Centro de Ajuda TaxDome
  • Contacto
  • Contacto

CRM e Clientes

Gerencie os seus clientes em TaxDome. Contratos, organizadores, e-mails, e mais disponíveis

  • CRM (Básico): Adicionar Contas de Cliente
  • CRM (Básico): Exportar uma lista de clientes a partir do seu software atual
  • CRM (Básico): Importar uma Lista de Clientes
  • Lista de Contas CRM (Básico): Filtrar, Exportar, Ativação Pendente
  • CRM (Básico): Aplicar Ações em Massa
  • Lista de contactos CRM (Básico): Editar, Exportar, Pesquisar, Eliminar
  • CRM (Avançado): Campos personalizados
  • CRM (Básico): Acesso ao Portal, Notificações, Sincronização de Email
  • CRM (Básico): Criar e Aplicar Etiquetas
  • CRM (Básico): Perfis de contas de clientes
  • CRM (Básico): Anotações de Conta de Cliente
  • CRM (Básico): Introduza a TaxDome aos seu Clientes
  • CRM (Básico): Eliminar e Arquivar Contas
  • CRM (Básico): Consultar uma Conta de Cliente em Modo de Leitura
  • CRM (Avançado): Redefinir a Palavra-passe de um Cliente
  • CRM (Básico): Associar Contactos às Contas
  • CRM (Avançado): Personalizar, Usar e Eliminar o Link de Inscrição no Portal do Cliente
  • CRM (Avançado): Importar Contactos da sua aplicação de e-mail
  • CRM (Básico): Adicionar Contactos
  • CRM (Avançado): Fundir Contactos Duplicados
  • 1
  • 2

Categorias

  • Iniciar
  • Assistência à Instalação
  • Academia TaxDome
  • Preparação Fiscal em TaxDome
  • Escrituração em TaxDome
  • Definições
  • CRM e Clientes
  • Documentos
  • Questionários
  • Mensagens
  • Faturação
  • Fluxo de Trabalho e Automatização
  • Aplicações
  • Planos de Assinatura e Preços
  • Integrações
  • Gestão de Equipas
  • Gestão de Website
  • Jurídico
  • Apoio e Resolução de Problemas
  • Vídeos como-fazer
Não foram encontrados resultados

© TaxDome 2023. Alimentado por Help Scout