Facturas (Avançado): Processar reembolsos

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Quando se emite um reembolso a um cliente, o dinheiro é sempre devolvido à mesma conta de cartão de crédito que o cliente utilizou para efetuar o pagamento inicial. Continue a ler para saber mais sobre a devolução de fundos aos clientes.

Abrangido aqui:

• Pagamentos de reembolso
• Explicação da redução dos créditos de um cliente
• O seu reembolso Histórico

Pagamentos de reembolso

Um reembolso pode ser emitido pelo proprietário da empresa, pelo administrador ou por qualquer empregado a quem tenham sido concedidos direitos de acesso para gerir pagamentos.

Para reembolsar um pagamento:

1. No perfil do cliente, clique em Facturas na barra de menus e, em seguida, em abra no separador Pagamentos .

2. Na lista Pagamentos, localize o pagamento que pretende reembolsar e clique no ícone do olho à sua direita.

3. Clique na ligação Pagamento de reembolso no canto superior da caixa Ver pagamento .

4. Pode reembolsar o pagamento total ou parcialmente. Para reembolsar apenas parte de um pagamento, seleccione Parcial e, em seguida, introduza o montante específico. O montante total a ser reembolsado será apresentado na parte inferior do ecrã.

6. Especifique o motivo do reembolso e clique em Emitir reembolso.

Por padrão, o cliente é notificado sobre o reembolso. Se não for necessário notificar o cliente, desmarque a caixa de seleção Enviar notificação ao cliente e-mail .

O que acontece quando se emite um reembolso, consoante o tipo de pagamento:

• Pagamentos efectuados através do Stripe/CPA Charge: O pagamento é marcado como reembolsado e o utilizador subtrai o montante reembolsado do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente. O cliente recebe um reembolso no cartão de crédito ou na conta bancária que utilizou para o pagamento. O Stripe/CPA Charge envia imediatamente um reembolso para essa conta. Dependendo do banco, o reembolso demora entre 5 a 10 dias úteis a aparecer na conta do cliente.
• Pagamentos manuais: O pagamento é marcado como reembolsado e o montante reembolsado é subtraído do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente.
• Créditos promocionais: O pagamento é marcado como reembolsado e o utilizador subtrai o montante reembolsado do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente.

Explicação da redução dos créditos de um cliente

Ao emitir um reembolso, é necessário decidir o que fazer com os créditos do cliente. Por padrão, o saldo de crédito do cliente será reduzido pelo valor do reembolso, mas também é possível optar por não reduzi-lo ou reduzi-lo por outro valor. Tenha em mente:

• O saldo de crédito de um cliente não pode ser inferior a zero. Por exemplo, um cliente tem um saldo de crédito de $50 e você está emitindo um reembolso de $300. O saldo de crédito não pode ser reduzido em mais de $50.

• Não é possível reduzir o saldo de crédito de um cliente em um valor maior que o reembolso. Por exemplo, um cliente tem um saldo de crédito de $350 e o reembolso deve ser de $200. Não é possível reduzir o saldo do cliente em mais de $200.

• Pode deixar o saldo de crédito do cliente como está. Por exemplo, um cliente não está satisfeito com o trabalho que efectuou e pretende reembolsá-lo, mas não pretende reduzir o saldo de crédito, porque pretende que ele continue a ter crédito na conta para serviços futuros. Deixe o saldo de crédito como está, não subtraindo nada dele.

O seu reembolso Histórico

Após a emissão de um reembolso, este será apresentado no separador Pagamentos do perfil do cliente.

Clique no ícone do olho para ver informações adicionais sobre um pagamento. O histórico de reembolsos do pagamento será apresentado na parte inferior da caixa Ver pagamento .