Serviços (Básico): Criar, editar, Arquivar e eliminar

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Utilize a nossa funcionalidade Serviços para discriminar as suas facturas e utilizar serviços específicos no controlo de tempo. Concluirá as transacções mais rapidamente e obterá relatórios financeiros mais detalhados. Além disso, os seus clientes saberão sempre exatamente o que estão a pagar.

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Criar serviços

Depois de criar um serviço, adicione-o a qualquer fatura ou registo de horas. Existem várias formas de criar serviços em TaxDome:

Criar serviços a partir da secção de serviços

Para discriminar as suas facturas (e registos de horas), crie uma lista de serviços. Eis como criar um novo serviço: 

1. Aceda a Definições na barra lateral esquerda, seleccione Serviços na barra de menus e clique em Criar serviço.

2. Introduza o nome do serviço e adicione a descrição, se necessário. É o que verá ao seleccioná-lo na sua lista de serviços e o que o cliente verá na sua fatura.

3. Introduza a tarifa para o serviço e, em seguida, seleccione o tipo de tarifa (opcional e visível para os clientes). Consoante o serviço, cobrar por item ou por hora. Tenha em atenção que, se pretender utilizar os seus serviços em registos de tempo, tem de selecionar a opção por hora.

4. Seleccione Imposto se pretender aplicar uma taxa de imposto predefinida ao serviço.

5. Escolha uma categoria para o serviço ou clique em Criar categoria para adicionar uma nova. As categorias ajudam a filtrar a sua lista de Serviços quando os adiciona a facturas e registos de tempo.

6. Quando terminar na janela Criar serviço , clique em Criar. Agora está pronto para adicionar o serviço às suas facturas e registos de tempo.

Criar serviços ao enviar uma fatura

Também pode criar um serviço enquanto cria uma fatura única ou recorrente. Veja como:

  1. Na secção Criar fatura clique em + Item e insira o nome de um serviço que você prestou.
  2. Clique nos três pontos à direita do item de linha e, em seguida, clique em Guardar como novo serviço.
  3. Verifique o nome, a descrição (opcional) e a tarifa. Tem a opção de cobrar por item ou por hora; os clientes verão isto. 
  4. Ativar Imposto se pretender aplicar a taxa de imposto predefinida ao serviço
  5. Escolha uma categoria para o serviço ou clique em Criar categoria para adicionar uma nova categoria. As categorias ajudam a filtrar a lista de Serviços ao adicioná-los a facturas e registos de horas.
  6. Quando terminar na janela Criar serviço , clique em Criar. O serviço fica então disponível na sua secção Serviços e pode adicioná-lo às suas facturas e registos de tempo.

Criar serviços ao adicionar um registo de horas

Os serviços podem ser criados juntamente com um registo de horas, em quatro passos:

  1. Na página Controlar o seu tempo, clique no campo Serviço para abra a menu suspenso.
  2. Clique no botão + Criar serviço no menu pendente.
  3. Preencha a página Criar serviço. Para mais informações, consulte a secção acima.
  4. Clique em Criar. Será redireccionado para a página Controlar o seu tempo para prosseguir com o registo de tempo.

Serviços de cópia da biblioteca

Transformámos todos os serviços mais comuns em modelos, que encontrará na nossa biblioteca. Aqui, encontrará serviços prontos a utilizar para folhas de pagamento semanais, planeamento fiscal, auditoria, declarações de impostos de pessoas singulares e colectivas, Schedule C e muito mais.

Aceda a Definições na barra lateral esquerda, seleccione Serviços e clique em Copiar da biblioteca. Localize o modelo de que necessita e clique no botão Copiar , à direita do nome do serviço.

Serviços de edição

Se precisar de editar um serviço existente, por exemplo, alterar um preço, siga estes passos:

1. Aceda a Definições na barra lateral esquerda, seleccione Serviços na barra de menus, clique nos três pontos à direita do serviço e, em seguida, seleccione Editar.

2. Efectue as alterações e, em seguida, clique em Voltar. As alterações são guardadas automaticamente.

Ordenar a lista de serviços

Por defeito, os serviços são ordenados por nome. No entanto, também é possível ordená-los por categoria, tarifa ou tipo de tarifa. Clique na seta para cima e para baixo à direita do cabeçalho da coluna para ordenar a lista por baixo.

Serviços de arquivo

Se um serviço já não for necessário, arquive-o em vez de o eliminar. Pode ser necessário consultá-lo quando estiver a elaborar um relatório. Os serviços Arquivado são editados da mesma forma que os serviços activos, mas deixam de ser visíveis nos seus modelos e filtros e não podem ser associado para facturas ou registos de tempo.

Aceda a Serviços, clique nos três pontos à direita do serviço que pretende arquivar, clique em Arquivare, em seguida, confirme. O serviço é movido do separador Ativo para o separador Arquivado ativo.

Se tiver arquivado um serviço mas precisar dele novamente: Abra o separador Arquivado clique nos três pontos à direita do serviço, seleccione Restaurare, em seguida, confirme.

ponta

Nota: Terá de adicionar novamente o serviço restaurado aos seus modelos de fatura.

Eliminar serviços

Embora seja recomendável arquivar serviços em vez de os eliminar, pode removê-los permanentemente. Clique nos três pontos à direita do nome do serviço, seleccioneEliminar e, em seguida, confirme clicando novamente em Eliminar . 

Gestão de serviços

Um proprietário da empresa, administrador ou membro da equipa que tenha direitos de acesso para gerir serviços pode criar, editar e eliminar serviços. Para dar a um membro da equipa direitos de acesso para gerir serviços:

1. Aceda aDefinições, seleccione Equipa e planos na barra de menus, navegue até Membros activos da equipa e, em seguida, clique no nome do membro da equipa na lista.

2. Clique emEditar direitos de acesso e depois em botão de alternância em Gerir serviços.

3. Clique em Guardar. Agora, o membro da equipa poderá gerir os serviços.

Copiar serviços do QuickBooks

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Adicionar serviços às facturas

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Serviços de sincronização com o QuickBooks

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