CRM (Básico): Ver uma conta de cliente na vista só de leitura

Com a funcionalidade Iniciar sessão como conta, pode experimentar TaxDome do lado da conta do cliente - por exemplo, pode ver os passos que têm de seguir para pagar uma fatura ou descarregar um documento. Isto pode ser muito útil sempre que precisar de os ajudar a resolver problemas.

Para aceder à vista só de leitura do portal do cliente, navegue até ao separador Informações do perfil do cliente e clique no botão Iniciar sessão como conta (só de leitura) . O perfil de cliente será visível no modo só de leitura, pelo que não poderá interagir com ele. Se precisar de alterar os detalhes da conta, terá de o fazer a partir da sua conta.

Clique na ligação Sair da conta [nome do cliente] na parte superior do ecrã para voltar à vista da sua empresa do perfil da conta.