CRM (Básico): Associar Contactos às Contas
Não se pode ter uma conta de cliente no sistema sem pelo menos um contacto associado para ele. Um cliente não terá acesso ao portal a menos que haja um contacto com o seu endereço e-mail que é associado para a sua conta.
Сovered aqui:
- Como ligar os contactos durante a criação de novas contas
- Como ligar contactos de um perfil de conta de cliente
- Como ligar contactos adicionais durante a importação
- Como ligar as contas aos contactos
Como ligar os contactos durante a criação de novas contas
Quando se cria uma nova conta manualmente, é sempre solicitado a ligar um contacto existente ou a acrescentar um novo contacto.
Para ligar um contacto existente, clique na ligação apropriada, depois comece a digitar o nome do contacto. Acrescentar tantos contactos quantos forem necessários, depois clicar em Adicionar.
Como ligar contactos de um perfil de conta de cliente
Ligar um contacto a uma conta durante a criação de uma nova conta ou em qualquer altura posterior.
- Aceda ao separador Info do perfil do cliente.
- Clique em + Adicionar contactos no canto superior direito da secção Contactos , depois comece a digitar o nome do contacto. Acrescentar tantos contactos quantos forem necessários.
- Clique em Link. Todos os contactos juntamente com os seus e-mails serão agora exibidos na secção Contactos do perfil da conta. Quando uma conta é associado para um contacto, pode convidar essa pessoa a utilizar o seu portal TaxDome , ligando o LOGIN botão de alternância à direita do seu endereço e-mail .
Para ver que contas são associado a um contacto específico, abra a página de informações do contacto.
Para desvincular um contacto de uma conta, clique no ícone da cruz à direita do nome do contacto e seleccioneDesvincular.
Nota! Uma vez que um contacto (cujo endereço e-mail tinha o login botão de alternância activado) esteja desvinculado, essa pessoa não poderá entrar na conta.
Como ligar contactos adicionais durante a importação
Como ligar as contas aos contactos
Ligar contas a contactos, quer ao criar um novo contacto através do botão +NEW, quer a qualquer momento posterior.
Quando estiver a criar um contacto ou a visualizar um contacto existente, clique no menu pendente na secção Contas Ligadas, depois seleccione uma ou mais contas existentes. As contas são então associado para o contacto.
