CRM (Básico): Contatos e contas
O que são contactos e o que são contas? Como configurar as suas contas e torná-las o mais cómodas possível? Vamos descobrir.
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ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.
Abrangido aqui:
- O que são contactos e contas?
- Como criar contas
- Empresas, processamento de salários e contabilidade: uma conta com vários contactos
- Cônjuges com uma declaração de impostos conjunta: uma conta
- Cônjuges com declarações fiscais individuais: duas contas
- Um dependente que necessita da sua própria declaração de impostos: uma conta separada
- Contas com contactos partilhados: contas relacionadas
O que são contactos e contas?
A primeira coisa que é útil saber em TaxDome é a diferença entre Contactos e Contas:
- Os contactos são as pessoas com quem interage durante o seu horário de trabalho. A nossa funcionalidade Contactos é onde guarda todos os seus dados pessoais. Os endereços e-mail aí listados permitem que os clientes tenham acesso ao portal TaxDome (sem um e-mail nos Contactos, os clientes não podem iniciar sessão). Além disso, pode utilizar os Contactos para guardar os dados de colegas de trabalho, potenciais clientes, parceiros e familiares dos clientes.
- As contas podem ser de uma empresa ou de um indivíduo; são as entidades para as quais trabalha e que facturam. Uma conta é sempre associado a um ou mais contactos, dependendo do número de pessoas que a utilizam. Ao associar contas a contactos, permite que os clientes tenham acesso ao seu portal TaxDome .
Saiba mais sobre como associar contactos a contas.
Nota: Não é possível criar uma conta de cliente sem contactos. Pelo menos um contacto deve ser associado.
Como criar contas
De um modo geral, convém criar uma conta para cada pessoa ou grupo que vai apresentar uma declaração. Em seguida, pode associar os contactos de forma adequada, consoante a situação. Isto pode variar de caso para caso.
Seguem-se exemplos de diferentes situações e da forma como se podem configurar as contas para melhor se adaptarem às necessidades dos seus clientes.
Empresas, processamento de salários e contabilidade: uma conta com vários contactos
Primeiro, crie uma conta para a empresa e, em seguida, associe todos os contactos relevantes: parceiros comerciais, controladores, gestores, etc. Para cada contacto, active as opções desejadas para os seus endereços e-mail para que possam iniciar sessão no portal, receber notificações ou sincronizar os seus e-mail.
Cônjuges com uma declaração de impostos conjunta: uma conta
No caso de um casal que apresenta o pedido em conjunto e ambos pretendem aceder ao portal, crie uma conta e associe os dois contactos (os seus endereços e-mail separados) a essa conta. Se existirem outros membros da família, como filhos, avós, etc., que também necessitem de acesso ao portal, também eles podem ser associados à conta associado .
Cônjuges com declarações fiscais individuais: duas contas
Se estiver a preparar duas declarações individuais para um casal, crie uma conta separada para cada pessoa. Em seguida, associaria o cônjuge à sua própria conta. Além disso, se o cônjuge quiser ter acesso à conta do outro, associe o seu contacto a essa conta e active o LOGIN botão de alternância para o seu endereço e-mail . Desta forma, podem iniciar sessão em qualquer uma das contas - ou mesmo receber as mesmas notificações e sincronizar as suas contas e-mail , se assim o desejarem.
Um dependente que necessita da sua própria declaração de impostos: uma conta separada
Se estiver a preparar uma declaração de impostos para um dependente, utilize uma conta separada - pode depois associar outros contactos, como os que reclamam esse dependente, à conta.
Veja abaixo um vídeo com diferentes exemplos de como configurar dependentes como contas e contactos em TaxDome .
Contas com contactos partilhados: contas relacionadas
Quando está a preparar uma declaração de impostos para cônjuges com contas diferentes, pode querer verificar algo na conta do cônjuge. A mesma opção pode ser útil quando está a procurar uma conta individual do CEO da empresa que também é cliente da sua empresa. Não é necessário procurar essa conta, uma vez que todas as contas com contactos partilhados estão listadas na secção Contas relacionadas do separador Informações da conta. Clicar no nome da conta irá abra o separador Informações desta conta.
