Pedidos de clientes (Básico): Enviar a partir de qualquer página ou de chats

Os pedidos de clientes em TaxDome simplificam a comunicação e permitem-lhe recolher informações importantes dos clientes através de formulários personalizáveis. Estes pedidos podem incluir texto, datas, carregamentos de ficheiros e muito mais, facilitando a organização e o acompanhamento das respostas dos clientes.

Criar novos pedidos

Os pedidos de clientes podem ser criados por um proprietário da empresa, um administrador ou um membro da equipa atribuído à conta ou com direitos de acesso para ver todas as contas.

Existem várias formas de criar um novo pedido de cliente:

• A partir de qualquer página. Clique em Novo na parte superior e selecione Pedido de cliente.
• A partir das contas dos clientes. Aceda à conta do cliente, abra o separador Pedidos e clique em Novo pedido de cliente.
• A partir de chats. Aceda à conta do cliente, selecione o chat no separador Comunicação e clique em Pedido do cliente.

Selecione a forma adequada e proceda à criação do pedido propriamente dito. Em seguida, explicamos as secções numeradas na barra lateral Novo pedido de cliente:

a. Conta: Selecione a(s) conta(s) para a(s) qual(is) pretende enviar o pedido. Se iniciar a criação do pedido selecionando uma conta de cliente, este campo não estará disponível. 

b. Mensagem para o cliente (facultativo): Explicar a tarefa.

c. Nome do pedido: Especifique o nome que será apresentado no portal do cliente, bem como no e-mail.

d. Adicionar pergunta: Clique em Adicionar pergunta e preencha os campos. Mais informações sobre os tipos de perguntas podem ser encontradas na secção abaixo. Ao clicar no ícone de engrenagem, é possível tornar a pergunta opcional e adicionar uma dica sobre o preenchimento.

e. Lembretes (opcional): Configure lembretes para lembrar automaticamente os clientes dos pedidos pendentes. 

f. Exigir o início de sessão: Dar aos clientes a opção de responderem com ou sem iniciarem sessão. Se a opção de início de sessão obrigatório estiver desactivada, os clientes podem aceder apenas ao pedido específico do cliente; nenhum outro dado do cliente estará acessível, garantindo a segurança das suas informações. 

g. Ligação ao trabalho (opcional): Clique em Link to job para ligar o resultado dos pedidos dos clientes (documentos e respostas) a um determinado trabalho ou tarefa.

h. Enviar: Clique para enviar o pedido. 

O cliente recebe uma notificação sobre o seu pedido através de e-mail e uma notificação push, caso utilize a aplicação móvel.

Tipos de perguntas 

Sugerimos 9 tipos de perguntas que podem ser adicionadas ao seu pedido de cliente:

Entrada de texto é para texto, como um nome, endereço ou empresa.

Correio eletrónico é para endereços e-mail .

Número é para números, como o número de filhos ou um SSN.

Data é para um dia, mês e ano, tal como uma data de nascimento. Ao introduzir, a data deve corresponder a um dos seguintes formatos: MMM-DD-AAAA (por exemplo, Jan-01-2024) ou MM/DD/AAAA (por exemplo, 24/12/2024) para empresas dos EUA; DD/MM/AAAA (por exemplo, 24/12/2024) para empresas não americanas.

Botões de rádio é uma lista de opções, como um tipo de empresa (por exemplo, sem fins lucrativos ou LLC).

Caixas de verificação apresentam pequenas caixas que podem ser assinaladas, permitindo respostas múltiplas e únicas.

Menu suspenso expande um menu para selecionar uma ou mais opções.

Sim/Não é para respostas sim/não a perguntas (por exemplo, "É casado?)".

Ficheiro uploaded fornece um local para uploaded com o nome do documento que precisa de ser carregado. Os ficheiros uploaded para pedidos são guardados na conta do cliente; o cliente pode selecionar uma pasta ao carregar.

Configurar lembretes

Quando envia um pedido de cliente, é automaticamente acionada uma notificação. Esta será enviada para todos os utilizadores associado da conta com a opção Notificar activada. Para verificar quais os utilizadores com notificações activadas, aceda ao separador Informações da conta e consulte a secção Contactos para ver quem tem a opção Notificar botão de alternância activada.

Se os destinatários estiverem a demorar muito tempo a concluir a ação solicitada ou se tiverem esquecido dela, pode utilizar lembretes. Esta opção dos pedidos dos clientes funciona de forma idêntica aos lembretes nos organizadores.

O que os clientes vêem quando envia um pedido

O cliente preenche um pedido por: 

• Clicar em Ir para o pedido do cliente na notificação e-mail que receberam. Se a opção "Exigir início de sessão" estiver activada, os clientes devem iniciar sessão no portal do cliente para ver o pedido. Se estiver desactivada, um pedido será abra numa página separada do browser e os clientes podem visualizá-lo e enviar respostas sem iniciar sessão.   

• Clicar na notificação no seu painel de controlo na página Aguardar ação.
• Ir para a secção Pedidos do portal do cliente.

Pode aceder a uma vista só de leitura se pretender ver TaxDome a partir do portal do cliente.

Em seguida, os clientes respondem às suas perguntas e o pedido Pendente estado mudará para Concluído.