CRM (Avançado): Personalizar, usar e remover o link de inscrição no Portal do cliente
Dependendo das suas necessidades, pode convidar os seus clientes a utilizar o portal do cliente ou deixá-los registar-se por si próprios. Aqui, mostramos-lhe tudo o que precisa de saber sobre a ligação de registo no portal.
- Como é que sei que um cliente se inscreveu?
- Como desativar a ligação de inscrição no portal
- Como adicionar trabalhos automaticamente a projetos com base num formulário de inscrição de cliente
Como é que sei que um cliente se inscreveu?
Por predefinição, as ligações de Registo são apresentadas na página de início de sessão da sua empresa. Ao clicar numa das hiperligações, o cliente tem de passar por um processo de registo simples de três passos, que inclui a introdução do seu e-mail, nome e apelido, número de telefone, fornecer o código de verificação enviado para o seu e-mail e criar uma palavra-passe para a sua conta. Leia mais sobre o processo de auto-registo do cliente no nosso artigo de ajuda ao cliente.
Assim que o cliente concluir o registo, todos os membros da equipa com acesso à conta predefinida recebem uma notificação nas suas Inbox+ e e-mail.\
Como desativar a ligação de inscrição no portal
Se não estiver preparado para que os clientes se registem por si próprios, oculte a ligação Registar. Isto pode ser feito por um proprietário ou administrador da empresa.
Navegue para Definições, depois para Definições da Empresa, vá para a secção Inscrição de clientes e desactive a opção Permitir que os clientes se inscrevam por autosserviço botão de alternância.
Agora, as ligações de inscrição não serão apresentadas na página de início de sessão.
