Facturas (Avançado): Programar com antecedência
Nas grandes empresas, a gestão das facturas pode ser uma tarefa morosa. Para evitar o stress da faturação de última hora e proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes, o TaxDome oferece a funcionalidade Agendar faturação. Graças a ela, pode criar várias facturas com antecedência e agendá-las para as datas que desejar.
- Programação de facturas
- Como as faturas programadas são sincronizadas com QuickBooks
- Visualização de facturas programadas
- Editar facturas programadas
- Eliminar facturas programadas
Programação de facturas
Se precisar de enviar uma fatura num determinado dia, pode agendá-la com antecedência e retirá-la da sua grande lista de tarefas. Ao criar uma fatura, botão de alternância em Agendar fatura. Especifique a data e a hora em que a fatura deve ser enviada e, em seguida, clique em Criar.
Nota!
- As opções Enviar fatura por e-mail, Pagar fatura e Copiar ligação de pagamento não estão disponíveis para as facturas agendadas até serem emitidas.
- Se você quiser que as faturas programadas sejam sincronizadas com QuickBooks , habilite-o nas configurações de integração do QuickBook .
Como as faturas programadas são sincronizadas com QuickBooks
Você pode selecionar se deseja sincronizar faturas programadas com QuickBooks ou não. Para fazer isso:
1. Navegue até a guia Integrações da página Configurações . Em seguida, mude para a subguia QuickBooks .
2. Na secção Definições de sincronização, botão de alternância Sincronizar facturas agendadas em.
3. Clique em Guardar.
Depois de ativar a sincronização, todas as faturas programadas serão emitidas com um número de fatura devido ao QuickBooks regras de sincronização .
Observação! Faturas agendadas anteriormente não serão sincronizadas com QuickBooks após habilitar a sincronização, pois não possuem números de fatura atribuídos.
Visualização de facturas programadas
Depois de criar uma fatura programada, pode querer pré-visualizá-la para se certificar de que tudo está bem. Pode encontrar todas as facturas programadas na lista de facturas. Essas facturas terão a indicação Programada estado.
Para facilitar o processo de pesquisa, filtre a sua lista de facturas pela opção Programada estado.
Poderá querer enviar a fatura antes do dia agendado. Para tal, clique nos três pontos à direita da fatura agendada e seleccione Enviar agora no menu pendente.
Editar facturas programadas
Todas as facturas agendadas que ainda não foram pagas podem ser editadas a partir da página Facturas. Para tal, clique nos três pontos à direita da fatura e seleccione Editar.
Depois disso, poderá editar todas as informações necessárias.
Observação: quando você altera um número de fatura agendada, ele é atualizado automaticamente no QuickBooks se a sincronização estiver habilitada.
Sugestão: Não é possível editar uma fatura depois de o cliente ter efectuado o pagamento. Nessa altura, a fatura é um registo e não pode ser alterada. No entanto, pode emitir um reembolso no caso de ter acidentalmente cobrado demasiado ao cliente, por exemplo.
Quando tiver efectuado algumas alterações à fatura programada, poderá querer enviá-la agora mesmo. Para o fazer, clique em Enviar agora na parte inferior da barra lateral Editar fatura. Uma vez clicado, todas as alterações serão guardadas e a fatura será enviada para o cliente.
Eliminar facturas programadas
Se precisar de eliminar uma fatura programada, clique nos três pontos à direita da fatura, seleccione Eliminar e confirme clicando novamente em Eliminar.
Também é possível eliminar a fatura programada a partir do separador Facturas do cliente. Para tal, localize a fatura programada que pretende eliminar na lista de facturas do cliente, clique nos três pontos à direita da fatura, seleccione Eliminar e confirme clicando novamente em Eliminar.