Serviços (Básicos): Criar, Editar, Arquivar & Eliminar

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Utilize a nossa funcionalidade Serviços para discriminar as suas facturas e adicionar serviços específicos aos contratos. Concluirá transacções mais rapidamente e obterá relatórios financeiros mais detalhados. Além disso, os seus clientes saberão sempre exactamente pelo que estão a pagar.

Criar Serviços

Uma vez criado um serviço, adicione-o a qualquer factura ou contrato. Há várias formas de criar serviços em TaxDome:

Criação de Serviços a partir da Secção de Serviços

Obtenha proactivamente e crie uma lista de serviços para discriminar as suas facturas e contratos de trabalho. Veja aqui como criar um novo serviço:

1. Ir para Configurações a partir da barra lateral esquerda, escolher Serviços na barra de menu, depois clicar em Criar Serviço.

2. Digite o nome do serviço. Isto é o que verá ao seleccioná-lo da sua lista de serviços e o que o cliente irá ver na sua factura ou contrato.

3. Introduza a tarifa para o serviço, depois seleccione o tipo de tarifa (opcional). Consoante o serviço, cobrar por artigo ou por hora. Os clientes verão o tipo de tarifa.

4. Alternar a taxa de imposto se quiser aplicar uma taxa de imposto padrão para o serviço.

5. Escolha uma categoria para o serviço ou clique em Criar Categoria para adicionar uma nova categoria. As categorias ajudam a filtrar a sua lista de Serviços quando os adiciona a contratos e facturas.

6. Quando tiver terminado na janela Criar serviço , clique em Criar. Agora está pronto para adicionar o serviço às suas facturas e contratos.

Criação de serviços durante o envio de uma factura

Também se pode criar um serviço enquanto se cria uma factura. Eis como:

  1. No Criar factura clique + item da linha, depois introduza os detalhes do trabalho fornecido.
  2. Clique nos três pontos à direita do item de linha, depois clique em Guardar como novo serviço.
  3. Verificar o nome e a tarifa. Tem a opção de cobrar por item ou por hora; os clientes vêem o tipo de tarifa.
  4. Alternar o imposto se quiser aplicar a taxa de imposto padrão ao serviço
  5. Escolha uma categoria para o serviço ou clique em Criar Categoria para adicionar uma nova categoria. As categorias ajudam a filtrar a lista de Serviços quando os adiciona a contratos e facturas.
  6. Quando tiver terminado na janela Criar serviço , clique em Criar. O serviço está então disponível na sua secção de Serviços , e pode adicioná-lo às suas facturas e contratos.

Serviços de Cópia da Biblioteca

Transformámos todos os serviços mais comuns em modelos, que poderá encontrar na nossa biblioteca. Aqui, encontrará serviços prontos a usar para a folha de pagamentos semanal, planeamento fiscal, auditoria, declarações de impostos pessoais e de empresas, tabela C - e muito mais.

Vá a Definições a partir da barra lateral esquerda, seleccione Serviços e clique em Copiar da Biblioteca. Encontre o modelo de que necessita, depois clique no botão Copiar , na extrema direita do nome do serviço.

Editar Serviços

Se precisar de editar um serviço existente, tal como alterar um preço, siga estes passos:

1. Vá a Definições a partir da barra lateral esquerda, seleccione Serviços na barra de menu, clique nos três pontos à extrema direita do serviço, depois seleccione Editar.

2. Efetue as suas alterações e clique em Voltar. As alterações serão automaticamente guardadas.

Ordenar a Lista de Serviços

Por defeito, os serviços são classificados pelo nome. No entanto, também é possível ordená-los por categoria, tarifa ou tipo de tarifa. Clicar na seta para cima, à direita do cabeçalho da coluna, para ordenar a lista por baixo.

Arquivar Serviços

Se um serviço já não for necessário, arquive-o em vez de o eliminar. Poderá ter de o consultar quando estiver a relatar. Arquivado serviços são editados da mesma forma que os serviços activos, mas já não são visíveis nos seus modelos e filtros - e não podem ser associado para facturas ou contratos.

Vá a Serviços, clique nos três pontos à direita do serviço que pretende arquivar, clique Arquivarconfirmar então. O serviço é transferido do Activo para o Arquivado tab.

Se tiver arquivado um serviço mas precisar dele novamente: Abra o Arquivado clique nos três pontos à direita do serviço, seleccione Restaurarconfirmar então.

dica

Nota: Precisará de adicionar novamente o serviço restaurado aos modelos de contrato e facturação.

Eliminar Serviços

Embora recomendemos serviços de arquivo em vez de os eliminar, pode removê-los permanentemente. Clique nos três pontos à extrema direita do nome do serviço, seleccioneApagar, depois confirme clicando novamente em Apagar . 

Serviços de Gestão

Um dono de empresa, administrador ou membro da equipa que tenha direitos de acesso para gerir serviços pode criá-los, editá-los e eliminá-los. Para dar a um membro da equipa direitos de acesso para gerir serviços:

1. Aceda às Definições, selecione Equipa e Planos na barra de menu, aceda aos Membros Ativos da Equipa e selecione o membro da equipa.

2. Clique emEdit Access Rights (Editar direitos de acesso) e depois em botão de alternância em Manage services (Gerir serviços).

3. Clique em Guardar. O membro da equipa poderá agora gerir os serviços.

Copiar Serviços do QuickBooks

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Acrescentar serviços às facturas

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Acrescentar serviços aos contratos

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Sincronizar Serviços para QuickBooks

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