Gerir equipa (básico): Proprietário, Administrador, Funcionário Funções
Existem três funções diferentes que os membros da equipa de uma empresa podem ter em TaxDome:proprietário,empregado ou administrador. Existe apenas um proprietário, mas podem existir vários administradores eempregados.
Abrangido aqui:
Papel do proprietário
Só pode haver umproprietário. Esta é a pessoa que inicialmente registou a empresa em TaxDome.
Um proprietário pode fazer qualquer uma das seguintes acções:
- Aceder a todas as funcionalidades e contas de TaxDomee os seus direitos de acesso não podem ser revogados
- Adicionar e eliminar membros da equipa
- Escolher funções para os membros da equipa (administrador ou empregado)
- Selecionar os direitos de acesso dos empregados
- Gerir subscrições
- Alterar os métodos de pagamento
- Ver informações sobre Trabalhos, tarefas, atividade de cliente atribuída a todos os funcionários, bem como o resumo da equipa na página Insights
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Função de administrador
Um administrador é uma pessoa a quem um proprietário atribui alguns dos direitos de gestão da empresa. Tal como oproprietário, um administrador tem acesso imediato a todas as funcionalidades e contas de TaxDome. Também pode adicionar novos empregados e selecionar direitos de acesso para os mesmos.
No entanto, um administrador não pode efetuar nenhuma das seguintes acções:
- Definir ou alterar as funções dos membros da equipa (por exemplo, mudar um empregado para administrador ou vice-versa)
- Adicionar e eliminar administradores
- Gerir subscrições
- Alterar os métodos de pagamento
- Conectar TaxDome para QuickBooks Online
- Editar e eliminar comentários no sítio Trabalhos deixados pelo proprietário da empresa
- Ligar a empresa ao IRS
Funcionário papel
Dependendo das suas responsabilidades, os funcionários têm diferentes direitos de acesso em TaxDome. O proprietário e o administrador escolhem os direitos de acesso que os empregados devem ter durante o processo de registo. Os direitos de acesso podem ser alterados ou adicionados em qualquer altura. Mais informações sobre os direitos de acesso dos empregados.
A utilização de um colaboradorpermanece limitada até que este tenha acesso à conta de cliente. Ao adicionar um empregado, pode efetuar uma das seguintes acções:
- Dar-lhes acesso a um grupo selecionado de contas de clientes
- Dar-lhes direitos de acesso para Ver todas as contas (aqui está uma explicação de todos os direitos de acesso)
Um trabalhador não pode efetuar nenhuma das seguintes acções:
- Alterar os seus próprios direitos de acesso ou os de terceiros
- Dar a outros membros da equipa acesso às contas - a menos que lhes tenham sido atribuídos os direitos de acesso Atribuir aos colegas de equipa
- Ver estatísticas no widget de resumo da equipa na páginaInsights
- Eliminar comentários no sítio Trabalhos deixados por outros membros da equipa
- Eliminar mensagens de conversação
Definir ou alterar uma função
Um proprietário pode definir ou alterar uma função ao adicionar um membro da equipa ou em qualquer altura. Para alterar a função de um membro da equipa:
1. Vá a Definições > Equipa e planos, abra o separador Membros da equipa, clique nos três pontos à direita do nome do membro da equipa e, em seguida, clique em Editar.
2. Seleccione a nova função para o membro da equipa no menu pendente e, em seguida, confirme clicando em Continuar.
3. Clique em Guardar.
