Facturas (Básico): Pagamentos Offline, Descontos e Créditos Promocionais
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Saiba como adicionar manualmente um pagamento em TaxDome quando um cliente paga com um cheque, dinheiro ou um serviço de processamento de cartões como o Square. Recompensar os clientes com bónus, e adicionar descontos quer a facturas criadas manualmente, quer a modelos de facturação.
Abordado aqui:
- Fazer pagamentos off-line
- Dar Crédito Promocional aos Clientes
- O que os Clientes Vêem Quando Cria Pagamentos e Créditos Promocionais
- Descontos de oferta
- Pagamento de Facturas com Créditos (Total ou Parcialmente)
Fazer pagamentos off-line
Um proprietário de empresa, administrador ou membro da equipa com direitos de acesso para gerir pagamentos pode fazer pagamentos manuais.
Uma vez adicionado o pagamento manual, o cliente recebe créditos TaxDome . A isto chama-se criar um pagamento manual. Os créditos da conta são utilizados para pagar uma factura existente. Além disso, também pode querer usar a nossa funcionalidade de pagamento manual para dar aos clientes créditos promocionais (ver abaixo)!
Para registar manualmente um pagamento não efectuado em TaxDome (dinheiro, cheque, Square, Venmo, etc.), siga estes passos:
1. Clique + NOVO no menu da barra lateral esquerda, seleccione Pagamento no slide-out, escolha a conta, depois introduza o montante do pagamento.
2. Seleccionar Pagamento Offline como o tipo de pagamento, seja ACH, em dinheiro, cheque ou cartão de crédito. Será actualizado em QuickBooks.
3. Acrescentar uma descrição que descreva para que serve o pagamento.
4. É isso mesmo! Clique em Submeter para fazer o pagamento manual.
Saiba mais sobre opções adicionais para pagamentos manuais:
1. Link para empregos: Ligue o seu pagamento manual a um trabalho existente para o tornar imediatamente disponível no seu fluxo de trabalho, quando necessário. Clique em Link para Trabalhos, depois seleccione o Trabalhos. Uma vez associado, a secção de Trabalhos é exibida na parte inferior. Pode ver o título do trabalho e o projeto em que se encontra (para mais informações sobre como ligar os pagamentos a Trabalhos, vá aqui).
2. Data: É quando o cliente efectua o pagamento. Por defeito, verá a data actual.
3. Enviar notificação ao cliente e-mail : Seleccione isto se quiser um e-mail sobre o pagamento manual para ir até ao cliente.
4. Seleccione quais as facturas não pagas que pretende que o pagamento cubra: Verá a lista de facturas emitidas para a conta seleccionada. A soma das facturas seleccionadas deve ser inferior ou igual ao montante total do pagamento que está a criar.
Dar Crédito Promocional aos Clientes
Os clientes podem acumular créditos em TaxDome para pagar pelos seus serviços. Oferecer créditos promocionais é uma boa prerrogativa para oferecer aos clientes sem ter de desvalorizar ou descontar o seu produto. Pode também utilizá-los para fornecer um reembolso.
Os créditos promocionais são adicionados manualmente ao saldo da conta de um cliente. Tenha em mente:
- Os créditos promocionais não estão incluídos no cálculo da sua receita total.
- Os créditos promocionais não estão sincronizados com QuickBooks.
Para adicionar crédito promocional à conta de um cliente, clique no botão + NOVO no menu da barra lateral esquerda, seleccione Payment from the slide-out, depois introduza o montante do crédito. Seleccione o crédito promocional como o tipo de pagamento. Ver acima para mais detalhes.
O que os Clientes Vêem Quando Cria Pagamentos ou Créditos Promocionais
Os seus clientes vêem os seus créditos promocionais e pagamentos manuais na secção Home do seu portal e podem utilizá-los para pagar as suas facturas.
Para ver TaxDome do lado do cliente, aceda a uma vista apenas de leitura.
Descontos de oferta
Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre TaxDome.
Outra forma de incentivar a lealdade dos clientes é oferecer descontos. Pense: uma oferta especial sazonal ou de férias ou um negócio de antecipação de aves, por exemplo. Pode guardar como um serviço que rapidamente selecciona e acrescenta a uma factura.
Para adicionar um desconto à factura:
1. Clicar no botão + NOVO na barra lateral esquerda, seleccionar Invoice a partir do slide-out.
2. Adicione tantos itens de linha à sua factura quantos forem necessários, depois clique no link Desconto .
3. Indique o tipo de desconto que está a dar. Verificar os campos TAXA e quantidade(QTY) e editá-los, se necessário. Se utilizou descontos normalmente, adicione-os como serviços para que os possa sempre seleccionar rapidamente.
4. Enviar a factura ao cliente.
