Serviços (básicos): Criar, editar, arquivar e eliminar
Utilize a funcionalidade Serviços para discriminar as suas facturas e utilizar serviços específicos no controlo de tempo. Concluirá as transacções mais rapidamente e obterá relatórios financeiros mais detalhados. Além disso, os seus clientes saberão sempre exatamente o que estão a pagar.
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Criar serviços
Depois de criar um serviço, adicione-o a qualquer fatura ou registo de horas. Existem várias formas de criar serviços em TaxDome:
- Crie serviços a partir da página Serviços
- Crie serviços ao enviar uma fatura
- Criar serviços ao adicionar um registo de horas
- Criar serviços a partir da biblioteca
- Serviços de cópia de QuickBooks
Crie serviços a partir da página Serviços
1. Aceda a Modelos > Serviços na barra de menus à esquerda e clique em Criar serviço.
Na barra lateral Criar serviço, especifique:
2. Nome do serviço e descrição (opcional): Insira o nome do serviço e adicione a descrição, se necessário. Você verá isso ao selecioná-lo na sua lista de serviços e o que o cliente verá na fatura. Você pode pressionar Enter para uma quebra de linha se a descrição for longa.
3. Tarifa e Tipo de tarifa: Introduza a tarifa para o serviço e, em seguida, seleccione o tipo de tarifa (opcional e visível para os clientes). Dependendo do serviço, cobrar por item ou por hora. Seleccione a opção por hora se pretender utilizar os seus serviços em registos de tempo.
4. Imposto: Ativar se pretender aplicar uma taxa de imposto ao serviço.
5. Nome da categoria: Selecione uma categoria para o serviço ou clique em Criar categoria em menu suspenso para adicionar uma nova categoria. As categorias ajudam a filtrar a sua lista de Serviços quando os adiciona a facturas e registos de tempo.
6. Criar: Clique para concluir a criação do novo serviço.
Agora, pode adicionar o serviço às suas facturas e registos de tempo.
Crie serviços ao enviar uma fatura
Na secção Itens da barra lateral Criar fatura, clique no campo Nome do serviço e seleccione Criar serviço em menu suspenso. Também pode clicar nos três pontos à direita do item e Guardar como novo serviço.
Para mais informações sobre a barra lateral Criar serviço, consulte a secção acima.
Criar serviços ao adicionar um registo de horas
Na secção Criar registo de horas barra lateral, na página Controlar o seu tempo, clique no campo Serviço para abra a menu suspenso e clique em Criar serviço.
Preencha a barra lateral Criar serviço. Para mais informações, consulte a secção acima.
Serviços de cópia da biblioteca
Transformámos todos os serviços mais comuns em modelos, que encontrará na nossa biblioteca. Aqui, encontrará serviços prontos a utilizar para folhas de pagamento semanais, planeamento fiscal, auditoria, declarações de impostos de pessoas singulares e colectivas, Schedule C - e muito mais.
Aceda a Modelos > Serviços na barra de menus à esquerda e clique em Copiar da biblioteca. Localize o modelo de que necessita e clique no botão Copiar , à direita do nome do serviço.
Serviços de edição
Se precisar de editar um serviço existente, por exemplo, alterar um preço, siga estes passos:
1. Vá para Modelos > Serviços na barra de menus à esquerda, clique nos três pontos à direita do serviço e seleccione Editar.
2. Efectue as suas alterações e clique em Guardar.
Serviços de classificação
Por defeito, os serviços são ordenados por nome. No entanto, também é possível ordená-los por categoria, tarifa ou tipo de tarifa. Clique na seta para cima ou para baixo no cabeçalho da coluna para ordenar a lista abaixo dela.
Arquivar serviços
Se um serviço já não for necessário, arquive-o em vez de o eliminar. Pode ser necessário consultá-lo quando estiver a elaborar um relatório. Os serviços Arquivado são editados da mesma forma que os serviços activos, mas deixam de ser visíveis nos seus modelos e filtros e não podem ser associado para facturas ou registos de tempo.
Aceda a Serviços, clique nos três pontos à direita do serviço que pretende arquivar, clique em Arquivare, em seguida, confirme. O serviço foi movido do separador Ativo para o separador Arquivado separador.
Se tiver arquivado um serviço mas precisar dele novamente, abra o separador Arquivado , clique nos três pontos à direita, seleccione Restaurar e confirme.
Nota: Terá de adicionar novamente o serviço restaurado aos seus modelos de fatura.
Excluir serviços
Embora seja recomendável arquivar serviços em vez de os eliminar, pode removê-los permanentemente. Clique nos três pontos à direita do nome do serviço, seleccioneEliminar e, em seguida, confirme clicando novamente em Eliminar .
Quem é que pode fazer isto?
Um proprietário da empresa, administrador ou membro da equipa com direitos de acesso para gerir serviços pode criar, editar e eliminar serviços. Para dar a um membro da equipa direitos de acesso para gerir serviços:
1. Aceda a Definições > Equipa e planos na barra de menus à esquerda, abra no separador Membros da equipa e, em seguida, clique no nome do membro da equipa na lista.
2. Clique no ícone de lápis na secção Editar direitos de acesso e botão de alternância em Gerir serviços.
3. Clique em Guardar. Agora, o membro da equipa poderá gerir os serviços.
Serviços de cópia de QuickBooks
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Adicionar serviços às faturas
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Sincronizar serviços para QuickBooks
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