Lista de facturas (básica): Filtrar, pesquisar, imprimir

TaxDome oferece-lhe muitas ferramentas para gerir e controlar as facturas dos seus clientes. Aceda a todas as suas facturas de uma só vez ou apenas às facturas de um cliente específico. Filtre uma lista de facturas, imprima-as ou exporte-as para um ficheiro CSV - e muito mais.

Abrangido aqui:

• A sua página de faturação
• Imprimir a lista de facturas
• Procurar uma fatura
• Filtrar uma lista de facturas
• Ordenar uma lista de facturas
• Duplicação de uma fatura
• Exportação de listas de facturas de TaxDome

A sua página de faturação

Para ver as facturas de todas as suas contas, aceda à secção Facturas na barra lateral esquerda. Aqui, iremos informá-lo sobre as facturas únicas listadas no subtítulo Facturas. Ou pode ler mais sobre a sub-aba Facturas recorrentes.

Para ver as facturas de um cliente, aceda a Clientes, seleccione a conta e, em seguida, aceda ao separador Facturas do respetivo perfil. O separador Facturas no perfil do cliente está disponível para o proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com Gerir facturas direitos de acesso.

Na página Facturas , verá estes cabeçalhos de coluna:

• #: Cada fatura tem um número único
• STATUS: 
  • Pago: verde
  • Não pago: vermelho
  • Em curso: amarelo
  • Programado: roxo
  • Vencido: preto (pode escolher o número de dias antes de uma fatura ficar vencida)
• ATRIBUÍDO A: O membro da equipa responsável pela fatura
• LANÇADO: Esta é a data em que a fatura foi emitida
• MONTANTE: Este é o valor da fatura
• QUICKBOOKS: Se tiver sincronizado TaxDome com o QuickBooks Online, verá a sincronização de facturas estado aqui.
• Sincronizada: a fatura foi sincronizada com êxito. Clique no ícone estado para abra a fatura no QuickBooks Online.
• Não sincronizada: a fatura não está sincronizada. É possível que o serviço nesta fatura tenha sido criado antes da sincronização com o QuickBooks. Pode sincronizá-lo manualmente.
• Sincronização: a fatura está a ser sincronizada. Este processo demora algum tempo.
• Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver a mensagem de erro e, em seguida, corrija-a.
• Ignorado: a sincronização desta fatura não foi efectuada.
• CLIENTE: Este é o cliente que está a ser facturado; clique no seu nome para ir para o seu perfil
• PAGO: Quando a fatura é paga, a data ou hora do pagamento (se for no mesmo dia) aparece aqui
• DESCRIÇÃO: Se for adicionada aquando da criação da fatura, aparece aqui uma nota sobre o conteúdo da fatura.
• DOCUMENTOS BLOQUEADOS: Estes são os documentos associado de uma fatura; clique nas ligações para os visualizar.

O número total de facturas, o montante total pago e o total não pago são apresentados no canto superior esquerdo da página Fatura . Quando a lista é filtrada, os montantes são recalculados.

Imprimir a lista de facturas

Clique no ícone da impressora no canto superior direito da página Facturas para imprimir a lista.

Por predefinição, a lista de Facturas apresenta 25 por página. Se pretender imprimir mais de 25, seleccione o número no menu Linhas por página no canto inferior esquerdo da página antes de imprimir.

O seu browser oferecer-se-á para imprimir a lista; esta incluirá a data e a hora.

Procurar uma fatura

Para encontrar facturas específicas, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa - um número de fatura, o primeiro/último nome do cliente ou o membro da equipa atribuído - e prima enter no teclado. 

Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Filtrar uma lista de facturas

Os filtros são úteis quando é necessário encontrar determinados tipos de facturas. Por exemplo, a filtragem pode permitir-lhe encontrar rapidamente todas as facturas não pagas. Existem seis formas de filtrar:

• Por conta: Ver as facturas emitidas para um cliente específico.

• Por período de tempo: Ver as facturas emitidas durante um número específico de dias, meses ou anos.

• Por montante: Visualizar as facturas de montante superior, igual ou inferior a um montante específico.

• Por estado: Ver apenas as facturas pagas, não pagas ou agendadas. Quando selecciona Não pago, é-lhe dada a opção de ver também as facturas em atraso.

• Por método de pagamento: Ver as facturas que podem ser pagas por cartão de crédito, débito bancário ou ambos.

• Por serviço: Ver as facturas que incluem serviços específicos.

Para restringir uma lista de facturas, clique em Filtrar no canto superior direito da página, seleccione os filtros e clique em Aplicar. Guarde as suas combinações de filtros como modelos para utilização futura. (Leia mais sobre como usar e aplicar filtros).

Ordenar uma lista de facturas

Ordenar as facturas por estado, data de lançamento, data de pagamento, montante, conta ou membro da equipa atribuído. Clique nas setas para cima e para baixo junto ao nome da coluna escolhida para ordenar a lista. A opção de ordenação também pode ser aplicada depois de pesquisar ou filtrar facturas.

Duplicação de uma fatura

Para criar uma cópia de uma fatura existente, vá à página Facturas ou ao separador Facturas de uma conta de cliente, clique nos três pontos à direita do nome da fatura e seleccione Duplicar no menu pendente.

Aparecerá a página Criar fatura com todos os detalhes da sua fatura original já preenchidos. Clique no botão Criar ou edite-a da forma que achar melhor.