Equipa (Avançado): Atribuir facturas a outros membros da equipa
O processo de faturação na maioria das grandes empresas é gerido por uma equipa administrativa, mas muitas vezes é necessário atribuir a faturação aos membros da equipa responsáveis pelos clientes. Permita que os membros da equipa criem e atribuam facturas uns aos outros - isso reduz o atrito e simplifica o trabalho em equipa.
Abrangido aqui:
- Mudança de membros da equipa durante a criação de facturas
- Atribuição de membros da equipa a facturas existentes
- Quem é que pode fazer isto?
Mudança de membros da equipa durante a criação de facturas
Por defeito, a pessoa que está a criar uma fatura é atribuída a ela. No entanto, outro membro da equipa pode ser facilmente atribuído a uma fatura pelo proprietário da empresa, administrador ou um membro da equipa com acesso a Gerir facturas e Atribuir colegas de equipa. Veja como:
1. Clique no botão New (Novo ) no canto superior esquerdo e seleccione Invoice (Fatura ) em slide-out.
2. Introduza os detalhes da fatura ou escolha uma fatura pré-fabricada no menu pendente Modelos de fatura .
3. Clique em Membro da equipa e seleccione o membro da equipa.
4. Clique em Criar para enviar a fatura. A fatura será agora atribuída ao membro da equipa selecionado.
Para saber mais sobre a criação de facturas, aceda aqui.
Atribuição de membros da equipa a facturas existentes
Na maioria das grandes empresas, o processo de faturação é gerido pelo pessoal administrativo, mas muitas vezes é necessário atribuir a faturação aos membros da equipa responsáveis pelos clientes. Eis como reatribuir uma fatura a um membro diferente da equipa:
1. Aceda a Faturação > Facturas na barra de menus à esquerda, clique nos três pontos à direita da fatura não paga e, em seguida, clique em Editar.
Atenção: A pessoa atribuída a uma fatura paga não pode ser alterada. Para saber mais sobre o estado das facturas, consulte esta página.
Quem é que pode fazer isto?
Um proprietário ou administrador da empresa pode atribuir facturas a qualquer membro da equipa. Se quiser que outros membros da equipa também o possam fazer, dê-lhes os direitos de acesso necessários:
1. Aceda a Definições >Equipa e planos na barra de menus à esquerda, abra o separador Membros da equipa e, em seguida, clique no nome do membro da equipa na lista.
2. Clique no ícone de lápis na secção Editar direitos de acesso e botão de alternância em Gerir facturas e Atribuir colegas de equipa.
3. Clique em Guardar. Depois de concluir estes passos, o membro da equipa poderá criar e atribuir facturas. Para saber mais sobre os direitos de acesso, aceda aqui.
