CRM (Avançado): Personalizar portal do cliente

Pode ativar ou desativar determinadas opções para os seus clientes. Se optar por activá-las, os clientes terão acesso a funcionalidades adicionais na página principal do seu portal e na aplicação do cliente. Neste ponto, iremos abordar as opções que pode disponibilizar aos seus clientes.

Abrangido aqui:

• Efetuar um pré-pagamento
• Carregamento concluído
• Marcar consulta
• Anúncio da empresa
• Nova conversa linha criação
• questionário criação
• Trabalhos em curso (virados para o cliente estado do trabalho)

Efetuar um pré-pagamento

Permita que os seus clientes paguem antecipadamente para terem créditos na sua conta, de modo a que as facturas possam ser pagas no momento em que são emitidas.

Se a funcionalidade Pré-pagamento estiver activada, os seus clientes vêem a ligação Efetuar pré-pagamento na secção Ligações rápidas do painel de instrumentos e na aplicação móvel. Saiba mais sobre como gerir as definições de pré-pagamento.

Carregamento concluído

Marcar consulta

Tem a opção de permitir que os seus clientes marquem consultas com a sua equipa diretamente através do portal. Assim que o serviço de marcações estiver configurado em Integrações, os seus clientes verão a opção Marcar marcação na página inicial do seu portal. Mais informações sobre a configuração de ferramentas de marcação. 

Anúncio da empresa

Pode adicionar um anúncio ao portal do cliente. Uma vez adicionado, aparecerá na página inicial do cliente na Web e no telemóvel, bem como nas notificações sempre que o cliente iniciar sessão. Saiba mais sobre os anúncios da empresa.

Nova conversa linha criação

Por predefinição, os clientes podem iniciar novos tópicos de chat como membros da equipa, a partir do portal do cliente ou da aplicação móvel. Se esta funcionalidade estiver activada no portal do cliente, os seus clientes verão o botão Nova conversa na página inicial da Web na página Conversas e tarefas e o botão Empresa de mensagens na aplicação móvel do cliente.

No entanto, por vezes, é indesejável porque os clientes criam novos tópicos de conversação em vez de responderem ao atual. Pode impedir que os clientes criem novos tópicos de conversação indo a Definições da empresa > Conversas e desactivando a opção Permitir que os clientes criem novos tópicos de conversação. Desta forma, o botão ficará oculto. 

questionário criação

Pode permitir que os seus clientes criem agendas a partir do seu portal. Uma vez que as agendas são sempre baseadas em modelos, cabe-lhe a si decidir quais os modelos que devem estar disponíveis para o self-service. Se tiver ativado esta funcionalidade para, pelo menos, um modelo questionário , os seus clientes verão o botão New questionário na página Questionários página do seu portal. 

Saiba mais sobre como permitir que os clientes criem as suas próprias agendas.

Trabalhos em curso (virados para o cliente estado do trabalho)

Pode permitir que os seus clientes acompanhem o progresso do trabalho utilizando os estados do trabalho virados para o cliente. Além disso, pode automatizar a atualização destes estados para garantir que estão sempre actualizados. Desta forma, pode eliminar a necessidade de chamadas e mensagens com actualizações.

Se ativar esta funcionalidade, os seus clientes verão a secção Trabalho em curso no portal Web e na aplicação móvel. Saiba mais sobre os estados do trabalho virados para o cliente.