Facturas únicas: Visão geral

Em TaxDome, pode criar facilmente uma fatura única para serviços não recorrentes, como consultas, auditorias, liquidações e muito mais. Aqui, saiba mais sobre como começar a utilizar facturas em TaxDome.

Webinar: Assista ao webinar para dominar as complexidades da faturaçãoTaxDome .

Facturas únicas, explicadas

Para além dos serviços de contabilidade em série, como a contabilidade, a folha de pagamentos e a preparação de impostos, que exigem facturas recorrentes, são possíveis serviços não recorrentes:

• Consultoria, como planeamento fiscal ou auditoria
• Auditoria das declarações fiscais ou financeiras das empresas
• Personalização ou otimização de software e sistemas de contabilidade
• Elaboração de documentos financeiros em caso de liquidação de empresas, etc.

As facturas únicas são criadas manualmente para debitar um montante específico da conta de um cliente. Eis o aspeto da fatura criada para o cliente:

Antes de começar

Tenha em mente alguns aspectos essenciais antes de criar a sua primeira fatura única:

1. Ligue a sua conta TaxDome ao Stripe ou CPACharge para aceitar pagamentos por cartão de crédito ou débito bancário. Caso contrário, os seus clientes não poderão pagar a fatura e verão um erro. 

2. Se estiver a utilizar Stripeative o seu método de pagamento preferido e permita débitos bancários em TaxDome para que os seus clientes possam pagar através de débito bancário. Os débitos bancários (pagamentos ACH) têm normalmente taxas de processamento mais baixas, reduzindo o custo global do processamento de pagamentos.

3. Sincronize a sua conta TaxDome com QuickBooks Online . Assim que o fizer, verá todos os pagamentos e detalhes efectuados através de TaxDome na sua conta QuickBooks .

4. Utilize uma taxa de imposto predefinida para adicionar o imposto automaticamente.

5. Certifique-se de que discriminou todos os serviços que presta. Assim, poderá adicioná-los rapidamente às suas facturas como rubricas.

6. Personalize o aspeto das suas fact uras definindo o esquema de cores das suas facturas, seleccionando o esquema e muito mais. 

Em seguida, pode proceder à criação de facturas.

Como são gerados os números das facturas

O número de fatura é um identificador único atribuído a cada fatura que ajuda a seguir e a distinguir as facturas. Cada fatura da sua empresa tem um número único.

Se não introduzir um número de fatura mas deixar o campo vazio quando criar uma fatura, é gerado um número para si. Os números de faturação gerados automaticamente são sequenciais. Isto significa que os números serão atribuídos sequencialmente sem omissões, seguindo uma ordem numérica lógica. Por exemplo, se o primeiro número de fatura for 001, o seguinte será 002, 003, etc.

• Assim que TaxDome e QuickBooks forem sincronizados, os números de fatura em QuickBooks corresponderão. Para evitar erros de números duplicados, certifique-se de que a opção Sincronizar números de fatura com QuickBooks Online botão de alternância nas Definições botão de alternância está activada.
• Depois de sincronizados, os números das faturas editadas são atualizados automaticamente em QuickBooks .

Seleção do primeiro número de fatura

Você pode escolher o primeiro número da fatura em TaxDome se você for proprietário ou administrador de uma empresa . Isto é útil se a sua empresa, por exemplo, já tiver 1.500 faturas e você não quiser começar do primeiro lugar, porque isso prejudicará QuickBooks sincronizar.

Para tal, aceda aDefinições > Fatura na barra de menus à esquerda. Preencha o número na secção Sequenciação do número da fatura e, em seguida, clique em Guardar. Agora, TaxDome começará a numerar as facturas a partir desse número especificado.

Como é que os seus clientes vêem as facturas únicas

Os seus clientes podem ver e pagar facturas únicas de diferentes formas, clicando:

• A notificação no seu painel de instrumentos ou na aplicação móvel em Aguardar ação
• A ligação na página Facturas do seu portal ou aplicação móvel
• A ligação na sua notificação e-mail (não é necessário iniciar sessão no portal do cliente para efetuar o pagamento)

Os seus clientes podem pagar as facturas únicas total ou parcialmente. Por defeito, eles vêem o montante total a pagar, mas pode pedir-lhes que paguem um montante mais pequeno como depósito e que paguem o restante montante mais tarde.

Se quiser ver o aspeto de TaxDome do ponto de vista de um cliente, aceda a uma vista só de leitura do seu portal.

Pagamentos parciais

Se quiser pedir um depósito ou solicitar aos seus clientes que paguem antecipadamente uma parte do montante da fatura, pode assegurar os seus serviços emitindo uma fatura e pedindo-lhes que paguem essa parte antecipadamente. É especialmente conveniente se os seus clientes tiverem muitas facturas (por exemplo, se prestar vários serviços diferentes) e quiser gerir os seus pagamentos e pedir pagamentos parciais para facturas específicas.

Esta opção está activada por defeito e não tem de fazer nada para começar a utilizá-la. Poderá encontrar o histórico de pagamentos completo na fatura.

Onde encontrar a fatura única depois de enviada

Uma vez criada a fatura única, pode encontrá-la na secção Faturação > Facturas. A partir daqui, pode:

• Ver a fatura estado (se foi aceite, paga a tempo, etc.)
• Saber o montante total e a soma das facturas não pagas
• Editar os dados da fatura, ligar a Trabalhos, descarregar, etc., se tiver Não pago estado

Note-se que a lista de acções disponíveis para facturas não pagas é muito mais vasta do que para facturas pagas.