CRM (Avançado): Personalizar portal do cliente
You can enable or disable certain options for your clients. If you choose to activate them, clients will have access to additional features on the main page of their portal and in the client app. Here, we will cover what options you can make available to your clients.
Abrangido aqui:
Make prepayment
Let your clients pay in advance to have credits on their account -- so that invoices can be paid the moment they were issued.
Se a funcionalidade Pré-pagamento estiver activada, os seus clientes vêem a ligação Efetuar pré-pagamento na secção Ligações rápidas do painel de instrumentos e na aplicação móvel. Saiba mais sobre como gerir as definições de pré-pagamento.
Done uploading
By using this feature, you provide an easy way for your client to let you know that they’re done uploading all the documents that are required from them.
Book appointment
You have the option of letting your clients book appointments with your team directly through the portal. Once the booking service is set up in Integrations, your clients will see the Book appointment option on the Home page of their portal. More on setting up appointment tools.
Anúncio da empresa
Pode adicionar um anúncio ao portal do cliente. Uma vez adicionado, aparecerá na página inicial do cliente na Web e no telemóvel, bem como nas notificações sempre que o cliente iniciar sessão. Saiba mais sobre os anúncios da empresa.
