Facturas (básico): Pagamentos offline, descontos e créditos promocionais

Saiba como adicionar manualmente um pagamento em TaxDome quando um cliente paga com um cheque, dinheiro ou um serviço de processamento de cartões como o Square. Recompense os clientes com bónus e adicione descontos a facturas criadas manualmente ou a modelos de facturas.

Abrangido aqui:

• Efetuar pagamentos offline
• Dar crédito promocional aos clientes
• O que os clientes vêem quando se criam pagamentos e créditos promocionais
• Dar descontos
• Pagamento de facturas com créditos (total ou parcial)

Efetuar pagamentos offline

Um proprietário da empresa, um administrador ou um membro da equipa com direitos de acesso para gerir pagamentos pode efetuar pagamentos manuais.

Uma vez adicionado o pagamento manual, o cliente recebe os créditos TaxDome . A isto chama-se criar um pagamento manual. Os créditos de conta são utilizados para pagar uma fatura existente. Além disso, também pode querer utilizar a nossa funcionalidade de pagamento manual para dar aos clientes créditos promocionais (ver abaixo)!

Siga estes passos para registar manualmente um pagamento efectuado fora de TaxDome (dinheiro, cheque, Square, Venmo, etc.):

1. Clique em + Novo no menu da barra lateral esquerda, seleccione Pagamento em slide-out e, em seguida, escolha a conta do cliente.

2. Introduza o montante do pagamento. Pode preenchê-lo automaticamente com o montante das facturas não pagas, seleccionando-as abaixo.

3. Seleccione Pagamento offline como o tipo de pagamento, seja ACH, dinheiro, cheque ou cartão de crédito.

4. Acrescentar uma descrição que indique o objetivo do pagamento.

5. E pronto! Clique em Submeter para efetuar o pagamento manual.

Mais informações sobre outras opções para pagamentos manuais:

1. Ligar a trabalhos: Ligue o seu pagamento manual a um trabalho existente para o tornar imediatamente disponível no seu fluxo de trabalho quando necessário. Clique em Vincular a trabalhos e, em seguida, seleccione Trabalhos. Uma vez associado, a secção Trabalhos é apresentada na parte inferior. Pode ver o título da tarefa e o endereço projeto em que se encontra (ver mais informações sobre como associar pagamentos a Trabalhos ).

2. Data: Esta é a data em que o cliente efectuou o pagamento. Por predefinição, verá a data atual.

3. Enviar notificação ao cliente e-mail : Seleccione esta opção se pretender que seja enviada ao cliente uma e-mail sobre o pagamento manual.

4. Sincronizar este pagamento com o QuickBooks: Seleccione esta opção se pretender sincronizar este pagamento com o QuickBooks (isto pode levar à duplicação de pagamentos). Mais informações sobre a sincronização de pagamentos com o QuickBooks.

5. Seleccione as facturas não pagas que pretende que o pagamento cubra: É apresentada a lista de facturas emitidas para a conta selecionada. A soma das facturas seleccionadas preencherá automaticamente o montante do pagamento.

Dar crédito promocional aos clientes

Os clientes podem acumular créditos em TaxDome para pagar os seus serviços. A oferta de créditos promocionais é uma boa vantagem para oferecer aos clientes sem ter de desvalorizar ou descontar o seu produto. Pode também utilizá-los para efetuar um reembolso.

Os créditos promocionais são adicionados manualmente ao saldo da conta de um cliente. Não se esqueça:

• Os créditos promocionais não são incluídos no cálculo da sua receita total.
• Os créditos promocionais não são sincronizados com o QuickBooks.

Para adicionar crédito promocional à conta de um cliente, clique no botão + NOVO no menu da barra lateral esquerda, seleccione Pagamento em slide-out e, em seguida, introduza o montante do crédito. Seleccione Crédito promocional como o tipo de pagamento. Ver acima para mais pormenores.

O que os clientes vêem quando se criam pagamentos ou créditos promocionais

Os seus clientes vêem os seus créditos promocionais e pagamentos manuais na secção Início do seu portal e podem utilizá-los para pagar as suas facturas.

Para ver TaxDome do lado do cliente, aceda a uma vista só de leitura.

Dar descontos

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Outra forma de incentivar a fidelidade dos clientes é oferecer descontos. Pense, por exemplo, numa oferta especial sazonal ou de férias ou numa oferta para madrugadores. Pode guardar como um serviço que pode ser rapidamente selecionado e adicionado a uma fatura.

Para adicionar um desconto à fatura:

1. Clique no botão + NOVO na barra lateral esquerda e seleccione Fatura em slide-out.

2. Adicione tantos itens de linha à sua fatura quantos forem necessários e, em seguida, clique na ligação Desconto .

3. Introduza o tipo de desconto que está a conceder. Verifique os campos TAXA e quantidade(QTY) e edite-os, se necessário. Se tiver descontos frequentemente utilizados, adicione-os como serviços para que possa sempre seleccioná-los rapidamente.

4. Enviar a fatura ao cliente.