Lista de pagamentos (básica): Filtrar, pesquisar, eliminar e ver informações

Veja todos os pagamentos do seu cliente num único local, filtre a lista de pagamentos, procure um pagamento específico e obtenha mais pormenores e muito mais.

Abrangido aqui:

• Como é que sei se um cliente pagou?
• A lista de pagamentos
• Imprimir a Lista de pagamentos
• Procurar um pagamento
• Filtragem de uma lista de pagamentos
• Ver informações de pagamento e IDs de transação
• Eliminar um pagamento (apenas débitos bancários)
• Ligar os pagamentos aos postos de trabalho
• Exportação de uma lista de pagamentos

A lista de pagamentos

Clique em Facturas no menu da barra lateral esquerda e depois em Pagamentos para ver todos os pagamentos que recebeu.

Quando estiver no separador Pagamentos , verá estes nomes de colunas:

• #: Cada pagamento tem um número único.
• DATA: É a data em que o pagamento foi efectuado.
• ESTADO: O pagamento pode ser Pago, A verificar pagamento, Incompleto, ou Falhado estado. Para mais informações, aceda aqui.  
• MONTANTE: Aqui pode ver o montante do pagamento.
• QUICKBOOKS: Se tiver sincronizado TaxDome com o QuickBooks Online, verá a sincronização de pagamentos estado aqui.
• Sincronizado: o pagamento foi sincronizado com êxito.
• Não sincronizado: o pagamento não está sincronizado. O serviço pago pode ter sido criado antes da sincronização com o QuickBooks Online.
• Sincronização: o pagamento está a ser sincronizado. Este processo demora algum tempo.
• Falha: ocorreu um erro de sincronização. Passe o rato sobre o ícone estado para ver o texto do erro e, em seguida, corrija-o.
• Ignorado: não houve sincronização para este pagamento.
• FONTE: A forma como o pagamento foi efectuado. Por exemplo, se um cliente pagou online com um cartão, verá Cartão de crédito.
• CLIENTE: O nome da conta: Clique nele para aceder à conta.
• FACTURAS PAGAS: O número da fatura paga: Clique nele para ver os detalhes.
• REEMBOLSO: Se um pagamento tiver sido reembolsado, o montante devolvido.
• DESCRIÇÃO: Detalhes do pagamento. Com os pagamentos manuais, pode ver quem efectuou o pagamento.

Na parte superior da janela Pagamentos , verá:

• O número total de pagamentos (inclui pagamentos com facturas em associado , pré-pagamentos, pagamentos sem facturas e pagamentos falhados)
• O montante total pago (inclui apenas pagamentos com associado facturas e pagamentos falhados)
• O montante total do reembolso
• A receita total (montante total menos o montante do reembolso).

Ao visualizar a página de pagamentos de um cliente específico, vê o montante em dólares das suas facturas pendentes e os seus créditos disponíveis.

Para ver os pagamentos de uma conta específica, clique em Clientes no menu da barra lateral, seleccione a conta do cliente, navegue para Facturas e, em seguida, vá para Pagamentos no perfil da conta. O separador Pagamentos num perfil de conta está disponível para um proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir pagamentos.

Imprimir a Lista de pagamentos

Para imprimir uma lista de pagamentos, clique no botão Imprimir no canto superior direito da página.

Por defeito, a lista de pagamentos apresenta 25 pagamentos por página. Se pretender imprimir mais, seleccione o número no menu Linhas por página no canto inferior esquerdo da página.

O seu browser oferece-lhe a possibilidade de imprimir a lista e incluir a data e a hora actuais.

Procurar um pagamento

Para procurar um pagamento por descrição, montante, conta de cliente ou número de fatura, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa e prima return no teclado. Clique no x no campo de pesquisa para o limpar.

Filtragem de uma lista de pagamentos

Utilize filtros para visualizar um determinado tipo de pagamento. Por exemplo, a filtragem permite-lhe visualizar rapidamente todos os pagamentos efectuados num ano específico. Existem três formas de filtrar pagamentos:

• Por conta: Ver apenas os pagamentos de uma conta de cliente selecionada.

• Por período de tempo: Ver apenas os pagamentos efectuados durante um ano específico.

• Por origem: Ver apenas os pagamentos efectuados por cartão de crédito ou adicionados manualmente.

Para limitar uma lista de pagamentos, clique em Filtrar no canto superior direito, seleccione os filtros e clique em Aplicar. Os filtros seleccionados permanecem os mesmos quando sai e volta a abrir a página. Saiba mais sobre os filtros aqui.

Ver informações de pagamento e ID da transação

Para ver mais pormenores sobre o pagamento, clique no ícone do olho.

Pode descobrir o tipo de pagamento, o montante e as facturas abrangidas por um pagamento. Se o pagamento tiver sido efectuado através do Stripe ou do CPA Charge, é apresentado o ID da transação.

Eliminar um pagamento (apenas débitos bancários)

Regra geral, não recomendamos a eliminação de pagamentos. Após o lançamento de um pagamento, este deve permanecer inalterado para efeitos de manutenção de registos. No entanto, por vezes, as transacções de débitos bancários podem falhar até 60 dias depois de terem sido efetivamente autorizadas.

Se a transação foi recusada pelo Stripe ou pelo CPACharge, pode eliminar o pagamento correspondente em TaxDome. Mas em todos os outros casos, emita um reembolso em vez de eliminar um pagamento. Para mais informações, aceda aqui.

Para eliminar um pagamento de débitos bancários recusado, clique nos três pontos à direita do pagamento na lista, seleccione Eliminar e confirme.

Eis o que acontece quando o pagamento é eliminado:

• O site estado da fatura correspondente muda de Pago para Não pago ou Vencido.
• O pagamento sincronizado no QuickBooks é eliminado.

Ligar os pagamentos aos postos de trabalho

Ligue os pagamentos a Trabalhos para os tornar imediatamente disponíveis no seu fluxo de trabalho. Um proprietário de empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa a quem tenham sido dados direitos de acesso para gerir pagamentos pode associar pagamentos a Trabalhos.

Existem três formas de associar um pagamento:

• A partir do ecrã de criação do pagamento manual: Clique em Ligar a empregos no canto superior direito e, em seguida, seleccione Trabalhos. Uma vez em associado, é apresentada a secção Empregos . Verá o título do trabalho e o endereço projeto ao qual o trabalho pertence.

• Na lista de pagamentos: Clique no ícone do olho na extremidade direita do pagamento, seleccione Link to Jobs e, em seguida, seleccione Trabalhos na lista. Uma vez associado, é apresentada a secção Empregos . Pode ver o título do trabalho e o projeto ao qual o trabalho pertence.
• De projeto: Certifique-se de que o trabalho está na fase correcta, clique na caixa do trabalho, clique em + Ligação no canto superior direito, seleccione Pagamento e, em seguida, escolha os pagamentos. Pode associar qualquer pagamento efectuado anteriormente por um cliente. Um trabalho pode ter tantos pagamentos associado quantos forem necessários. Assim que os pagamentos forem associado, vê-los-á na secção Pagamentos da caixa de trabalho expandida. Clique no x para desvincular os pagamentos.

Após a ligação, os pagamentos serão apresentados na secção Pagamentos do cartão de emprego. Se clicar no ícone do olho, abra o pagamento será apresentado numa barra lateral adicional.