CRM (Básico): Associar Contactos às Contas

Não se pode ter uma conta de cliente no sistema sem pelo menos um contacto associado para ele. Um cliente não terá acesso ao portal a menos que haja um contacto com o seu endereço e-mail que é associado para a sua conta.

Сovered aqui:

Como ligar os contactos durante a criação de novas contas

Quando se cria uma nova conta manualmente, é sempre solicitado a ligar um contacto existente ou a acrescentar um novo contacto.  

Para ligar um contacto existente, clique na ligação apropriada, depois comece a digitar o nome do contacto. Acrescentar tantos contactos quantos forem necessários, depois clicar em Adicionar

Como ligar contactos de um perfil de conta de cliente

Ligar um contacto a uma conta durante a criação de uma nova conta ou em qualquer altura posterior.

  1. Aceda ao separador Info do perfil do cliente.
  2. Clique em + Adicionar contactos no canto superior direito da secção Contactos , depois comece a digitar o nome do contacto. Acrescentar tantos contactos quantos forem necessários.
  3. Clique em Link. Todos os contactos juntamente com os seus e-mails serão agora exibidos na secção Contactos do perfil da conta. Quando uma conta é associado para um contacto, pode convidar essa pessoa a utilizar o seu portal TaxDome , ligando o LOGIN botão de alternância à direita do seu endereço e-mail .

Para ver que contas são associado a um contacto específico, abra a página de informações do contacto.

Para desvincular um contacto de uma conta, clique no ícone da cruz à direita do nome do contacto e seleccioneDesvincular.

dica

Nota! Uma vez que um contacto (cujo endereço e-mail tinha o login botão de alternância activado) esteja desvinculado, essa pessoa não poderá entrar na conta.

Como ligar contactos adicionais durante a importação

Associe contactos a contas durante a importação para poupar tempo.
Nomes na coluna da folha de cálculo mapeada para O nome da conta deve ser idêntico aos nomes das contas previamente criadas. Quando forem os mesmos, todos os novos contactos serão ligados às contas existentes, e não serão criadas duplicações.

Como ligar as contas aos contactos

Ligar contas a contactos, quer ao criar um novo contacto através do botão +NEW, quer a qualquer momento posterior.

Quando estiver a criar um contacto ou a visualizar um contacto existente, clique no menu pendente na secção Contas Ligadas, depois seleccione uma ou mais contas existentes. As contas são então associado para o contacto.

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