CRM (Básico): vincular contatos a contas
Cada conta de cliente existente no sistema deve ter pelo menos um contacto associado . Além disso, um contacto com um endereço e-mail deve ser associado para uma conta de cliente para que o cliente tenha acesso ao portal.
Abrangido aqui:
- Como ligar contactos ao criar novas contas
- Como associar contactos ao criar novas contas na aplicação Windows
- Como ligar contactos de um perfil de conta de cliente
- Como ligar contactos adicionais durante a importação
- Como ligar contas a contactos
Como ligar contactos ao criar novas contas
Quando cria uma nova conta manualmente, é-lhe sempre pedido que associe um contacto existente a essa conta ou que adicione um novo contacto.
Para ligar um contacto existente, clique na ligação adequada e, em seguida, comece a escrever o nome do contacto. Adicione tantos contactos quantos forem necessários e clique em Adicionar.
Sugestão! Todas as contas com contactos partilhados são listadas na secção"Contas relacionadas" da página de informações da conta. (Mais informações sobre contas relacionadas.)
Como ligar contactos de um perfil de conta de cliente
Associe um contacto a uma conta durante a criação de uma nova conta ou em qualquer momento posterior.
- Navegue até ao separador Info do perfil de cliente.
- Clique em + Adicionar contactos no canto superior direito da secção Contactos e, em seguida, comece a escrever o nome do contacto. Adicione tantos contactos quantos forem necessários.
- Clique em Ligação. Todos os contactos, juntamente com os respectivos e-mails, serão agora apresentados na secção Contactos do perfil da conta. Depois de ligar uma conta a um contacto, pode convidar esse cliente a utilizar o seu portal TaxDome activando o LOGIN botão de alternância à direita do seu endereço e-mail .
Para ver que contas são associado para um contacto específico, abra a página de informações do contacto.
Para desvincular um contacto de uma conta, clique no ícone x à direita do nome do contacto e seleccioneDesvincular.
Nota! Se um contacto (cujo endereço e-mail tinha o início de sessão botão de alternância ativado) for desvinculado, essa pessoa não poderá iniciar sessão na conta.
Como ligar contactos adicionais durante a importação
Como ligar contas a contactos
Associe contas a contactos enquanto cria um novo contacto através do botão +NOVO ou em qualquer momento posterior.
Quando estiver a criar um contacto ou a visualizar um já existente, clique em Ligar contas na parte inferior da página e, em seguida, seleccione uma ou mais contas existentes. As contas são então associado para o contacto.
