Lista de pagamentos (Básico): Filtrar, Pesquisar, Apagar & Ver Info

pro

Esta página é apenas para TaxDome Pro! utilizadores. Actualização em qualquer altura.

Veja todos os pagamentos do seu cliente num só local, filtre a lista de pagamentos, procure um pagamento específico e obtenha mais detalhes - e mais.

Abordado aqui:

A Lista de Pagamentos

Clique em Facturas no menu da barra lateral esquerda, depois vá a Pagamentos para obter uma visão geral de todos os pagamentos que recebeu.

Assim que estiver no separador Pagamentos , verá estes nomes de colunas:

  • #: Cada pagamento tem um número único.

  • DATA: Esta é a data em que o pagamento foi efectuado.

  • STATUS: As etiquetas pagas, em progresso ou falhadas dão o pagamento estado. Para mais, vá aqui.  

  • AMOUNT: Verá quanto é o pagamento por aqui.

  • SYNC: Uma vez sincronizado TaxDome com QuickBooks, os links para pagamentos em QuickBooks aparecem aqui.

  • FONTE: Como foi feito o pagamento. Por exemplo, se um cliente pagou online com um cartão, verá Cartão de Crédito.

  • CLIENTE: O nome da conta: Clique sobre ele para ir para a conta.

  • INVOICES PAGADOS: O número da factura paga: Clique sobre ela para ver os detalhes.

  • REEMBOLSO: Se um pagamento tiver sido reembolsado, o montante devolvido.

  • DESCRIÇÃO: Detalhes de pagamento. Com pagamentos manuais, é possível ver quem fez o pagamento.

O número total de pagamentos, o montante total pago, o montante total de reembolso, e a receita total (montante total menos o montante de reembolso) são exibidos no topo da janela Pagamentos.

Ao visualizar a página de pagamentos de um cliente específico, é possível ver o montante em dólares das suas facturas pendentes e os seus créditos disponíveis.

Para visualizar pagamentos para uma conta específica, clicar em Clientes no menu da barra lateral, seleccionar a conta do cliente, navegar para Facturas, depois ir para Pagamentos dentro do perfil da conta. O separador Pagamentos num perfil de conta está disponível para o proprietário de uma empresa, administrador, ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir pagamentos.

Imprimir uma lista de pagamentos

Para imprimir uma lista de pagamentos, clique no botão Imprimir , no canto superior direito da página.

Por defeito, a lista de pagamentos exibe 25 pagamentos por página. Se desejar imprimir mais, seleccione o número no menu Linhas por página, no canto inferior esquerdo da página.

O seu navegador irá oferecer-lhe a impressão da lista e incluir a data e hora actuais.

Procura de um pagamento

Para procurar um pagamento por descrição, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa, depois prima return no seu teclado. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Filtragem de uma lista de pagamentos

Utilizar filtros para visualizar um determinado tipo de pagamento. Por exemplo, a filtragem permite visualizar rapidamente todos os pagamentos efectuados num ano específico. Há três formas de filtrar os pagamentos:

  • Por conta: Ver apenas pagamentos a partir de uma conta de cliente seleccionada.

  • Por período de tempo: Ver apenas pagamentos efectuados durante um ano específico.

  • Por fonte: Ver apenas pagamentos efectuados por cartão de crédito ou adicionados manualmente.

Para reduzir uma lista de pagamentos, clicar em Filtrar no canto superior direito, seleccionar os filtros, depois clicar em Aplicar. Os filtros escolhidos permanecem os mesmos quando se sai e se reabre a página. Saiba mais sobre filtros aqui.

Ver informação de pagamento e ID da transacção

Para ver mais detalhes sobre um pagamento, clique no ícone do olho.

Pode descobrir o tipo de pagamento, o montante e as facturas que um pagamento cobre. Se um pagamento foi efectuado através de Stripe ou CPA Charge, o seu ID de transacção é exibido.

Eliminação de um pagamento (apenas ACH)

Como regra, não recomendamos a eliminação de pagamentos. Depois de um pagamento ter sido afixado, deve permanecer o mesmo para a sua manutenção de registos. No entanto, por vezes as transacções ACH podem falhar até 60 dias após terem sido efectivamente autorizadas.

Se a transacção foi recusada pelo CPACharge, pode apagar o pagamento correspondente em TaxDome. Mas em todos os outros casos, emitir um reembolso em vez de eliminar um pagamento. Para mais informações, consulte aqui.

Para apagar um pagamento ACH que foi recusado pelo CPACharge, clique nos três pontos à direita do pagamento na lista, seleccione Apagar, depois confirme.

Eis o que acontece quando o pagamento é eliminado:

  • O estado da factura correspondente muda de Pago para Não pago ou Vencido.
  • O pagamento sincronizado no QuickBooks é eliminado.

Vinculação de pagamentos a empregos

Ligue os pagamentos a Trabalhos para os tornar imediatamente disponíveis no seu fluxo de trabalho. Um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa a quem tenham sido concedidos direitos de acesso para gerir pagamentos pode ligar os pagamentos a Trabalhos.

Há três maneiras de ligar um pagamento:

  • A partir do ecrã de criação de pagamentos manuais: Clique em Link para Trabalhos no canto superior direito, depois seleccione o Trabalhos. Uma vez associado, a secção de Trabalhos é exibida. Verá o título do trabalho e o projeto a que o trabalho pertence.

  • A partir da lista de pagamentos: Clique no ícone do olho à extrema direita do pagamento, seleccione Link para Trabalhos, depois seleccione o Trabalhos da lista. Uma vez associado, é exibida a secção Trabalhos . Pode ver o título do trabalho e o projeto a que o trabalho pertence.
  • A partir do Projeto: Certifique-se de que o trabalho está na fase certa, clique na caixa de trabalho, clique + Link no canto superior direito, seleccione Pagamento, depois escolha os pagamentos. Pode ligar qualquer pagamento previamente efectuado por um cliente. Um trabalho pode ter tantos pagamentos associado quantos forem necessários. Uma vez que os pagamentos sejam associado, vê-los-á na secção Pagamentos da caixa de trabalho alargada. Clique no x para desvincular os pagamentos.

Será que este artigo esclareceu a sua dúvida? Obrigado pelo feedback Houve um problema ao submeter o seu feedback. Por favor, tente novamente mais tarde.

Ainda precisa de ajuda? Contacte-nos Contacte-nos