Facturas (básico): Descontos e créditos promocionais

Recompense os clientes com bónus e adicione descontos a facturas criadas manualmente ou a modelos de facturas.

Descontos vs. Créditos promocionais

Em TaxDome, é possível recompensar os clientes de duas formas:

• Utilizar descontos: Adicione descontos de taxa fixa às facturas ou aos seus modelos. Isto funciona muito bem nos casos em que pretende descontar um determinado serviço ou um determinado tipo de cliente (por exemplo, se verificar a etiqueta de cliente para selecionar o modelo de fatura a utilizar).
• Utilizar créditos promocionais: Adicione créditos à conta do seu cliente. Estes podem utilizá-los em qualquer altura para pagar facturas à sua escolha, total ou parcialmente. Isto funciona muito bem se quiser recompensar um determinado cliente, independentemente da fatura que este pagar.
  Também pode utilizar créditos promocionais para liquidar facturas específicas, mas isso só funciona para descontos de 100%, uma vez que só pode utilizar créditos promocionais para liquidar o montante total da fatura do cliente.

Créditos promocionais

A oferta de créditos promocionais é uma boa vantagem para oferecer aos clientes sem ter de desvalorizar ou descontar o seu produto. 

Os créditos promocionais podem ser criados tal como os pagamentos offline normais, mas certifique-se de que selecciona a opção Não utilizar o pagamento para cálculos de receitas para garantir que não são incluídos no cálculo da sua receita total. Também não são sincronizados com QuickBooks e não é possível selecionar a fonte para eles. 

Note que o pagamento não será utilizado para cálculos de receita apenas até liquidar uma fatura com ele. Depois de você ou o seu cliente gastarem créditos promocionais para liquidar uma determinada fatura, o valor da fatura será incluído no valor total da receita.

Para ver todos os créditos promocionais que adicionou (com e sem facturas), vá a Faturação > Pagamentos e aplique o filtro:"A origem não é". Selecione todas as caixas de verificação para ver apenas os pagamentos em que a origem é indefinida.

Os clientes também recebem créditos promocionais quando desvincula pagamentos retidos das facturas, e estes pagamentos acabam por ser transferidos para a página Pago estado. Isto significa que os seus clientes não perdem nada do que pagaram - podem utilizar estes créditos para pagar facturas, ou você pode utilizá-los para pagar em nome deles.

Descontos

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Outra forma de incentivar a fidelidade dos clientes é oferecer descontos. Pense, por exemplo, numa oferta especial sazonal ou de férias ou numa oferta para madrugadores. Pode guardar como um serviço que pode ser rapidamente selecionado e adicionado a uma fatura.

Para adicionar um desconto à fatura:

1. Clique no botão Novo, no canto superior esquerdo do ecrã, e selecione Fatura em slide-out.

2. Adicione tantos itens de linha à sua fatura quantos forem necessários e, em seguida, clique na ligação Desconto .

3. Introduza o tipo de desconto que está a conceder. Verifique os campos Taxa e Quantidade(Qtd) e edite-os, se necessário. Se tiver descontos frequentemente utilizados, adicione-os como serviços para que possa sempre seleccioná-los rapidamente.

4. Clique em Criar para enviar a fatura ao cliente.