Serviços (básicos): Criar, editar, arquivar e eliminar

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Utilize a nossa funcionalidade Serviços para discriminar as suas facturas e utilizar serviços específicos no controlo de tempo. Concluirá as transacções mais rapidamente e obterá relatórios financeiros mais detalhados. Além disso, os seus clientes saberão sempre exatamente o que estão a pagar.

nota

Webinar - Saiba mais sobre como receber pagamentos e práticas de faturação! Quarta-feira, 1 pm EST. Registe-se aqui

Criar serviços

Depois de criar um serviço, adicione-o a qualquer fatura ou registo de horas. Existem várias formas de criar serviços em TaxDome:

Criar serviços a partir da página Serviços

Para discriminar as suas facturas (e registos de tempo), crie uma lista de serviços. Eis como criar um novo serviço: 

1. Aceda a Modelos > Serviços na barra de menus à esquerda e clique em Criar serviço.

2. Introduza o nome do serviço e adicione a descrição, se necessário. É o que verá ao seleccioná-lo na sua lista de serviços e o que o cliente verá na sua fatura.

3. Introduza a tarifa para o serviço e, em seguida, seleccione o tipo de tarifa (opcional e visível para os clientes). Consoante o serviço, cobrar por item ou por hora. Tenha em atenção que, se pretender utilizar os seus serviços em registos de tempo, tem de selecionar a opção por hora.

4. Seleccione Imposto se pretender aplicar uma taxa de imposto predefinida ao serviço.

5. Escolha uma categoria para o serviço ou clique em Criar categoria para adicionar uma nova. As categorias ajudam a filtrar a sua lista de Serviços quando os adiciona a facturas e registos de tempo.

6. Quando terminar na janela Criar serviço , clique em Criar. Agora está pronto para adicionar o serviço às suas facturas e registos de tempo.

Criar serviços ao enviar uma fatura

Também pode criar um serviço enquanto cria uma fatura única ou recorrente. Veja como:

  1. Na secção Criar fatura clique em + Item e insira o nome de um serviço que você forneceu.
  2. Clique nos três pontos à direita do item de linha e, em seguida, clique em Guardar como novo serviço.
  3. Verifique o nome, a descrição (opcional) e a tarifa. Tem a opção de cobrar por item ou por hora; os clientes verão isto. 
  4. Ativar Imposto se pretender aplicar a taxa de imposto predefinida ao serviço
  5. Escolha uma categoria para o serviço ou clique em Criar categoria para adicionar uma nova categoria. As categorias ajudam a filtrar a lista de Serviços quando os adiciona a facturas e registos de horas.
  6. Quando terminar na janela Criar serviço , clique em Criar. O serviço fica então disponível na sua secção Serviços e pode adicioná-lo às suas facturas e registos de tempo.

Criar serviços ao adicionar um registo de horas

Os serviços podem ser criados juntamente com um registo de horas, em quatro passos:

  1. Na página Controlar o seu tempo, clique no campo Serviço para abra a menu suspenso.
  2. Clique no botão + Criar serviço no menu pendente.
  3. Preencha a página Criar serviço. Para mais informações, consulte a secção acima.
  4. Clique em Criar. Será redireccionado para a página Controlar o seu tempo para prosseguir com o registo de tempo.

Serviços de cópia da biblioteca

Transformámos todos os serviços mais comuns em modelos, que encontrará na nossa biblioteca. Aqui, encontrará serviços prontos a utilizar para folhas de pagamento semanais, planeamento fiscal, auditoria, declarações de impostos de pessoas singulares e colectivas, Schedule C e muito mais.

Aceda a Modelos > Serviços na barra de menus à esquerda e clique em Copiar da biblioteca. Localize o modelo de que necessita e, em seguida, clique no botão Copiar , à direita do nome do serviço.

Serviços de edição

Se precisar de editar um serviço existente, por exemplo, alterar um preço, siga estes passos:

1. Vá para Modelos > Serviços na barra de menus à esquerda, clique nos três pontos à direita do serviço e seleccione Editar.

2. Efectue as suas alterações e clique em Voltar. As alterações são guardadas automaticamente.

Ordenar a lista de serviços

Por defeito, os serviços são ordenados por nome. No entanto, também é possível ordená-los por categoria, tarifa ou tipo de tarifa. Clique na seta para cima e para baixo à direita do cabeçalho da coluna para ordenar a lista por baixo.

Serviços de arquivo

Se um serviço já não for necessário, arquive-o em vez de o eliminar. Pode ser necessário consultá-lo quando estiver a elaborar um relatório. Os serviços Arquivado são editados da mesma forma que os serviços activos, mas deixam de ser visíveis nos seus modelos e filtros e não podem ser associado para facturas ou registos de tempo.

Aceda a Serviços, clique nos três pontos à direita do serviço que pretende arquivar, clique em Arquivare, em seguida, confirme. O serviço é movido do separador Ativo para o separador Arquivado ativo.

Se tiver arquivado um serviço mas precisar dele novamente: Abra o separador Arquivado clique nos três pontos à direita do serviço, seleccione Restaurare, em seguida, confirme.

ponta

Nota: Terá de adicionar novamente o serviço restaurado aos seus modelos de fatura.

Eliminar serviços

Embora seja recomendável arquivar serviços em vez de os eliminar, pode removê-los permanentemente. Clique nos três pontos à direita do nome do serviço, seleccioneEliminar e, em seguida, confirme clicando novamente em Eliminar . 

Quem é que pode fazer isto?

Um proprietário da empresa, administrador ou membro da equipa que tenha direitos de acesso para gerir serviços pode criar, editar e eliminar serviços. Para dar a um membro da equipa direitos de acesso para gerir serviços:

1. Aceda a Definições > Equipa e planos na barra de menus à esquerda, abra no separador Membros da equipa e, em seguida, clique no nome do membro da equipa na lista.

2. Clique no ícone de lápis na secção Editar direitos de acesso e botão de alternância em Gerir serviços.

3. Clique em Guardar. Agora, o membro da equipa poderá gerir os serviços.

Copiar serviços do QuickBooks

Esta secção foi transferida para aqui.

Adicionar serviços às facturas

Esta secção foi transferida para aqui.

Sincronização de serviços com o QuickBooks

Esta secção foi transferida para aqui.

Isto respondeu à tua pergunta? Obrigado pelo feedback Houve um problema ao enviar os seus comentários. Por favor, tente novamente mais tarde.

Ainda precisa de ajuda? Contactar-nos Contactar-nos

Artigos relacionados