Pedidos dos clientes (Básico): Descrição geral
Os pedidos de clientes permitem-lhe fazer perguntas ad hoc durante um trabalho sem interromper o seu fluxo de trabalho. Foram concebidos para serem rápidos e flexíveis, permitindo-lhe recolher informações cruciais mais rapidamente, melhorar a comunicação e reduzir os atrasos. Pode endereçá-los aos seus clientes ou a terceiros; não é necessário iniciar sessão.
Pedidos dos clientes, explicados
A funcionalidade Pedidos de clientes permite-lhe enviar questionários rápidos e ad-hoc aos clientes a meio de um trabalho para esclarecer informações sem perturbar o fluxo de trabalho. Ao contrário dos organizadores completos, os pedidos de clientes não requerem modelos, pelo que podem ser compilados e enviados mais rapidamente. Esta flexibilidade ajuda-o a obter respostas mais rapidamente, melhorando a comunicação e reduzindo os atrasos.
A funcionalidade de pedidos dos clientes tem muito em comum com os organizadores e as tarefas dos clientes. Mas o âmbito da sua aplicação e os casos de utilização são diferentes:
- Os pedidos de clientes são uma forma fácil e rápida de enviar um inquérito com perguntas ad-hoc necessárias o mais rapidamente possível. Pode personalizar o questionário de modo a que não só os clientes com acesso ao portal possam responder, mas também outros destinatários (como assistentes ou cônjuges). As preocupações de segurança são tidas em conta e, para além da página com as perguntas, as pessoas a quem envia o inquérito não poderão ver quaisquer outras informações sensíveis.
- Questionários são adequados para automatizar a integração de novos clientes e fornecer informações em formulários fiscais extensos.
- As tarefas do cliente enumeram os itens que os clientes têm de completar durante o ciclo de trabalho, tais como preparar alguns documentos, fornecer informações, facultar o acesso, pagar um depósito, etc. Trata-se de tarefas não urgentes que podem ser utilizadas para clarificar o âmbito das tarefas e compreender como está a decorrer o trabalho.
Em geral, o processo de recolha de informações através de pedidos de clientes é o seguinte:
- Cria um questionário rápido utilizando diferentes formatos de perguntas (uploaded documentos, perguntas de escolha múltipla e outros). Mais tarde, lançaremos modelos de pedidos de clientes para diferentes casos de utilização para acelerar este passo.
- O utilizador decide se o questionário estará disponível apenas para os utilizadores com acesso ao portal do cliente ou para terceiros.
- O utilizador envia um pedido ao seu cliente.
- O cliente é notificado do pedido.
- O cliente preenche o pedido e submete-o. Antes de começar (enquanto o pedido do cliente está em Pendente estado), pode alterar todas as definições do seu questionário (alterar perguntas, definições de segurança, definir lembretes, etc.).
- O utilizador é notificado do pedido apresentado.
- Começa-se a trabalhar com a informação.
Como é que os seus clientes vêem os pedidos
O cliente é notificado dos pedidos enviados através de e-mail, da aplicação móvel e do seu portal. Os pedidos que precisam de ser preenchidos são colocados no topo da lista com um ícone que indica que estão a aguardar a ação do cliente.
Aceda a uma vista só de leitura se pretender ver TaxDome do lado do portal do cliente.
O seu cliente pode começar a preencher o pedido em movimento e terminar mais tarde. Todas as respostas são guardadas automaticamente.
Automatizar processos com pedidos
Pode utilizar os pedidos em projetos como um gatilho para o movimento automático de Trabalhos. Se, enquanto estiver a trabalhar numa tarefa, verificar que lhe faltam informações necessárias para continuar, pode enviar um pedido, ligá-lo a uma tarefa) e ativar o automove para uma fase atual. A tarefa passará automaticamente para a fase seguinte quando um cliente enviar uma resposta.
Em breve! Para automatizar totalmente os seus processos, adicionaremos modelos de pedidos e a automatização projeto para os enviar.