Empregos (Básico): Cartões de emprego em projetos
O período de tempo que um trabalho permanece numa fase é apresentado mesmo por baixo do nome da conta num cartão de trabalho, facilitando o seu controlo. Os cartões de tarefa são totalmente personalizáveis: Pode selecionar as informações que pretende ver apresentadas, tais como a conta ID, o nome ou a prioridade.
Personalizar cartões de emprego
A inclusão de informações relevantes nos cartões de tarefas ajuda todos os membros da sua equipa a acompanharem o que está a acontecer em projeto. Pode personalizar um cartão de tarefa alternando entre o que pretende ver apresentado.
Nota:
- O nome da conta é sempre indicado no cartão de trabalho
- É necessário fazer uma seleção ou introduzir texto para cada campo que se pretende ver apresentado no cartão de trabalho; caso contrário, o campo fica oculto
- Quando a página wiki for associado para um trabalho, será apresentada no cartão do trabalho
1. Aceda às definições de projeto (aqui tem mais informações sobre como adicionar, mover e eliminar etapas e automações) ou crie um novo projeto acedendo a Modelos > Modelos de empresa no menu da barra lateral e, em seguida, selecione o separador projetos separador.
2. Active as opções para os campos da Ficha de Trabalho que pretende visualizar:
- Conta ID: informações sobre IDs de conta.
- Etiquetas da conta: etiquetas aplicadas à conta.
- Nome: o nome da tarefa.
- Descrição: descrição das funções.
- Prioridade: a prioridade da tarefa: Baixa, Alta, Média ou Urgente.
- Data de início: a data em que o membro da equipa atribuído tem de começar a trabalhar numa tarefa. Não é a mesma coisa que a data de criação do trabalho.
- Data de vencimento: a data em que o trabalho tem de ser concluído.
- Orçamento de tempo: tempo planeado para o trabalho.
- Controlado: a quantidade total de tempo controlado para um trabalho.
- Desvio de tempo: a diferença entre o orçamento de tempo e o tempo registado.
- Tempo gasto no orçamento: a quantidade de tempo monitorizado relacionado com o orçamento de tempo (em %).
- Responsáveis o membro da equipa atribuído à tarefa (mais informações sobre a atribuição de Trabalhos)
- estado voltado para o cliente: o estado do trabalho visível para clientes .
- Dias na fase: a quantidade de tempo que uma tarefa esteve numa fase
3. Clique em Guardar, aceda a projeto e veja os resultados.
Detalhes do trabalho
Clique no cartão de trabalho para ver e editar os respectivos detalhes e, em seguida, clique em Guardar ou Guardar e Sair para regressar a projeto ou cancelar sem guardar as alterações.
Todas as informações são categorizadas para facilitar o acesso:
- Barra superior
- Informações sobre o emprego
- Orientado para o cliente estado
- Comentários
- Ligado
- Conta recente Trabalhos
Barra superior
- Nome da tarefa: Editar o nome da tarefa (por defeito, a tarefa tem o mesmo nome que o projeto).
- Controlo do tempo: Registar o tempo gasto no trabalho.
- Ligação: Anexar documentos, facturas, organizadores, propostas, registos de tempo e notas, ou ver os que são anexados automaticamente como um acionador de automação. Se as automatizações em projeto estiverem definidas, os elementos são anexados automaticamente assim que o trabalho se move ao longo de projeto. Mais informações sobre a ligação de elementos a Trabalhos.
- Menu de três pontos: Aceder às acções comuns com o cartão de trabalho, tais como Partilhar URL, Arquivar ou Eliminar.
Informações sobre o emprego
- projeto: Mova o trabalho para outro projeto seleccionando um projeto diferente do menu suspenso. Mais informações sobre como mover Trabalhos para diferentes projetos.
- Etiquetas da conta: Aplique etiquetas à conta seleccionando-as no menu pendente ou remova-as clicando no x à direita do nome da etiqueta.
- Etapa: Mova o trabalho para uma nova fase seleccionando uma das menu suspenso. Mais informações sobre como mover Trabalhos para diferentes etapas.
- Prioridade: Seleccione Baixa, Alta, Média ou Urgente.
- Orçamento de tempo: Defina um tempo planeado para o trabalho em horas e minutos. Se os membros da sua equipa utilizarem o controlo de tempo, pode comparar mais tarde o tempo efetivamente despendido com o orçamento de tempo atribuído. Saiba mais sobre o planeamento da capacidade da equipa. Tenha em atenção que um membro da equipa precisa dodireito de acesso Gerir orçamento de tempo para ver e editar este campo.
- Responsáveis: Selecionar os membros da equipa para o trabalho.
- Data de início/vencimento: Defina quando é que a tarefa deve ser iniciada e concluída. A data de início não é a mesma que a data de criação da tarefa. Uma vez criada, a tarefa é visível dentro de projeto, mas não na vista de Calendário, a menos que defina as datas de Início e/ou de Vencimento .
- Descrição: Utilize formatação, emojis, marcadores, listas numeradas e ligações, ou adicione capturas de ecrã e imagens da Internet colando-as no campo de texto. Também pode mencionar os membros da sua equipa para que sejam notificados da tarefa sem a atribuírem a eles. No entanto, se não tiverem acesso à tarefa, apenas receberão as notificações Inbox+ e e-mail notificações, mas não poderão abra o trabalho em si.
Orientado para o cliente estado
Ativar Mostrar no portal do cliente para configurar um trabalho estado visível no portal do cliente. Mais informações sobre o portal do cliente estado.
Comentários
Escreva lembretes sobre o trabalho para si próprio ou comunique com os seus colegas de equipa. Leia mais sobre comentários sobre o trabalho.
Ligado
Veja associado notas, chats, propostas e ELs, documentos, tarefas, entradas de tempo, organizadores, páginas wiki, pagamentos e facturas. Estes serão abra numa nova barra lateral.
Conta recente Trabalhos
Ver Trabalhos anterior para esta conta. Aqui pode ler mais sobre o recente Trabalhos.
Partilhar ligações para cartões de emprego
Para partilhar uma ligação a um cartão de trabalho, por exemplo, com um membro da equipa, seleccione uma das seguintes opções para copiar a ligação:
- Na página Fluxo de trabalho > Tarefas , clique nos três pontos à direita do nome da tarefa e seleccione Partilhar URL.
- Abra o cartão de emprego e copie a ligação do browser.