Lista de facturas (básica): Filtrar, pesquisar, imprimir

TaxDome oferece-lhe muitas ferramentas para gerir e controlar as facturas dos seus clientes. Aceda a todas as suas facturas de uma só vez ou apenas às facturas de um cliente específico. Filtre uma lista de facturas, imprima-as ou exporte-as para um ficheiro CSV - e muito mais.

Invoice page

Para ver as facturas de um cliente específico, aceda a Clientes > Contas na barra de menu esquerda, seleccione a conta e, em seguida, aceda ao separador Facturas do respetivo perfil. O separador Facturas no perfil do cliente está disponível para o proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com Gerir facturas direitos de acesso. O círculo verde junto a Facturas indica o número de facturas não pagas e vencidas que tem para a conta.

Para ver as facturas de todas as suas contas, vá a Faturação > Facturas na barra de menu da esquerda. Aqui, iremos informá-lo sobre as facturas únicas listadas na sub-aba Facturas. Ou pode ler mais sobre as Facturas recorrentes.

Na página Facturas , verá estes cabeçalhos de coluna:

  • Cliente: Este é o cliente que está a ser facturado; clique no seu nome para aceder ao seu perfil
  • Número da fatura: Cada fatura tem um número único. Clique nele para abra a fatura e visualizá-la (para facturas pagas) ou editá-la (para as restantes facturas)
  • Estado: A fatura estado.  
  • Responsável: O membro da equipa responsável pela fatura
  • Publicado: Esta é a data em que a fatura foi emitida
  • Total: Este é o montante total da fatura
  • QuickBooks: Se tiver sincronizado TaxDome com QuickBooks Online , verá a sincronização da fatura estado aqui.
    • Sincronizado: a fatura foi sincronizada com sucesso. Clique no estado ícone para abra a fatura em QuickBooks Online .
    • Não sincronizada: a fatura não está sincronizada. É possível que o serviço nesta fatura tenha sido criado antes da sincronização com QuickBooks. Pode sincronizá-lo manualmente.
    • Sincronização: a fatura está a ser sincronizada. Este processo demora algum tempo.
    • Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver a mensagem de erro e, em seguida, corrija-a.
    • Ignorado: a sincronização desta fatura não foi efectuada.
  • Último pagamento: Quando a fatura é paga total ou parcialmente, a data ou hora do pagamento (se for no mesmo dia) aparece ou é actualizada aqui. Pode encontrar todo o histórico de pagamentos da fatura dentro da mesma.
  • Valor pago: O valor da fatura que foi pago.
  • Saldo devedor: O montante da fatura que ainda tem de ser pago.
  • Descrição: Se for adicionada quando a fatura foi criada, aparece aqui uma nota sobre o conteúdo da fatura

O número total de facturas, o montante total pago e o total não pago são apresentados no canto superior esquerdo da página Facturas . Quando a lista é filtrada, os valores são recalculados.

Na página Facturas do cliente, é apresentado o montante em dólares das suas facturas pendentes, bem como os créditos disponíveis e o tempo não facturado.

Customize list of invoices

Pode personalizar a sua lista de facturas de várias formas. Pode redimensionar, ativar, desativar e mover colunas a seu gosto.

Pode personalizar o tamanho de cada coluna. Para o fazer, clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.

Para definir as colunas que pretende apresentar na lista de facturas, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela.

Aqui pode selecionar as colunas que pretende que sejam apresentadas. Pode ativar, desativar ou mover as colunas que quiser, exceto as colunas Cliente e Nº da fatura - não as pode mover. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas.

Se clicar em Reiniciar , todas as colunas serão apresentadas.

Print list of invoices

Clique no ícone da impressora no canto superior direito da página Facturas para imprimir a lista.

O seu browser oferecer-se-á para imprimir a lista; esta incluirá a data e a hora.

Search for invoices

Para encontrar facturas específicas, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa - um número de fatura, o primeiro/último nome do cliente ou o membro da equipa atribuído - e prima Enter no teclado. 

Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Filter list of invoices

Os filtros são úteis quando é necessário encontrar determinados tipos de facturas. Por exemplo, a filtragem pode permitir-lhe encontrar rapidamente todas as facturas não pagas. Existem seis formas de filtrar:

  • Por conta: Ver as facturas emitidas para um cliente específico.

  • Por período de tempo: Ver as facturas emitidas durante um número específico de dias, meses ou anos.

  • Por montante: Visualizar as facturas de montante superior, igual ou inferior a um montante específico.

  • Por estado: Ver apenas as facturas pagas, parcialmente pagas, não pagas ou agendadas. Ao selecionar Não pago, é-lhe dada a opção de ver também as facturas em atraso.

  • Por método de pagamento: Ver as facturas que podem ser pagas por cartão de crédito, débito bancário ou ambos.

  • Por serviço: Ver as facturas que incluem serviços específicos.

Para restringir uma lista de facturas, clique em Filtrar no canto superior direito da página, seleccione os filtros e clique em Aplicar. Guarde as suas combinações de filtros como modelos para utilização futura. (Leia mais sobre como usar e aplicar filtros).

Sort list of invoices

Ordenar as facturas por estado, data de lançamento, data de pagamento, montante, conta ou membro da equipa atribuído. Clique nas setas para cima e para baixo junto ao nome da coluna escolhida para ordenar a lista. A opção de ordenação também pode ser aplicada depois de pesquisar ou filtrar facturas.

Duplicação de facturas

Para criar uma cópia de uma fatura existente, vá à página Facturas ou ao separador Facturas de uma conta de cliente, clique nos três pontos à direita do nome da fatura e seleccione Duplicar no menu pendente.

Aparecerá a página Criar fatura com todos os detalhes da sua fatura original já preenchidos. Clique no botão Criar ou edite-a da forma que achar melhor.

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