Serviços (Básico): Adicionar às facturas

The Services feature allows you to create itemized invoices. Here, find out how to add services as line items and customize them.

Atenção! Se já tiver a integração QuickBooks configurada, certifique-se de que selecciona a conta de rendimentos de serviços antes de adicionar serviços às facturas. Isto garantirá que as facturas aparecerão na conta QuickBooks correcta. Saiba mais sobre as transacçõesTaxDome e a sua conta QuickBooks .

Adicionar serviços às faturas

Pode adicionar serviços a facturas únicas e recorrentes, enviando-as manualmente aos clientes e utilizando modelos de facturas. Para adicionar serviços a facturas:

1. Selecionar em função do seu caso:

• Eu crio e envio a fatura manualmente. Clique em Novo no canto superior esquerdo e, em seguida, seleccione Fatura no menu. Também pode editar uma fatura já existente.
• Utilizo modelos de faturação. Navegue para Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, seleccione o separador Facturas ou Facturas recorrentes e clique em Criar modelo ou edite um modelo existente.

2. Comece a preencher os campos obrigatórios utilizando as instruções adequadas: 

• Criar uma fatura única ou uma fatura recorrente
• Criar um modelo de fatura única ou um modelo de fatura recorrente

3. Gerir cuidadosamente a secção " Rubricas ". Quanto mais completa for esta secção, mais clara e significativa será a fatura para os seus clientes. Será também útil para uma análise mais exacta das vendas. 

Para gerir as rubricas, trabalha nas colunas seguintes:

• Produto ou serviço. Comece a escrever o nome do serviço no campo Nome do serviço. Quando clicar num campo, verá os dez serviços mais recentemente utilizados pela sua empresa. Também pode especificar um serviço que não existe, escrevendo um novo nome, clicando em Criar serviço e seguindo as instruções.
• Data do serviço. Especifique a data em que os serviços especificados na fatura foram executados. Em alguns países, ela é usada para cumprir as leis. Você pode ocultar esta coluna se não precisar dela. 
• Descrição. Adicione a descrição do serviço. Pode ocultar esta coluna se não precisar dela. Se a descrição for demasiado longa, pode dividi-la em parágrafos premindo Enter.
• Turma. Seleccione uma classe no menu pendente para que a fatura seja enviada para QuickBooks (os clientes não verão este campo).
• Imposto. Marque a caixa Se precisar de incluir taxas de imposto. Pode ocultar esta coluna se não precisar dela. 
• Tarifa. Especifique a tarifa ou taxa aplicável aos serviços especificados na fatura. Pode ocultar esta coluna se não precisar dela.
  
• Qtd. Altere se o número de serviços que presta for superior a um (o valor predefinido). Por exemplo, se estiver a preparar declarações 1040 em atraso para três anos, introduza 3. Pode ocultar esta coluna se não precisar dela.
  
• Montante. O valor é especificado automaticamente ao multiplicar a taxa pela quantidade. Não é necessário alterar o valor predefinido se incluir apenas um serviço.

Clique em Item de linha para adicionar mais serviços. Pode ligar tantos serviços quantos os necessários. Ao clicar em Desconto, pode adicionar uma linha com o desconto.

4. Continue a preencher a fatura ou o modelo. Pode ver como será apresentada utilizando a função Pré-visualização.

Ocultar ou mostrar colunas

Pode configurar as colunas apresentadas nas rubricas de serviços: ocultá-las ou mostrá-las. Clique em Configurações no canto superior direito da secção Itens de linha e gere as caixas de verificação nas seguintes colunas: Data do serviço, Descrição, Imposto, Taxa e Qtd. Note que estas alterações se referem apenas à fatura ou modelo atual. 

Para fazer com que a coluna predefinida se aplique a todas as facturas e não apenas a uma específica, configure as colunas pretendidas em Definições > Facturas. 

Nota! Se os campos (por exemplo, Descrição e Data do serviço) nos itens de linha estiverem vazios e não tiver ocultado estas colunas, elas serão automaticamente ocultadas da fatura. Existe uma lógica diferente para as colunas Taxas e Q td. e Imposto: deve ocultá-las nas Definições para que não sejam apresentadas na fatura, mesmo que o valor esteja definido para 0.  

Como encontrar facturas com serviços específicos

Pode encontrar rapidamente facturas que contenham serviços específicos. Vá a Faturação >Facturas na barra de menus à esquerda, clique em Filtrar, seleccione os serviços junto ao filtro Serviços e clique em Aplicar. Assim que o filtro for aplicado, a lista de facturas é reduzida.