Lista de pagamentos (básica): Filtrar, pesquisar, eliminar e ver informações

Veja todos os pagamentos dos seus clientes num único local, filtre a lista de pagamentos, procure um pagamento específico e obtenha mais pormenores e muito mais.

Abrangido aqui:

• How do I know when a client has paid?
• The payments list
• Viewing payment Information & transaction IDs
• Printing a payments list
• Searching for a payment
• Filtering a payments list
• Deleting a payment (bank debits only)
• Linking payments to jobs
• Exporting a payments list

The payments list

Go to Billing > Payments from the left menu bar to get a glance at all the payments you’ve received.

Para ver os pagamentos de uma conta específica, aceda a Clientes > Contas na barra de menus à esquerda, seleccione a conta do cliente, navegue até ao separador Facturas e, em seguida, aceda à sub-aba Pagamentos. O sub separador Pagamentos no perfil de uma conta está disponível para um proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir pagamentos.

Once you’re on the Payments page, you’ll see these column names:

• #: Cada pagamento tem um número único.
• DATA: data em que o pagamento foi efectuado.
• STATUS: O pagamento pode ser Pago, Verificando pagamento, Incompleto, ou Falhou estado. Para mais informações, aceda aqui.  
• MONTANTE: Aqui pode ver o montante do pagamento.
• QUICKBOOKS: Se tiver sincronizado TaxDome com QuickBooks Online, verá a sincronização de pagamentos estado aqui.
• Sincronizado: o pagamento foi sincronizado com êxito.
• Não sincronizado: o pagamento não está sincronizado. O serviço pago pode ter sido criado antes da sincronização com o QuickBooks Online.
• Sincronização: o pagamento está a ser sincronizado. Este processo demora algum tempo.
• Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver o texto do erro e, em seguida, corrija-o.
• Ignorado: não houve sincronização para este pagamento.
• FONTE: A forma como o pagamento foi efectuado. Por exemplo, se um cliente pagou online com um cartão, verá Cartão de crédito.
• CLIENTE: O nome da conta: Clique nele para aceder à conta.
• FACTURAS PAGAS: O número da fatura paga: Clique nele para ver os detalhes.
• REEMBOLSO: Se um pagamento tiver sido reembolsado, o montante devolvido.
• DESCRIÇÃO: Detalhes do pagamento. Com pagamentos offline, pode ver quem adicionou o pagamento.

Na parte superior da página Pagamentos , verá:

• O número total de pagamentos (inclui pagamentos com facturas em associado , pré-pagamentos, pagamentos sem facturas e pagamentos falhados)
• O montante total pago (inclui apenas pagamentos com associado facturas e pagamentos falhados)
• O montante total do reembolso
• A receita total (montante total menos o montante do reembolso).

When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount for their outstanding invoices, their available credits and unbilled time.

Viewing payment information & transaction ID

Para ver os detalhes do pagamento, clique no número, na data, em estado, no montante ou nos três pontos à direita (ou no ícone do olho, se existir) e seleccione Ver.

É possível saber o tipo de pagamento, o montante e as facturas abrangidas por um pagamento. Se o pagamento foi efectuado através de Stripe ou CPA Charge, é apresentada a transação ID .

Printing a payments list

Para imprimir uma lista de pagamentos, clique no botão Imprimir no canto superior direito da página.

Por defeito, a lista de pagamentos apresenta 25 pagamentos por página. Se pretender imprimir mais, seleccione o número no menu Linhas por página no canto inferior esquerdo da página.

O seu browser oferece-lhe a possibilidade de imprimir a lista e incluir a data e a hora actuais.

Searching for a payment

Para procurar um pagamento por descrição, montante, conta de cliente ou número de fatura, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa e prima return no teclado. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Filtering a list of payments

Utilize filtros para visualizar um determinado tipo de pagamento. Por exemplo, a filtragem permite-lhe visualizar rapidamente todos os pagamentos efectuados num ano específico. Existem três formas de filtrar pagamentos:

• Por conta: Ver apenas os pagamentos de uma conta de cliente selecionada.

• Por período de tempo: Ver apenas os pagamentos efectuados durante um ano específico.

• Por origem: Ver apenas os pagamentos efectuados por cartão de crédito ou adicionados manualmente.

Para limitar uma lista de pagamentos, clique em Filtrar no canto superior direito, seleccione os filtros e clique em Aplicar. Os filtros seleccionados permanecem os mesmos quando sai e volta a abrir a página. Saiba mais sobre os filtros aqui.

Deleting a payment (bank debits only)

Regra geral, não recomendamos a eliminação de pagamentos. Após o lançamento de um pagamento, este deve permanecer inalterado para efeitos de manutenção de registos. No entanto, por vezes, as transacções de débitos bancários podem falhar até 60 dias depois de terem sido efetivamente autorizadas.

Se a transação foi recusada por Stripe ou CPACharge, pode eliminar o pagamento correspondente em TaxDome. Mas em todos os outros casos, emita um reembolso em vez de eliminar um pagamento. Para mais informações, aceda aqui.

Para eliminar um pagamento de débitos bancários recusado, clique nos três pontos à direita do pagamento na lista, seleccione Eliminar e confirme.

Eis o que acontece quando o pagamento é eliminado:

• O site estado da fatura correspondente muda de Pago para Não pago ou Vencido.
• O pagamento sincronizado no QuickBooks é eliminado.

Linking payments to jobs

Ligue os pagamentos a Trabalhos para os tornar imediatamente disponíveis no seu fluxo de trabalho. Um proprietário de empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir pagamentos pode associar pagamentos a Trabalhos.

Existem três formas de associar um pagamento:

• No ecrã de criação de pagamentos offline: Clique em Link para empregos no canto superior direito e, em seguida, seleccione Trabalhos. Uma vez em associado, é apresentada a secção Empregos . Verá o título do trabalho e o endereço projeto ao qual o trabalho pertence.

• Na lista de pagamentos: Clique no ícone do olho na extremidade direita do pagamento, seleccione Link to Jobs e, em seguida, seleccione Trabalhos na lista. Uma vez associado, é apresentada a secção Empregos . Pode ver o título do trabalho e o projeto ao qual o trabalho pertence.
• De projeto: Certifique-se de que o trabalho está na fase correcta, clique na caixa do trabalho, clique em + Ligação no canto superior direito, seleccione Pagamento e, em seguida, escolha os pagamentos. Pode associar qualquer pagamento efectuado anteriormente por um cliente. Um trabalho pode ter tantos pagamentos associado quantos forem necessários. Assim que os pagamentos forem associado, vê-los-á na secção Pagamentos da caixa de trabalho expandida. Clique no x para desvincular os pagamentos.

Após a ligação, os pagamentos serão apresentados na secção Pagamentos do cartão de emprego. Se clicar no ícone do olho, abra o pagamento será apresentado numa barra lateral adicional.