Serviços (Básico): Adicionar às facturas
A funcionalidade Serviços permite-lhe criar facturas detalhadas e manter registos pormenorizados.
Pode adicionar serviços às facturas enquanto as envia manualmente aos clientes. Também pode adicioná-los através da automatização, utilizando modelos de facturas.
- Adicionar serviços ao criar e enviar uma fatura
- Adicionar serviços ao criar um modelo de fatura
- Como encontrar facturas com serviços específicos
Atenção! Se já tiver a integração com o QuickBooks configurada, certifique-se de que selecciona a conta de receitas de serviços antes de adicionar serviços às facturas. Isto garantirá que as facturas aparecerão na conta correcta do QuickBooks. Saiba mais sobre as transacções doTaxDome e a sua conta do QuickBooks.
Adicionar serviços ao criar e enviar uma fatura
Para adicionar serviços a facturas únicas e recorrentes:
1. Crie uma nova fatura clicando em Novo no canto superior esquerdo e, em seguida, seleccionando Fatura no menu slide-out - ou pode também editar uma fatura já existente.
2. Clique na ligação Item na secção Itens e comece a escrever o nome do serviço no campo Nome do serviço. Quando clicar num campo, verá os 10 serviços mais recentemente utilizados pela sua empresa.
Também pode escrever um nome de serviço que não exista, adicionar a descrição (opcional) e o preço ao campo TAXA e guardar como um novo serviço clicando nos três pontos à direita do item e seleccionando Guardar como um novo serviço no menu pendente.
- É possível selecionar qualquer serviço criado anteriormente.
- Ligar tantos serviços quantos os necessários.
3. Seleccione uma classe no menu pendente Classe para que a fatura seja enviada para o QuickBooks (os clientes não verão este campo).
4. Altere o campo QTY se o número de serviços que está a prestar for superior a um (o valor predefinido). Por exemplo, se estiver a preparar declarações 1040 em atraso relativas a três anos, introduza 3. O campo Montante é atualizado automaticamente. Se estiver a incluir apenas um serviço, não é necessário alterar o valor predefinido.
5. Se precisar de alterar a taxa de serviço por qualquer motivo, edite o campo TAXA .
6. Se quiser que os impostos sejam incluídos, seleccione a caixa no campo IMPOSTO.
Adicionar serviços ao criar um modelo de fatura única ou recorrente
Para adicionar serviços ao seu modelo de fatura única ou recorrente:
1. Aceda a Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, seleccione o separador Facturas ou Facturas recorrentes e, em seguida, clique em Criar modelo ou edite um modelo existente.
2. Clique na ligação Item na secção Itens e comece a escrever o nome do serviço no campo Nome do serviço. Também pode escrever um nome de serviço que ainda não exista, adicionar a descrição, se necessário, e o preço no campo TAXA.
- É possível selecionar qualquer serviço criado anteriormente.
- Ligar tantos serviços quantos os necessários.
3. Seleccione uma classe no menu pendente Classe para que a fatura seja enviada para o QuickBooks (os clientes não verão este campo).
4. Altere o campo QTY se o número de serviços que está a prestar for superior a um (que é o valor predefinido). Por exemplo, se estiver a criar um modelo de fatura para demonstrações financeiras anuais com uma taxa mensal de $300, introduza 12. O campo Montante é atualizado automaticamente.
5. Se quiser que o imposto seja incluído, seleccione a caixa no campo IMPOSTO.
Agora, quando selecionar o modelo de fatura, todos os serviços serão automaticamente adicionados à fatura.
As facturas únicas também podem ser enviadas através de automatização. Mais informações sobre o envio de facturas através de automatizações.
Como encontrar facturas com serviços específicos
Pode encontrar rapidamente facturas que contenham serviços específicos. Vá a Faturação >Facturas na barra de menus à esquerda, clique no botão Filtrar no canto superior direito da página, seleccione os serviços junto ao filtro Serviços e clique em Aplicar. Assim que o filtro for aplicado, a lista de facturas é reduzida.
