Docs (Básico): Notificação de carregamento de cliente concluído

Por predefinição, os membros da equipa com acesso a uma conta recebem notificações sempre que o cliente carrega um novo documento. 

Pode não querer receber uma notificação de cada vez que o cliente carrega um documento, mas sim receber apenas uma notificação depois de ter carregado tudo em uploaded . Pode alterar as definições para que o cliente o possa informar facilmente quando terminar o carregamento. Aqui, mostramos-lhe as duas formas diferentes de o fazer. 

Abrangido aqui: 

• Adicionar um botão de carregamento concluído no Portal do Cliente
• Adicionar uma caixa de verificação de upload concluído na janela Upload do cliente

Adicionar um botão "Carregamento concluído" no Portal do Cliente 

Para criar um botão " Carregamento concluído" no portal do cliente e garantir que só é notificado quando o cliente carrega todos os ficheiros solicitados:

1. Aceda a Definições e, em seguida, abra o seu Definições da Empresa separador. Na caixa Client Portal Settings , botão de alternância no botão "Done uploading" em interface.

Também se aplica à aplicação do Portal do Cliente TaxDome . 

2. Ativar as notificações para Carregamento concluído em Definições.

3. Enviar uma mensagem ao cliente pedindo-lhe que clique no botão quando tiver uploaded todos os documentos solicitados.

4. Quando o cliente clica em Carregamento concluído, todos os membros da equipa com acesso à conta recebem uma notificação no seu Inbox+ sobre todos os documentos que estão a ser uploaded.

Adicionar uma caixa de verificação "Carregamento concluído" na Janela Carregamento do Cliente

Ativar a caixa de verificação " Done Uploading" no menu do documento uploaded para que os clientes possam selecionar uma caixa de verificação na janela uploaded janela para o notificar quando estiverem a carregar o último documento solicitado: 

1. Aceda a Definições e, em seguida, abra o separador Definições da Empresa separador. Na caixa Definições do Portal do Cliente , botão de alternância na caixa de verificação "Carregamento concluído" no menu de carregamento de documentos.

Isto ativa a caixa de verificação "Terminei completamente o carregamento " na janela de carregamento de documentos do cliente.

3. Envie uma mensagem ao seu cliente pedindo-lhe que seleccione esta caixa de verificação quando todos os documentos solicitados forem uploaded.

4. Quando o cliente selecciona esta caixa de verificação quando uploadedtodos os membros da equipa com acesso à conta recebem uma notificação na sua Inbox+.