Facturas (Avançado): Processo de Reembolso

Esta página destina-se exclusivamente a utilizadores de TaxDome Pro. Atualize o seu plano a qualquer altura.

Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre TaxDome.

Quando se emite um reembolso a um cliente, o dinheiro é sempre devolvido para a mesma conta que o cliente utilizou para fazer o pagamento inicial. Continue a ler para saber mais acerca da devolução de fundos aos clientes.

Abordado aqui:

• Reembolso de Pagamentos
• Reduzir os Créditos de um Cliente, Explicado
• O seu Histórico de Reembolsos

Reembolso de Pagamentos

Um reembolso pode ser emitido por um proprietário de empresa, Admin, ou qualquer empregado a quem tenham sido concedidos direitos de acesso a gerir pagamentos.

Para reembolsar um pagamento:

1. No perfil do cliente, clicar em Facturas na barra de menu, depois em abra , o separador Pagamentos .

2. Na lista de pagamentos, encontre o pagamento que deseja reembolsar, depois clique no ícone do olho à sua direita.

3. Clique no link Pagamento de Reembolso no canto superior da caixa Ver Pagamento .

4. Pode reembolsar o pagamento na totalidade ou parcialmente. Para reembolsar apenas parte de um pagamento, selecione Parcial, depois insira o montante específico. O montante total a ser reembolsado será exibido na parte inferior do ecrã.

6. Especifique o motivo do reembolso, depois clique em Emitir Reembolso.

Por defeito, o cliente é notificado sobre o reembolso. Se não precisar de notificar o cliente, desmarque a caixa de verificação Enviar cliente e-mail notificação .

O que acontece quando emite um reembolso, dependendo do tipo de pagamento:

• Pagamentos efectuados através de Stripe/CPA Charge: O pagamento é marcado como reembolsado, e o cliente subtrai o montante reembolsado do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente. O cliente recebe um reembolso no cartão de crédito ou na conta bancária que utilizou para o pagamento. O Stripe/CPA Charge submete imediatamente um reembolso a essa conta. Dependendo do banco, leva de 5 a 10 dias úteis para aparecer na conta do cliente.
• Pagamentos Manuais: O pagamento é assinalado como reembolsado, e subtrai-se o montante reembolsado do saldo credor do cliente, quer na totalidade ou parte do montante.
• Créditos promocionais: O pagamento é marcado como reembolsado, e o cliente subtrai o montante reembolsado do saldo de crédito do cliente, total ou parcialmente.

Reduzir os Créditos de um Cliente, Explicado

Quando emite um reembolso, deve decidir o que quer fazer com os créditos do cliente. Por predefinição, os créditos do cliente serão reduzidos pelo montante do reembolso, mas também pode optar por não o reduzir ou reduzi-lo por outro montante. Tenha em consideração:

• O saldo de crédito de um cliente não pode ir abaixo de zero. Por exemplo, um cliente tem um saldo de crédito de $50, e está a emitir um reembolso de $300. Pode reduzir o seu saldo de crédito em não mais do que $50.

• Não pode reduzir o saldo de crédito de um cliente num montante maior do que o reembolso. Por exemplo, um cliente tem um saldo de crédito de 350€, e é necessário dar-lhe um reembolso de 200€. Não pode reduzir o saldo do cliente em mais de 200€.

• Pode deixar o saldo de crédito do cliente tal como está. Por exemplo, um cliente não está satisfeito com o trabalho que lhe foi fornecido, portanto quer dar-lhe um reembolso - mas não quer reduzir o seu saldo de crédito, porque deseja que ele continue a ter crédito na sua conta para futuros serviços. Deixe o seu saldo de crédito tal como está, sem subtrair nada do mesmo.

O seu Histórico de Reembolsos

Uma vez emitido um reembolso, este será exibido dentro do separador Pagamentos do perfil do cliente.

Clique no ícone do olho para ver informações adicionais sobre um pagamento. O histórico do reembolso do pagamento será exibido na parte inferior da caixa Ver Pagamento .