Serviços (Básicos): Criar, Editar, Arquivar & Eliminar

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Utilize a nossa funcionalidade Serviços para discriminar as suas facturas e adicionar serviços específicos aos contratos. Concluirá transacções mais rapidamente e obterá relatórios financeiros mais detalhados. Além disso, os seus clientes saberão sempre exactamente pelo que estão a pagar.

Criar Serviços

Uma vez criado um serviço, adicione-o a qualquer factura ou contrato. Há várias formas de criar serviços em TaxDome:

Criação de Serviços a partir da Secção de Serviços

Obtenha proactivamente e crie uma lista de serviços para discriminar as suas facturas e contratos de trabalho. Veja aqui como criar um novo serviço:

1. Ir para Configurações a partir da barra lateral esquerda, escolher Serviços na barra de menu, depois clicar em Criar Serviço.

2. Digite o nome do serviço. Isto é o que verá ao seleccioná-lo da sua lista de serviços e o que o cliente irá ver na sua factura ou contrato.

3. Introduza a tarifa para o serviço, depois seleccione o tipo de tarifa (opcional). Consoante o serviço, cobrar por artigo ou por hora. Os clientes verão o tipo de tarifa.

4. Alternar a taxa de imposto se quiser aplicar uma taxa de imposto padrão para o serviço.

5. Escolha uma categoria para o serviço ou clique em Criar Categoria para adicionar uma nova categoria. As categorias ajudam a filtrar a sua lista de Serviços quando os adiciona a contratos e facturas.

6. Quando tiver terminado na janela Criar serviço , clique em Criar. Agora está pronto para adicionar o serviço às suas facturas e contratos.

Criação de serviços durante o envio de uma factura

Também se pode criar um serviço enquanto se cria uma factura. Eis como:

  1. No Criar factura clique + item da linha, depois introduza os detalhes do trabalho fornecido.
  2. Clique nos três pontos à direita do item de linha, depois clique em Guardar como novo serviço.
  3. Verificar o nome e a tarifa. Tem a opção de cobrar por item ou por hora; os clientes vêem o tipo de tarifa.
  4. Alternar o imposto se quiser aplicar a taxa de imposto padrão ao serviço
  5. Escolha uma categoria para o serviço ou clique em Criar Categoria para adicionar uma nova categoria. As categorias ajudam a filtrar a lista de Serviços quando os adiciona a contratos e facturas.
  6. Quando tiver terminado na janela Criar serviço , clique em Criar. O serviço está então disponível na sua secção de Serviços , e pode adicioná-lo às suas facturas e contratos.

Serviços de Cópia da Biblioteca

Transformámos todos os serviços mais comuns em modelos, que poderá encontrar na nossa biblioteca. Aqui, encontrará serviços prontos a usar para a folha de pagamentos semanal, planeamento fiscal, auditoria, declarações de impostos pessoais e de empresas, tabela C - e muito mais.

Vá a Definições a partir da barra lateral esquerda, seleccione Serviços e clique em Copiar da Biblioteca. Encontre o modelo de que necessita, depois clique no botão Copiar , na extrema direita do nome do serviço.

Editar Serviços

Se precisar de editar um serviço existente, tal como alterar um preço, siga estes passos:

1. Vá a Definições a partir da barra lateral esquerda, seleccione Serviços na barra de menu, clique nos três pontos à extrema direita do serviço, depois seleccione Editar.

2. Efetue as suas alterações e clique em Voltar. As alterações serão automaticamente guardadas.

Ordenar a Lista de Serviços

Por defeito, os serviços são classificados pelo nome. No entanto, também é possível ordená-los por categoria, tarifa ou tipo de tarifa. Clicar na seta para cima, à direita do cabeçalho da coluna, para ordenar a lista por baixo.

Arquivar Serviços

Se um serviço já não for necessário, arquive-o em vez de o eliminar. Poderá ter de o consultar quando estiver a relatar. Arquivado serviços são editados da mesma forma que os serviços activos, mas já não são visíveis nos seus modelos e filtros - e não podem ser associado para facturas ou contratos.

Vá a Serviços, clique nos três pontos à direita do serviço que pretende arquivar, clique Arquivarconfirmar então. O serviço é transferido do Activo para o Arquivado tab.

Se tiver arquivado um serviço mas precisar dele novamente: Abra o Arquivado clique nos três pontos à direita do serviço, seleccione Restaurarconfirmar então.

dica

Nota: Precisará de adicionar novamente o serviço restaurado aos modelos de contrato e facturação.

Eliminar Serviços

Embora recomendemos serviços de arquivo em vez de os eliminar, pode removê-los permanentemente. Clique nos três pontos à extrema direita do nome do serviço, seleccioneApagar, depois confirme clicando novamente em Apagar

Serviços de Gestão

Um dono de empresa, administrador ou membro da equipa que tenha direitos de acesso para gerir serviços pode criá-los, editá-los e eliminá-los. Para dar a um membro da equipa direitos de acesso para gerir serviços:

1. Aceda às Definições, selecione Equipa e Planos na barra de menu, aceda aos Membros Ativos da Equipa e selecione o membro da equipa.

2. Clique emEdit Access Rights (Editar direitos de acesso) e depois em botão de alternância em Manage services (Gerir serviços).

3. Clique em Guardar. O membro da equipa poderá agora gerir os serviços.

Copiar Serviços do QuickBooks

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Acrescentar serviços às facturas

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Acrescentar serviços aos contratos

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Sincronizar Serviços para QuickBooks

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