CRM (Básico): Acesso ao Portal, Notificações, Sincronização de Email

Para TaxDome Pro apenas utilizadores. Por favor, mude o separador acima para ver TaxDome Conteúdo relacionado com o Lite.
Quer esteja a preparar declarações fiscais para um indivíduo, uma família, ou uma empresa, cada entidade precisa de uma conta. No entanto, pessoas diferentes (pense: cônjuges, parceiros de negócios, ou membros da família) podem ter configurações diferentes dentro da conta. Saiba mais sobre a criação de acesso de login aos seus clientes, notificações, e-mail, e muito mais.
Abordado aqui:
- Como adicionar múltiplos endereços de e-mail
- Botão de alternância LOGIN
- SINCRONIZAÇÃO DE E-MAIL
- O Toggle NOTIFY, Explicado
- E-mail e notificações para clientes pendentes de ativação
- Remover o acesso de um utilizador a uma conta
- Alterar um endereço de e-mail
- Mudar para uma conta diferente no Portal do Cliente
Como adicionar múltiplos endereços de e-mail
Como um contacto é uma pessoa, é natural que um contacto possa ter vários endereços e-mail (pessoal, de trabalho, etc.). Por defeito, cada contacto tem um campo de endereço e-mail , mas pode criar manualmente campos de CRM extra ou adicionar campos enquanto cria novos contactos manualmente ou os importa.
Um proprietário de empresa, Admin, ou qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir contas pode adicionar utilizadores adicionais (endereços de e-mail) a uma conta.
No perfil da conta, abra o separador Info e consulte a secção Contactos. Encontrará aqui todos os endereços de e-mail dos contactos associados à conta. Se desejar adicionar endereços de e-mail que não estejam listados, adicione outro contacto associado ou adicione um endereço de e-mail ao contacto já associado.
Siga os seguintes passos:
- Criar campos personalizados de CRM e-mail para armazenar os endereços adicionais e-mail .
- Atualize um contato existente para incluir um endereço de e-mail adicional.
- Ative o botão de alternância do LOGIN, NOTIFICAR e/ou SINCRONIZAR E-MAIL para o endereço de e-mail, caso seja necessário (consulte os detalhes abaixo).

Nota! Se alterar o endereço e-mail antes de a pessoa convidada clicar na linha de convite - Será desactivado por razões de segurança. Um novo convite e-mail será enviado para o endereço e-mail actualizado.
Botão de alternância LOGIN
Quando indica um endereço e-mail dentro de um contacto, pode botão de alternância em LOGIN para dar acesso ao portal à pessoa a quem pertence o e-mail .
Como funciona:
- O utilizador recebe um convite para o portal do cliente TaxDome de forma a ter acesso à conta.
- Todos os contactos associados à conta com o botão de alternância LOGIN ativado poderão entrar no sistema.
Uma vez adicionado o acesso ao portal ao endereço e-mail de um contacto, é-lhe pedido que envie um convite e-mail para o utilizador. Ao clicar em Enviar, TaxDome envia à pessoa um pedido de activação por e-mail. Para activar a conta, a pessoa aceita o pedido e cria uma palavra-passe. O novo utilizador é então automaticamente associado para a conta. Cada utilizador tem as suas próprias credenciais de início de sessão para uma conta.
SINCRONIZAÇÃO DE E-MAIL
Ao adicionar um utilizador a uma conta, poderá também ativar a opção de SINCRONIZAR O E-MAIL.
Como funciona:
- Todos os e-mails recebidos a partir desse endereço poderão ser consultados na Inbox+ e no separador E-mail do perfil da conta e poderá responder via TaxDome.
- Todo o histórico entre os seus e-mails sincronizados será automaticamente preenchido em TaxDome.
- Se ativar a função Guardar anexos automaticamente, todos os futuros e-mails com anexos serão automaticamente guardados na secção Documentos do Cliente.

Dica! Alterne no EMAIL SYNC para futuros clientes que ainda não têm acesso ao portal (o seu LOGIN ainda não foi alternado), por isso também recebe e-mails deles.
Botão de alternância NOTIFICAR
Quando ativado o botão de alternância NOTIFICAR na secção Contactos, a pessoa a quem o e-mail pertence receberá as notificações. Poderá ativar o botão de alternância NOTIFICAR ao adicionar o acesso ao portal ou a um novo endereço de e-mail a uma conta.
Esse utilizador receberá...
- ...todos os e-mails enviados para a conta via TaxDome.
- ...todos os e-mails enviados em massa para a conta via TaxDome.
- ...todos os e-mails enviados para a conta via automatização do Projeto.
- ...notificações do sistema (tudo ou as selecionadas).

Dica! Poderá receber cópias de todos os e-mails TaxDome enviados aos clientes. Saiba mais aqui.
Determine que notificações o utilizador deve receber clicando nos três pontos à extrema direita do endereço de e-mail, selecionando Preferências de Notificação.
Botões de alternância:
Documentos: Upload de ficheiros
- Notificações sobre novos documentos uploaded pela empresa
Documentos: Solicitações de assinatura
- Solicitações de documentos pendentes de assinatura
- Lembretes sobre documentos pendentes de assinatura
Documentos: Aprovações:
- Solicitações de documentos pendentes de aprovação
- Lembretes sobre documentos pendentes de aprovação
Mensagens e tarefas do cliente
- Notificações sobre novas mensagens, incluindo as tarefas do cliente e o outro contexto.
- Notificações sobre novas respostas em linhas de mensagens
Contratos
- Solicitação de novos contratos
- Lembretes sobre contratos pendentes
Questionários
- Solicitações de novos questionários
- Lembretes sobre os questionários pendentes
Facturas e pagamentos
- Solicitações de novas faturas
- Lembrete sobre faturas pendentes
- Confirmações de faturas
- Notificações sobre reembolsos emitidos
E-mail e notificações para clientes pendentes de ativação
Se ativou o botão de alternância LOGIN, NOTIFICAR, SINCRONIZAR E-MAIL para um contacto associado a uma conta, porém estes ainda não ativaram a respetiva conta, irão continuar a receber notificações:
- Todos os e-mails que enviar via TaxDome serão enviados para o destinatário independentemente de a sua conta estar ou não ativada. Poderá ainda receber notificações na Inbox+ acerca de novos e-mails desse contacto associado à conta (configure nas suas Definições de Notificação).
- Todas as notificações do sistema serão enviadas para o e-mail do contacto, incluirão o banner de ativação da conta na parte superior do e-mail até que este ative a conta.
Pode sempre reenviar um convite.
Remover o acesso de um utilizador a uma conta
Se alguém deixar de querer ter acesso a uma conta, aceda ao separador Info do perfil da conta e desative o LOGIN. A conta permanecerá intacta; porém, o utilizador deixará de ter acesso à mesma.
Alterar um endereço de e-mail
Quando o endereço de e-mail de um cliente muda, adicione o seu novo e-mail como se fosse um utilizador adicional.

Atenção! Tenha o cuidado de não remover o endereço de e-mail por completo.
Siga os seguintes passos:
1. Actualizar o contacto do cliente para incluir o novo endereço e-mail em vez do antigo.
2. Alternar para o LOGIN botão de alternância e esperar que o utilizador aceite o convite enviado para o novo endereço e-mail , para que não perca o acesso à sua conta.
3. Uma vez que o cliente tenha aceite o convite, eliminar o seu anterior endereço e-mail da secção de Emails Desvinculados , desligando o LOGIN .
Mudar para uma conta diferente no Portal do Cliente
Ao iniciarem a sessão, os utilizadores que têm acesso a mais do que uma conta receberão um pop-up Mudar de Conta. Podem também alternar entre contas após efetuarem o login: Tudo o que têm de fazer é clicar no link Mudar de Conta na parte inferior da sua barra lateral esquerda.

Para TaxDome Lite apenas utilizadores. Por favor, mudar o separador acima para ver TaxDome Conteúdo relacionado com o Pro.
Quer esteja a preparar declarações fiscais para um indivíduo, uma família, ou uma empresa, cada entidade requer uma conta. Uma conta pode ter mais do que um utilizador ou contacto associado (cônjuges, parceiros de negócios, ou membros familiares). Saiba mais sobre como configurar o acesso de login às contas, notificações, e-mail, entre outros.
Abordado aqui:
- Como adicionar múltiplos endereços de e-mail
- Botão de alternância LOGIN
- O Toggle NOTIFY, Explicado
- Notificações para Clientes Pendentes de Activação
- Remover o acesso de um utilizador a uma conta
- Alterar um endereço de e-mail
- Mudar para uma conta diferente no Portal do Cliente
Como adicionar múltiplos endereços de e-mail
¬Um contacto pode ter vários endereços de e-mail (pessoal, profissional, etc.). Por predefinição, cada contacto tem um campo de e-mail, mas poderá criar manualmente campos CRM adicionais ou adicioná-los durante a importação.
No perfil da conta, abra o separador Info e consulte a secção Contactos. Encontrará aqui todos os endereços de e-mail dos contactos associados à conta. Se desejar adicionar endereços de e-mail que não estejam listados, adicione outro contacto associado ou adicione um endereço de e-mail ao contacto já associado.
Siga os seguintes passos:
- Crie campos de e-mail CRM personalizados para guardar os endereços de e-mail adicionais dos novos contactos.
- Atualize um contato existente para incluir um endereço de e-mail adicional.
- Ative o botão de alternância do LOGIN e/ou NOTIFICAR para o endereço de e-mail, caso seja necessário (consulte os detalhes abaixo).

Nota! Se alterar o endereço e-mail antes de a pessoa convidada clicar na linha de convite - Será desactivado por razões de segurança. Um novo convite e-mail será enviado para o endereço e-mail actualizado.
Botão de alternância LOGIN
Quando adiciona um endereço de e-mail a uma conta, pode ativar o botão de alternância LOGIN para conceder o acesso ao portal.
Como funciona:
- O utilizador recebe um convite para o portal do cliente TaxDome de forma a ter acesso à conta.
- Todos os contactos associados à conta com o botão de alternância LOGIN ativado poderão entrar no sistema.
Assim que adicionar o acesso ao portal, TaxDome envia um pedido de ativação por e-mail à pessoa em questão. Para ativar a conta, a pessoa aceita o pedido e cria uma palavra-passe. O novo utilizador é automaticamente associado à conta. Cada utilizador possui as suas próprias credenciais de login.
Botão de alternância NOTIFICAR
Quando ativado o botão de alternância NOTIFICAR na secção Contactos, a pessoa a quem o e-mail pertence receberá as notificações. Poderá ativar o botão de alternância NOTIFICAR ao adicionar o acesso ao portal ou a um novo endereço de e-mail a uma conta.
Esse utilizador receberá notificações do sistema (ou todas ou apenas as seleccionadas).
Determine que notificações o utilizador deve receber clicando nos três pontos à extrema direita do endereço de e-mail, selecionando Preferências de Notificação.
Botões de alternância:
Documentos: Upload de ficheiros
- Notificações sobre novos documentos uploaded pela empresa
Documentos: Solicitações de assinatura
- Solicitações de documentos pendentes de assinatura
- Lembretes sobre documentos pendentes de assinatura
Documentos: Aprovações:
- Solicitações de documentos pendentes de aprovação
- Lembretes sobre documentos pendentes de aprovação
Mensagens
- Notificações sobre novas mensagens.
- Notificações sobre novas respostas em linhas de mensagens
Notificações para Clientes Pendentes de Activação
Se tiver alternado o LOGIN e NOTIFY para um contacto associado para uma conta, mas ainda não activaram a sua conta, continuarão a receber notificações do sistema TaxDome :
- Todas as notificações do sistema serão enviadas para o e-mail do contacto, incluirão o banner de ativação da conta na parte superior do e-mail até que este ative a conta.
Pode sempre reenviar um convite.
Remover o acesso de um utilizador a uma conta
Se alguém deixar de querer ter acesso a uma conta, aceda ao separador Info do perfil da conta e desative o LOGIN. A conta permanecerá intacta; porém, o utilizador deixará de ter acesso à mesma.
Alterar um endereço de e-mail
Quando o endereço de e-mail de um cliente muda, adicione o seu novo e-mail como se fosse um utilizador adicional.

Atenção! Tenha o cuidado de não remover o endereço de e-mail por completo.
Siga os seguintes passos:
1. Atualize o contato do cliente para incluir o novo endereço de e-mail.
2. Adicione o novo endereço de e-mail, tal como descrito acima.
3. Aguarde que o utilizador aceite o convite enviado para o novo e-mail, para que não perca o acesso à conta. Assim que o cliente aceitar o convite, elimine o anterior e-mail, tal como descrito acima.
Mudar para uma conta diferente no Portal do Cliente
Ao iniciarem a sessão, os utilizadores que têm acesso a mais do que uma conta receberão um pop-up Mudar de Conta. Podem também alternar entre contas após efetuarem o login: Tudo o que têm de fazer é clicar no link Mudar de Conta na parte inferior da sua barra lateral esquerda.
Como criar contas
Esta secção foi transferida. Consulte aqui.
Endereços de e-mail desvinculados
Esta secção foi transferida. Consulte aqui.