CRM (Básico): Convidar clientes
Embora seja possível convidar clientes durante a importação, a maioria das empresas TaxDome prefere fazê-lo depois de tudo estar configurado e pronto. Aqui, descubra as suas opções para conceder aos clientes acesso ao portal (em massa ou individualmente) e enviar convites, determinando se os clientes já têm acesso e como reenviar os convites, se necessário.
Antes de começar
Conceder aos clientes o acesso ao portal é diferente de os convidar para o portal. Quando concede acesso aos seus clientes, activando o contacto LOGIN botão de alternância, pode decidir se envia um convite para e-mail . Assim, este pode ser efectuado em qualquer momento posterior.
Quando um cliente recebe um convite e-mail para o seu portal TaxDome , terá de ativar a conta. O cliente clica na ligação em e-mail e, em seguida, cria uma palavra-passe.
Antes de convidar os seus clientes para o Portal do Cliente, tenha em atenção o seguinte
- Convide sempre primeiro o seu cliente de teste para testar todas as funcionalidades do portal do cliente. Saiba mais sobre o teste de contas.
- A adição de acesso ao portal em massa aplicará as mesmas definições a todos os contactos associado das contas selecionadas. Por exemplo, se uma conta tiver dois contactos e conceder o acesso ao portal em massa, ambos receberão os convites.
- Se pretender conceder acesso aos contactos da conta selecionada, faça-o individualmente através do perfil de cliente.
Adicionar acesso ao portal
Pode adicionar acesso ao portal do cliente e convidar os seus clientes em massa ou individualmente para clientes específicos:
Em massa para todos os contactos
Para adicionar o acesso ao portal do cliente em massa, vá para Clientes > Contas na barra de menu à esquerda e siga estes passos:
1. Filtre a lista de contas clicando em Filtro, selecione Último início de sessão e, em seguida, Offline. Verá apenas os clientes sem acesso ao portal.
2. Escolha os clientes, clique em Mais acções e selecione Editar início de sessão, notificar, e-mail sync.
3. Selecione Ativar para todos os contactos no menu pendente à direita de Iniciar sessão para ativar o acesso ao portal. Selecione as outras opções de contacto, se necessário. Saiba mais sobre as alternâncias de contacto.
4. Selecione a caixa de verificação Enviar convites.
5. Acrescentar uma mensagem para o convite e-mail ( opcional).
6. Clique em Guardar para convidar os seus clientes em massa. Os convites serão enviados para todos os contactos das contas selecionadas.
Individualmente para contactos selecionados
Por vezes, não é necessário ativar o acesso ao portal para todos os utilizadores das contas; desta forma, pode fazê-lo diretamente a partir do perfil de cliente para contactos selecionados. Para o fazer:
1. Navegue até ao separador Informações do perfil do cliente (disponível depois de ter criado uma conta).
2. Se já tiver associado a conta a um ou mais contactos, vê-los-á na secção Contactos . Active a opção LOGIN botão de alternância junto de cada contacto a quem pretende dar acesso ao portal.
3. Para adicionar uma mensagem personalizada ao seu convite, digite no campo Mensagem personalizada na janela pop-up e clique em Enviar.
Nota! Se um contacto for associado de várias contas, terá de dar acesso ao portal a cada uma dessas contas separadamente. O contacto poderá então alternar entre contas depois de iniciar sessão.
Enviar convites a utilizadores que aguardam ativação
O utilizador é considerado pendente de ativação se:
- O LOGIN botão de alternância foi ativado, mas a notificação não foi enviada
- se a notificação tiver sido enviada mas o utilizador ainda não tiver iniciado sessão
Pode sempre verificar se o utilizador está pendente de ativação no separador Informações do perfil do cliente. Clique no ícone de três pontos à direita do utilizador e-mail e, em seguida, clique em Enviar convite para enviar/reenviar o e-mail.
Outra forma de definir os utilizadores que ainda não activaram as suas contas é ir a Clientes > Contas na barra de menu da esquerda e, em seguida, selecionar o separador Ativação pendente.
Aqui, também verá...
- EMAIL: o endereço e-mail da pessoa que ainda não activou a sua conta. Um ponto de exclamação vermelho ao lado significa que o endereço é inválido.
- ACCOUNT(S): o nome da conta. Se um utilizador tiver várias contas, todas elas são apresentadas.
- CONVITE ENVIADO: a data em que o convite para ativar a conta foi enviado. Clique na seta para cima e para baixo para ordenar a coluna por data.
- CONVIDADO POR: o nome da pessoa (membro da equipa ou cliente) que convidou a pessoa.
Se foi enviado um convite mas o utilizador ainda não o aceitou, pode reenviar um convite: selecione as caixas de verificação à esquerda dos utilizadores e, em seguida, clique em Reenviar para selecionar. Também pode utilizar o separador Ativação pendente para encontrar clientes para os quais o início de sessão botão de alternância foi ativado mas os convites não foram enviados. Ordene a lista pela coluna Convite enviado e selecione as contas para as quais a coluna está vazia e, em seguida, clique em Reenviar para selecionar.
Também pode cancelar os convites se já não forem necessários. Para tal, clique em Cancelar convites para selecionados. Desta forma, o utilizador não pode iniciar sessão utilizando a ligação no convite e-mail.
Os meus clientes têm acesso ao portal?
Pode verificar facilmente se o cliente foi convidado a utilizar o seu portal navegando para Clientes > Contas na barra de menu da esquerda. A coluna ID na sua lista de contas indica se o cliente activou a sua conta.
- Verde significa que a conta de cliente está ativa, ou seja, tem pelo menos um utilizador que pode iniciar sessão. As contas que aguardam ativação também aparecem activas.
- Bege significa que a conta do cliente está offline. Existe em TaxDome mas não tem utilizadores que possam iniciar sessão (ainda não foram enviados convites).
Se pretender verificar se o contacto específico tem acesso ao portal, vá ao separador Info do perfil do cliente. O cliente não tem acesso se:
- O LOGIN botão de alternância está desligado
- O LOGIN botão de alternância está ligado, mas ainda está pendente de ativação (o convite foi enviado mas não foi aceite pelo cliente)
