Acções do cliente sem início de sessão
Em TaxDome, os seus clientes podem realizar algumas acções sem iniciar sessão no portal. Isto pode ser útil quando é necessário pedir informações a terceiros, obter documentos de contactos ou pedir ao contabilista do cliente que pague em seu nome. Neste artigo, ficará a conhecer todas as acções do cliente sem iniciar sessão disponíveis em TaxDome.
Ver e descarregar documentos
É possível partilhar qualquer ficheiro uploaded para TaxDome com um destinatário terceiro, como um banqueiro hipotecário ou um advogado. Para tal, utilize a opção Partilhar e adicione endereços e-mail de terceiros como destinatários adicionais. Para garantir uma maior segurança, pode definir uma data de expiração da ligação para que o documento fique acessível a terceiros apenas durante algum tempo. Mais informações sobre a partilha de documentos com terceiros.
O destinatário receberá o endereço e-mail com uma ligação. Poderá visualizar o documento e descarregá-lo.
Carregar documentos através de uma ligação
Se precisar de obter documentos de alguém que não seja seu cliente ou que não utilize o portal, pode gerar uma ligação para que essa pessoa possa aceder aos documentos sem ter de iniciar sessão. uploaded documentos sem ter de iniciar sessão. Para tal, necessitará de uma conta de cliente convidado separada, utilizada exclusivamente para armazenar ficheiros uploaded por clientes sem acesso ao portal. Pode criar uma pasta separada para cada um deles, para que fiquem mais bem organizados e sejam mais fáceis de encontrar mais tarde.
Em seguida, é necessário pedir ficheiros e gerar uma ligação para uploaded eles. Partilhe esta ligação através de um canal de comunicação preferido, como e-mail ou SMS. Mais informações sobre a criação de ligaçõesuploaded para não clientes.
Quando o cliente clica na ligação, é levado para uma página onde pode arrastar e largar os seus documentos.
Assinar documentos
If your clients don't use the portal or you need someone to sign documents on their behalf, they can do it via a secure link. To share a link with them, you'll only need to add them as signers using their email address. Additionally, even if your clients use the client portal, you can allow them to sign documents without logging into the portal so that they don't need to remember any login details if they only want to sign.
O link de assinatura enviado para o endereço e-mail é válido por sete dias.
Pagar facturas
Cada fatura emitida em TaxDome tem uma ligação única que pode partilhar com quem quiser. Desta forma, se os seus clientes não utilizarem o portal ou se precisar que alguém pague as facturas em seu nome, essa pessoa pode fazê-lo através de uma ligação segura. Partilhe esta ligação através de um canal de comunicação preferido, como e-mail ou SMS. Mais informações sobre como fornecer ligações de pagamento.
Uma vez aberto, o destinatário terá de preencher os seus dados e efetuar o pagamento.
Enviar informações através de pedidos de clientes
Os pedidos dos clientes são pequenos questionários que esclarecem urgentemente informações em falta ou irrelevantes durante a execução de um trabalho. Podem ser enviados a clientes e a terceiros associados a eles (por exemplo, um assistente). Para permitir o acesso sem início de sessão, desativar a opção Exigir início de sessão botão de alternância ao enviar um pedido de cliente.
O seu cliente receberá então uma ligação para o pedido através de e-mail e poderá preencher os dados e os ficheiros uploaded ficheiros. Também pode partilhar com ele uma ligação para um pedido através de qualquer outro canal de comunicação. Mais informações sobre a partilha de pedidos.
