Facturas (básico): Pagamentos offline, descontos e créditos promocionais

Saiba como adicionar manualmente um pagamento em TaxDome quando um cliente paga com um cheque, dinheiro ou um serviço de processamento de cartões como o Square. Recompense os clientes com bónus e adicione descontos a facturas criadas manualmente ou a modelos de facturas.

Abrangido aqui:

Efetuar pagamentos offline

Um proprietário da empresa, um administrador ou um membro da equipa com direitos de acesso para gerir pagamentos pode efetuar pagamentos manuais.

Uma vez adicionado o pagamento manual, o cliente recebe os créditos TaxDome . A isto chama-se criar um pagamento manual. Os créditos de conta são utilizados para pagar uma fatura existente. Além disso, também pode querer utilizar a nossa funcionalidade de pagamento manual para dar aos clientes créditos promocionais (ver abaixo)!

Siga estes passos para registar manualmente um pagamento efectuado fora de TaxDome (dinheiro, cheque, Square, Venmo, etc.):

1. Clique em + Novo no menu da barra lateral esquerda, seleccione Pagamento em slide-out e, em seguida, escolha a conta do cliente.

2. Introduza o montante do pagamento. Pode preenchê-lo automaticamente com o montante das facturas não pagas, seleccionando-as abaixo.

3. Seleccione Pagamento offline como o tipo de pagamento, seja ACH, dinheiro, cheque ou cartão de crédito.

4. Acrescentar uma descrição que indique o objetivo do pagamento.

5. E pronto! Clique em Submeter para efetuar o pagamento manual.

Mais informações sobre outras opções para pagamentos manuais:

1. Ligar a trabalhos: Ligue o seu pagamento manual a um trabalho existente para o tornar imediatamente disponível no seu fluxo de trabalho quando necessário. Clique em Vincular a trabalhos e, em seguida, seleccione Trabalhos. Uma vez associado, a secção Trabalhos é apresentada na parte inferior. Pode ver o título da tarefa e o endereço projeto em que se encontra (ver mais informações sobre como associar pagamentos a Trabalhos ).

2. Data: Esta é a data em que o cliente efectuou o pagamento. Por predefinição, verá a data atual.

3. Enviar notificação ao cliente e-mail : Seleccione esta opção se pretender que seja enviada ao cliente uma e-mail sobre o pagamento manual.

4. Sincronizar este pagamento com o QuickBooks: Seleccione esta opção se pretender sincronizar este pagamento com o QuickBooks (isto pode levar à duplicação de pagamentos). Mais informações sobre a sincronização de pagamentos com o QuickBooks.

5. Seleccione as facturas não pagas que pretende que o pagamento cubra: É apresentada a lista de facturas emitidas para a conta selecionada. A soma das facturas seleccionadas preencherá automaticamente o montante do pagamento.

Dar crédito promocional aos clientes

Os clientes podem acumular créditos em TaxDome para pagar os seus serviços. A oferta de créditos promocionais é uma boa vantagem para oferecer aos clientes sem ter de desvalorizar ou descontar o seu produto. Pode também utilizá-los para efetuar um reembolso.

Os créditos promocionais são adicionados manualmente ao saldo da conta de um cliente. Não se esqueça:

  • Os créditos promocionais não são incluídos no cálculo da sua receita total.
  • Os créditos promocionais não são sincronizados com o QuickBooks.

Para adicionar crédito promocional à conta de um cliente, clique no botão + NOVO no menu da barra lateral esquerda, seleccione Pagamento em slide-out e, em seguida, introduza o montante do crédito. Seleccione Crédito promocional como o tipo de pagamento. Ver acima para mais pormenores.

O que os clientes vêem quando se criam pagamentos ou créditos promocionais

Os seus clientes vêem os seus créditos promocionais e pagamentos manuais na secção Início do seu portal e podem utilizá-los para pagar as suas facturas.

Para ver TaxDome do lado do cliente, aceda a uma vista só de leitura.

Dar descontos

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Outra forma de incentivar a fidelidade dos clientes é oferecer descontos. Pense, por exemplo, numa oferta especial sazonal ou de férias ou numa oferta para madrugadores. Pode guardar como um serviço que pode ser rapidamente selecionado e adicionado a uma fatura.

Para adicionar um desconto à fatura:

1. Clique no botão + NOVO na barra lateral esquerda e seleccione Fatura em slide-out.

2. Adicione tantos itens de linha à sua fatura quantos forem necessários e, em seguida, clique na ligação Desconto .

3. Introduza o tipo de desconto que está a conceder. Verifique os campos TAXA e quantidade(QTY) e edite-os, se necessário. Se tiver descontos frequentemente utilizados, adicione-os como serviços para que possa sempre seleccioná-los rapidamente.

4. Enviar a fatura ao cliente.

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