Empregos (Básico): Cartões de emprego em projetos

O período de tempo que um trabalho permanece numa fase é apresentado mesmo por baixo do nome da conta num cartão de trabalho, facilitando o seu controlo. Os cartões de tarefa são totalmente personalizáveis: Pode selecionar as informações que pretende ver apresentadas, tais como a conta ID, o nome ou a prioridade.

Abrangido aqui:

Como personalizar cartões de emprego
O que significam os contadores nos cartões de emprego
Detalhes do trabalho
Como adicionar e editar detalhes do emprego
Edição em massa Trabalhos
Comentários sobre o trabalho
Sharing links to job cards

Como personalizar cartões de emprego

A inclusão de informações relevantes nos cartões de tarefas ajuda todos os membros da sua equipa a acompanharem o que está a acontecer em projeto. Pode personalizar um cartão de tarefa alternando entre o que pretende ver apresentado.

Nota:

The account name is always shown on the job card
É necessário fazer uma seleção ou introduzir texto para cada campo que se pretende ver apresentado no cartão de trabalho; caso contrário, o campo fica oculto
wiki page is linked to a job, it will be displayed on the job card

1. Aceda ao ecrã de edição projeto (ver mais informações sobre como adicionar, mover e eliminar etapas e automatizações) ou crie um novo projeto acedendo a Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda e, em seguida, seleccione o separador projetos separador.

2. Active as opções para os campos da Ficha de Trabalho que pretende visualizar:

Conta ID: informações sobre IDs de conta.
Etiquetas da conta: etiquetas aplicadas à conta.
Nome: o nome da tarefa.
Descrição: descrição das funções.
Prioridade: o nível de prioridade do trabalho: BAIXO, ALTO, MÉDIO ou URGENTE.
Data de início: a data em que o membro da equipa atribuído tem de começar a trabalhar numa tarefa. Não é a mesma coisa que a data de criação do trabalho.
Data de vencimento: a data em que o trabalho tem de ser concluído.
Responsáveis o membro da equipa atribuído à tarefa (mais informações sobre a atribuição de Trabalhos)
Days on stage: the amount of time a job has been in a stage

3. Click Save, go to pipeline, and see the results.

Detalhes do trabalho

Os detalhes da tarefa aparecem no cartão expandido à direita. É possível editá-los:

1. Altere o nome da tarefa: Por predefinição, a tarefa terá o mesmo nome que o projeto. Para o alterar, clique no mesmo e, em seguida, escreva o novo nome.

2. projeto: Mova o trabalho para outro projeto seleccionando um projeto diferente do menu suspenso. Mais informações sobre como mover Trabalhos para diferentes projetos.

3. Etiquetas da conta: aplique etiquetas à conta seleccionando-as no menu pendente ou remova-as clicando no x à direita do nome da etiqueta.

4. Fase: Mova o trabalho para uma nova fase, seleccionando uma das menu suspenso. Mais informações sobre como mover Trabalhos para diferentes etapas.

5. Priority: Select LOW, HIGH, MEDIUM or URGENT.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Data de início: Esta é a data em que a tarefa tem de ser iniciada (opcional). Não é a mesma que a data de criação da tarefa. A tarefa é visível em projeto depois de criada, mas não é visível na vista de Calendário, a menos que defina asdatas de início e/ou de vencimento.

8. Data de entrega: Adicione uma data de entrega como ferramenta de gestão do tempo (opcional). Depois de a definir, pode ajustar facilmente a vista do Calendário para ver todas as datas de entrega dentro do calendário.

9. Descrição: Utilizar formatação, emojis, marcadores, listas numeradas, ligações ou adicionar capturas de ecrã e imagens da Internet, colando-as no campo de texto.

10. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments below.

11. Link: Attach notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments and invoices, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

12. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments or invoices. They will open in a new sidebar.

13. Recent account jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes.

Como adicionar e editar detalhes do emprego

Para adicionar e editar os detalhes de um trabalho específico, escolha a forma mais adequada para si:

No site projeto: na secção Fluxo de trabalho ou no perfil do cliente, clique no cartão de trabalho para o expandir.
A partir da lista de tarefas: Se um trabalho tiver uma tarefa associado , o nome do trabalho é apresentado nas Tarefas das empresas e em As minhas tarefas. Clique no nome da tarefa para ver os seus detalhes.
Na vista Calendário. Clique no cartão de trabalho para o expandir.
Na página Fluxo de trabalho > Trabalhos : clique no nome do trabalho ou seleccione vários Trabalhos para fazer alterações em massa.

Edição em massa Trabalhos

Para editar vários Trabalhos em simultâneo:

Seleccione as caixas de verificação junto a Trabalhos na lista Empregos e, em seguida, clique em Editar. Utilize filtros para restringir a sua lista, se necessário.
Efectue as suas alterações e clique em Guardar.

Nota: Ao editar em massa Trabalhos, não é possível ligar elementos, alterar nomes de funções ou adicionar ou remover comentários. Se não efetuar alterações à informação que já se encontra nos campos, esta permanece inalterada. Se precisar de fazer alterações, edite uma tarefa de cada vez.

Comentários sobre o trabalho

Embora possa utilizar os comentários sobre as funções para si próprio como lembretes, é também uma forma fácil de comunicar com os membros da sua equipa.

Pode utilizar formatação de texto, emoji, marcadores e listas numeradas. Também pode inserir hiperligações.
Apenas são mostrados os últimos três comentários, com o mais recente no topo. Clique em Ver mais para ver os outros.
Pode @mencionar os membros da sua equipa para os notificar do trabalho e continuar a conversar com eles respondendo aos comentários do trabalho em Inbox+.
Pode editar os seus comentários em qualquer altura ou eliminá-los quando já não precisar deles.
Pode colar qualquer imagem da Web no campo de texto do comentário.
O proprietário e o administrador da empresa podem editar e eliminar comentários deixados por outros membros da equipa.

A @menção nos comentários da tarefa é também uma forma rápida de dar aos membros da equipa acesso à conta do cliente e/ou a projeto. Se mencionar um membro da equipa que não tem acesso, ele receberá uma notificação na sua conta de cliente e poderá pedir acesso a partir da notificação. Inbox+ e poderá pedir acesso diretamente a partir da notificação.

Assim que o fizerem, todos os membros da empresa que podem conceder acesso recebem uma notificação e podem conceder acesso diretamente a partir dela. Uma vez concedido o acesso a um membro da equipa, este pode aceder tanto à conta como a projeto.

Pode continuar a sua comunicação através da troca de comentários. Se foi mencionado num cartão de emprego, pode responder ao comentário diretamente a partir da Inbox+ notificação. Escreva a sua resposta e envie-a. Esta será adicionada como um novo comentário no cartão de emprego.

Dica! Se quiser que o membro da sua equipa receba uma notificação do seu comentário, @mencione-o na sua resposta. Caso contrário, ele não será notificado.

Sharing links to job cards

To share a link to a job card, such as with a team member, choose one of the following options to copy the link:

From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL.
Open the job card and copy the link from the browser.