Lista de pagamentos (básica): Filtrar, pesquisar, eliminar e ver informações

Veja todos os pagamentos dos seus clientes num único local, filtre a lista, procure um pagamento específico e obtenha mais pormenores.

Lista de pagamentos

Ver todos os pagamentos

Aceda a Faturação > Pagamentos na barra de menu da esquerda para ver todos os pagamentos que recebeu.

  • O número total de pagamentos (inclui pagamentos com facturas em associado , pré-pagamentos, pagamentos sem facturas e pagamentos falhados)
  • O montante total pago (inclui pagamentos com facturas associado , pré-pagamentos, pagamentos sem facturas e pagamentos falhados)
  • O montante total do reembolso
  • O total das receitas (montante total menos o montante do reembolso)

Ver pagamentos para uma conta específica

1. Vá para Clientes > Contas na barra de menu à esquerda.

2. Clique no nome da conta de cliente necessária.

3. Navegue até ao separador Facturas > subficha Pagamentos

A sub-aba Pagamentos num perfil de conta está disponível para um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir pagamentos.

Quando estiver na página Pagamentos , verá os seguintes nomes de colunas:

  • #: Cada pagamento tem um número único.
  • DATA: data em que o pagamento foi efectuado.
  • STATUS: O pagamento pode ser Pago, Verificar pagamento, Incompleto, ou Falhado estado.
  • MONTANTE: Aqui pode ver o montante do pagamento.
  • QUICKBOOKS: Se tiver sincronizado TaxDome com QuickBooks Online , verá a sincronização de pagamentos estado aqui.
    • Sincronizado: o pagamento foi sincronizado com êxito.
    • Não sincronizado: o pagamento não está sincronizado. O serviço pago pode ter sido criado antes da sincronização com QuickBooks Online .
    • Sincronização: o pagamento está a ser sincronizado. Este processo demora algum tempo.
    • Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver o texto do erro e, em seguida, corrija-o.
    • Ignorado: não houve sincronização para este pagamento.
  • FONTE: A forma como o pagamento foi efectuado. Por exemplo, se um cliente pagou online com um cartão, verá Cartão de crédito.
  • CLIENTE: O nome da conta. Clique nele para aceder à conta.
  • FACTURAS PAGAS: O número da fatura paga. Clique nele para ver os detalhes.
  • REEMBOLSO: Se um pagamento tiver sido reembolsado, o montante devolvido.
  • DESCRIÇÃO: Detalhes do pagamento. Com pagamentos offline, pode ver quem adicionou o pagamento.

Ao visualizar a página de pagamentos de um cliente específico, pode ver o montante em dólares das facturas pendentes, os créditos disponíveis e o tempo não facturado.

Personalizar a lista de pagamentos

Pode personalizar a sua lista de facturas de diferentes formas:

  • Redimensionar colunas. Para o fazer, clique e mantenha premido o separador entre os nomes das colunas e redimensione-o movendo o rato.
  • Configure as colunas que pretende que sejam apresentadas. Para o fazer, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da tabela. Na barra lateral direita, active, desactive ou mova as colunas que desejar, exceto as colunas # e Cliente. Depois de clicar em Aplicar, a tabela será reconstruída com as novas colunas. Ao clicar em Repor , serão apresentadas todas as colunas.

Ver informações e IDs de transacções

Para ver os detalhes do pagamento, clique no ícone do olho ou no número do pagamento, data, estado ou montante.

É possível saber o tipo de pagamento, o montante e as facturas abrangidas por um pagamento. Se o pagamento foi efectuado através de Stripe ou CPA Charge, é apresentada a transação ID .

Imprimir lista de pagamentos

Para imprimir uma lista de pagamentos, clique no botão Imprimir no canto superior direito da página.

Aplicar as definições de impressão sugeridas pelo browser.

Pesquisa de pagamentos

Para procurar um pagamento por descrição, montante, conta de cliente ou número de fatura, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa e prima Enter. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Filtrar a lista de pagamentos

Se necessário, utilize filtros:

  • Encontrar rapidamente pagamentos específicos (por exemplo, os pagamentos de contas concretas durante a consulta com o cliente).
  • Exportar pormenores de pagamentos específicos para os reconciliar com outros dados. 
  • Gerar relatórios financeiros completos (por exemplo, selecionando pagamentos mensais). 

Estão disponíveis os seguintes filtros de pagamento:

  • Nome da conta: ver apenas pagamentos de contas de clientes selecionadas.

  • Fonte: ver entradas baseadas na fonte de pagamento (cheque, dinheiro, cartão de crédito ou débito bancário direto).  

  • Montante: ver pagamentos por montante. É possível exibir apenas pagamentos de um valor específico se for selecionado É igual. Se desejar um intervalo de mais ou menos de um determinado valor, selecione É maior que/É menor que.  

  • Data: ver apenas os pagamentos efectuados durante um período de tempo específico. Pode selecionar o filtro já existente (esse dia, última semana/mês/trimestre/ano) ou definir um período de tempo manualmente.

  • Estado: ver apenas os pagamentos com os estados concretos(Pago, Falhado, Incompleto ou A verificar pagamento). 

Para restringir uma lista de pagamentos, clique em + Filtro à esquerda e selecione os filtros. Pode aplicar vários filtros.  

Crie predefinições para guardar combinações de filtros, permitindo que sejam aplicadas com apenas um clique na próxima vez. Para criar predefinições, personalize os filtros pretendidos e guardar como uma predefinição. 

Ordenar a lista de pagamentos

Ordenar os pagamentos por conta, montante, data de pagamento, estado e estado da integraçãoQuickBooks . Clique nas setas para cima e para baixo junto ao nome da coluna escolhida para ordenar a lista. A opção de ordenação também pode ser aplicada depois de pesquisar ou filtrar pagamentos.

Eliminar pagamentos (apenas débitos bancários)

Regra geral, não recomendamos a eliminação de pagamentos. Após o lançamento de um pagamento, este deve permanecer inalterado para efeitos de manutenção de registos. No entanto, por vezes, as transacções de débitos bancários podem falhar até 60 dias depois de terem sido efetivamente autorizadas.

Se Stripe ou o CPACharge recusou a transação, pode eliminar o pagamento correspondente em TaxDome mesmo que o seu estado seja Pago. Mas em todos os outros casos, emita um reembolso em vez de eliminar um pagamento. Para mais informações, leia a secção detalhada sobre a eliminação de pagamentos.

Para eliminar um pagamento por débito bancário recusado, clique nos três pontos à direita do pagamento na lista, selecione Eliminar e confirme.

Eis o que acontece quando o pagamento é eliminado:

  • O site estado da fatura correspondente muda de Pago para Não pago ou Vencido.
  • O pagamento sincronizado em QuickBooks é eliminado.

Ligar os pagamentos a Trabalhos

Ligue os pagamentos a Trabalhos para os tornar imediatamente disponíveis no seu fluxo de trabalho. Um proprietário de empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir pagamentos pode associar pagamentos a Trabalhos.

Existem três formas de associar um pagamento:

  • A partir da barra lateral de criação de pagamentos offline: Aceda a Novo > Pagamento offline, clique em Ligação a Trabalhos na barra lateral e selecione Trabalhos. Uma vez em associado, é apresentada a secção Empregos . Verá o título da tarefa e o endereço projeto ao qual a tarefa pertence.

  • Na lista de pagamentos: Clique no ícone do olho na extremidade direita do pagamento, seleccione Link to Jobs e, em seguida, seleccione Trabalhos na lista. Uma vez associado, é apresentada a secção Empregos . Pode ver o título do trabalho e o projeto ao qual o trabalho pertence.

  • Em projeto: Certifique-se de que o trabalho está na fase correta, clique no cartão de trabalho e, em seguida, clique em + Ligação no canto superior direito. Selecione Pagamentos e selecione os pagamentos a ligar. Os pagamentos associados aparecerão na secção Pagamentos da secção Pagamentos do cartão de trabalho. Para desvincular, clique no x. Utilize o ícone de olho para ver o pagamento numa barra lateral.

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