CRM (Básico): Consultar uma Conta de Cliente em Modo de Leitura

Com a funcionalidade de Login como conta, poderá experienciar a TaxDome a partir do lado do cliente, podendo consultar as medidas que deverão ser tomadas para pagar uma conta ou efetuar o download de um documento. Esta função pode ser bastante útil quando é necessário auxiliá-los na resolução de problemas.

Para aceder ao modo de leitura de um portal de um cliente, aceda ao separador Info do perfil do cliente, clique no botão Login como conta (apenas de leitura). O perfil do cliente será visível no modo de leitura, pelo que não será possível interagir com o mesmo. Se precisar de alterar os detalhes da conta, terá de o realizar a partir da sua conta.

Clique no link Sair da conta [nome do cliente] no topo do ecrã para voltar à visão da sua empresa sobre o perfil da conta.