaxDome serão sincronizadas com QuickBooks. 

Se receber um erro, vá aqui.

Dica! Também pode sincronizar e dessincronizar contas individualmente.

Transações TaxDome e a Sua Conta Bancária QuickBooks

Todas as transacções que efectua através de TaxDome são realizadas no QuickBooks desde que liga a ligação. A conta QuickBooks onde irá encontrar os seus pagamentos depende do serviço para o qual foi feita. Pode ser definido da seguinte forma:

• Se criou um serviço em TaxDome depois de sincronizar TaxDome com QuickBooks, uma factura para este serviço será executada na conta QuickBooks que definiu como padrão na secção Conta de rendimentos do Serviço (para mais detalhes, vá aqui).
• Se copiou um serviço do QuickBooks, uma factura para este serviço será executada na conta QuickBooks, que está configurada para ele no QuickBooks(Produto & Serviços > Nome do Serviço > Editar > Conta de rendimentos)
• Se criou um serviço em TaxDome antes de sincronizar TaxDome com QuickBooks, este serviço não está sincronizado com QuickBooks. Assim, uma factura para este serviço será executada na conta QuickBooks, que é configurada no QuickBooks para o serviço de vendas padrão. O nome do serviço TaxDome será adicionado como uma descrição para a factura do QuickBooks. 

Nota! Se o pagamento for movido para a conta bancária no QuickBooks será posteriormente reembolsado através de TaxDome, e o reembolso irá para essa mesma conta bancária.

Aceder aos Pagamentos QuickBooks a partir de TaxDome

Uma vez sincronizadas as suas contas TaxDome com QuickBooks, os dados para os pagamentos e faturas são automaticamente transferidos para QuickBooks.

Para obter informações sobre qualquer transacção enviada para QuickBooks, navegar para Facturas a partir da barra lateral esquerda, encontrar a factura ou pagamento que deseja ver, depois clicar no link na coluna QuickBooks . A página da factura ou do pagamento no QuickBooks irá abra.

Desconetar QuickBooks

Para desativar a sincronização com QuickBooks por completo, vá a Definições da barra lateral esquerda, selecione Integrações na barra de menu, vá a QuickBooks, depois clique em DISCONECTAR na secção de Conexão QuickBooks.

Como posso incluir taxas de Stripe em QuickBooks para manter o saldo exato?

Esta secção foi transferida. Consulte aqui.

Alterar a sua moeda predefinida em QuickBooks

Esta secção foi transferida. Consulte aqui.

Gerir Manualmente os Problemas de Sincronização de QuickBooks

Esta secção foi transferida. Consulte aqui.

Como sincronizar/Desincronizar contas para QuickBooks

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