Integração QuickBooks (Básico): Ligar, Sincronizar, Desconectar

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Esta página aplica-se apenas ao plano de preços de TaxDome Pro! Pode atualizar a qualquer momento.

Se está habituado a utilizar QuickBooks Online, ligue TaxDome para as suas contas QuickBooks Online. Assim que estiverem em associado, verá todos os pagamentos e detalhes feitos através de TaxDome na sua conta QuickBooks. A conta QuickBooks pode ser associado por um proprietário ou administrador de uma empresa.

Inscreva-se para um teste gratuito TaxDome .

Abordado aqui:

Que Dados são Transferidos?

Uma vez estabelecida uma ligação QuickBooks, a seguinte informação de TaxDome estará disponível na sua conta QuickBooks:

  • Detalhes de pagamento, tais como a data da transação, montante, origem, e a identificação do pagamento.

  • Detalhes da fatura abrangidos pelo pagamento, tais como o montante e a identificação. As faturas pagas a partir do saldo de crédito de um utilizador são igualmente assinaladas como pagas em QuickBooks.

  • Detalhes da taxa de transação do cartão de crédito (se houver).

  • Detalhes relativos ao cliente que efetuou o pagamento.

  • Montante do imposto sobre as vendas. Actualmente para as empresas dos EUA que têm a opção de Imposto Automático sobre Vendas na sua conta QuickBooks activada; para mais detalhes, vá aqui.

TaxDome e QuickBooks os termos correspondentes:

TaxDome QuickBooks
Conta Nome de exibição
Fatura Fatura
Pagamento (Dinheiro, Cartão de Crédito) Pagamento (criado na conta Fundos não depositados )
Pagamento (Crédito Promocional) Lembrete de Crédito
Taxa de Processamento de Pagamentos Despesa (criada na conta seleccionada em definições firmes)
Reembolso Recibo de Reembolso
Serviço Produto / Conta de rendimentos de serviços
Taxa de serviço Preço / tarifa de venda
Tipo de Taxa de Serviço SKU
dica

Atenção!

  • O nome de uma conta TaxDome deve ser o mesmo que o nome de um QuickBooks a fim de ser automaticamente correspondido. Pode fazê-los corresponder manualmente, indo ao separador Info do perfil da conta e editando o nome.
  • TaxDome e QuickBooks os montantes das facturas são os mesmos. Os serviços incluídos numa factura são discriminados no QuickBooks da mesma forma.
  • A TaxDome e os montantes de pagamento QuickBooks são os mesmos, excluindo a taxa de cobrança da Stripe/CPA.
  • Quando uma nova conta é sincronizada com QuickBooks, é utilizado por defeito um tipo de cliente Individual. No entanto, se este tipo de cliente não for configurado nas suas definições de QuickBooks, o campo é deixado vazio.
  • A taxa de processamento de pagamento é calculada quando um cliente efetua um pagamento. 

A Conectar com QuickBooks Online

Para sincronizar TaxDome com QuickBooks:

1. Ir a Settings da barra lateral esquerda, seleccionar Integrations na barra de menu, ir a QuickBooks, e depois clicar em Connect to QuickBooks.

2. Introduza as suas credenciais QuickBooks, depois clique em Entrar.

3. Clique em Ligar para dar acesso a TaxDome para utilizar os seus dados QuickBooks Online.

A conexão foi estabelecida, o utilizador será redirecionado para TaxDome 

Transações TaxDome e a Sua Conta Bancária QuickBooks

Todos os pagamentos efectuados através de TaxDome vão para a conta Fundos não depositados no QuickBooks. O Fundo Não Depositado é outra conta de activos correntes interna criada pelo QuickBooks para guardar fundos até estar pronto para os depositar. Estas transacções não são contabilizadas no seu saldo do QuickBooks até que as mova para a conta bancária no QuickBooks (para mais detalhes, vá aqui).

Assim que um pagamento for adicionado em TaxDome, poderá vê-lo em QuickBooks Online ao aceder a Vendas a partir da barra lateral esquerda, indo depois para o separador Todas as Vendas.

Se os dados de uma transacção bancária recebidos por QuickBooks corresponderem aos dados de uma transacção de pagamento adicionados a TaxDome, QuickBooks emparelha-os. Navegue para a Banca a partir da barra lateral esquerda, vá para o separador Para revisão, depois clique em Corresponder para os processar.

Para os pagamentos com cartão de crédito, terá de criar uma conta para a taxa de Stripe em TaxDome. Caso contrário, QuickBooks não conseguirá corresponder às suas transações.

A transacção aparecerá então sob o separador Revisado e será contada no seu saldo do QuickBooks.

Ao rever os detalhes de uma transacção, poderá ver que esta foi correspondida. Vá a Vendas a partir da barra lateral esquerda, abra o separador Todas as Vendas, depois clique na transacção. Para TaxDome as transacções que foram movidas para a conta bancária no QuickBooks, verá a informação correspondente.

dica

Nota! Se um pagamento transferido para a conta bancária no QuickBooks será posteriormente reembolsado através de TaxDome, o reembolso irá para essa mesma conta bancária.

Aceder aos Pagamentos QuickBooks a partir de TaxDome

Uma vez sincronizadas as suas contas TaxDome com QuickBooks, os dados para os pagamentos e faturas são automaticamente transferidos para QuickBooks.

Para obter informações sobre qualquer transacção enviada para QuickBooks, navegar para Facturas a partir da barra lateral esquerda, encontrar a factura ou pagamento que deseja ver, depois clicar no link na coluna Sync . A página da factura ou do pagamento no QuickBooks irá abra.

Desconectar de QuickBooks

Para desactivar a sincronização com QuickBooks por completo, vá a Settings da barra lateral esquerda, seleccione Integrations na barra de menu, vá a QuickBooks, depois clique em DISCONNECT na secção de ligação QuickBooks .

Como posso incluir taxas de riscas no QuickBooks para manter o equilíbrio exacto?

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Alterar a sua moeda predefinida no QuickBooks

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Gerir Manualmente os Problemas de Sincronização de QuickBooks

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Como sincronizar/Desincronizar contas para QuickBooks

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