Facturas (Avançado): Processar reembolsos
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Quando se emite um reembolso a um cliente, o dinheiro é sempre devolvido à mesma conta de cartão de crédito que o cliente utilizou para efetuar o pagamento inicial. Continue a ler para saber mais sobre a devolução de fundos aos clientes.
Abrangido aqui:
Pagamentos de reembolso
Um reembolso pode ser emitido pelo proprietário da empresa, pelo administrador ou por qualquer empregado a quem tenham sido concedidos direitos de acesso para gerir pagamentos.
Para reembolsar um pagamento:
1. No perfil do cliente, clique em Facturas na barra de menus e, em seguida, em abra no separador Pagamentos .
2. Na lista Pagamentos, localize o pagamento que pretende reembolsar e clique no ícone do olho à sua direita.
3. Clique na ligação Pagamento de reembolso no canto superior da caixa Ver pagamento .
4. Pode reembolsar o pagamento total ou parcialmente. Para reembolsar apenas parte de um pagamento, seleccione Parcial e, em seguida, introduza o montante específico. O montante total a ser reembolsado será apresentado na parte inferior do ecrã.
6. Especifique o motivo do reembolso e clique em Emitir reembolso.
Por padrão, o cliente é notificado sobre o reembolso. Se não for necessário notificar o cliente, desmarque a caixa de seleção Enviar notificação ao cliente e-mail .
O que acontece quando se emite um reembolso, consoante o tipo de pagamento:
- Pagamentos efectuados através do Stripe/CPA Charge: O pagamento é marcado como reembolsado e o utilizador subtrai o montante reembolsado do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente. O cliente recebe um reembolso no cartão de crédito ou na conta bancária que utilizou para o pagamento. O Stripe/CPA Charge envia imediatamente um reembolso para essa conta. Dependendo do banco, o reembolso demora entre 5 a 10 dias úteis a aparecer na conta do cliente.
- Pagamentos manuais: O pagamento é marcado como reembolsado e o montante reembolsado é subtraído do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente.
- Créditos promocionais: O pagamento é marcado como reembolsado e o utilizador subtrai o montante reembolsado do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente.
Explicação da redução dos créditos de um cliente
Ao emitir um reembolso, é necessário decidir o que fazer com os créditos do cliente. Por padrão, o saldo de crédito do cliente será reduzido pelo valor do reembolso, mas também é possível optar por não reduzi-lo ou reduzi-lo por outro valor. Tenha em mente:
- O saldo de crédito de um cliente não pode ser inferior a zero. Por exemplo, um cliente tem um saldo de crédito de $50 e você está emitindo um reembolso de $300. O saldo de crédito não pode ser reduzido em mais de $50.
- Não é possível reduzir o saldo de crédito de um cliente em um valor maior que o reembolso. Por exemplo, um cliente tem um saldo de crédito de $350 e o reembolso deve ser de $200. Não é possível reduzir o saldo do cliente em mais de $200.
- Pode deixar o saldo de crédito do cliente como está. Por exemplo, um cliente não está satisfeito com o trabalho que efectuou e pretende reembolsá-lo, mas não pretende reduzir o saldo de crédito, porque pretende que ele continue a ter crédito na conta para serviços futuros. Deixe o saldo de crédito como está, não subtraindo nada dele.
O seu reembolso Histórico
Após a emissão de um reembolso, este será apresentado no separador Pagamentos do perfil do cliente.
Clique no ícone do olho para ver informações adicionais sobre um pagamento. O histórico de reembolsos do pagamento será apresentado na parte inferior da caixa Ver pagamento .
Se o pagamento tiver sido parcialmente reembolsado e pretender reembolsar o resto do pagamento, pode emitir um novo reembolso seguindo os passos descritos acima.