Facturas (Básico): Partilhar ligação de pagamento e fatura paga
Não é necessário ter acesso ao portal do cliente para ver e pagar uma fatura. Pode partilhar a ligação da fatura com terceiros sempre que quiser. Por exemplo, se estiver a preparar uma declaração de impostos de uma empresa e tiver de enviar a fatura ao conselho de administração ou a outro responsável da empresa. Pode fazê-lo copiando a ligação para a fatura ou enviando-a por e-mail diretamente do seu portal.
Abrangido aqui:
- Obter uma ligação de pagamento para uma fatura não paga
- Partilhar facturas não pagas por e-mail
- Partilhar facturas pagas até e-mail
Nota! As opções Enviar fatura por e-mail, Pagar fatura e Copiar ligação de pagamento só estão disponíveis para facturas programadas depois de as facturas terem sido emitidas.
Obter uma ligação de pagamento para uma fatura não paga
Cada fatura emitida em TaxDome tem uma ligação única que pode ser partilhada com quem quiser. Para obter a ligação, aceda à secção Facturas da sua empresa ou à secção Facturas do perfil do cliente, clique no ícone de três pontos junto à fatura e seleccione Copiar ligação de pagamento.
Pode então enviar a ligação ao destinatário da forma que lhe for mais conveniente. Uma vez aberta, o destinatário terá de preencher os seus dados e efetuar o pagamento.
Partilhar facturas não pagas por e-mail
Pode partilhar uma fatura não paga com terceiros ou com os seus clientes, enviando-a por e-mail a partir de TaxDome. Veja como:
1. Seleccione as caixas de verificação junto às facturas na conta do cliente e, em seguida, clique em Enviar e-mail com as facturas seleccionadas ou clique nos três pontos à direita da fatura e, em seguida, clique em Enviar fatura por e-mail.
2. Verifique as informações da(s) fatura(s) e, em seguida, escreva uma mensagem para o destinatário (opcional).
3. Por predefinição, as facturas são enviadas para todos os e-mails associados a uma conta. Clique em Adicionar outro endereço de e-mail para adicionar um ou mais endereços de e-mail de terceiros.
4. Clique em Enviar para enviar a fatura.
O destinatário receberá o endereço e-mail com as facturas listadas uma a uma e poderá efetuar o pagamento sem ter de iniciar sessão no portal do cliente.
Partilhar facturas pagas até e-mail
Pode partilhar uma fatura paga com terceiros ou com os seus clientes, enviando-a por e-mail diretamente a partir de TaxDome. Eis como:
1. Localize a fatura que pretende partilhar na lista de facturas ou no perfil de cliente da conta e, em seguida, clique nos três pontos à direita da fatura e seleccione Ver fatura.
2. Clique nos três pontos à direita do número da fatura e, em seguida, seleccione Enviar fatura por e-mail no menu pendente.
3. Escreva uma mensagem personalizada para o destinatário (opcional).
4. Clique em Adicionar outro endereço de correio eletrónico e, em seguida, escreva os endereços e-mail pretendidos.
5. Clique em Enviar para enviar a fatura.
O destinatário receberá um e-mail e-mail com a versão PDF anexada, indicando que a fatura foi paga.
