Empregos (Avançado): Automove
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Dica! Descarregue a lista de verificação dos accionadores do Automove para saber quando é que o Automove funciona e quando é que não funciona.
A funcionalidade mover trabalhos automaticamente simplifica o seu fluxo de trabalho, fazendo com que Trabalhos se desloque de uma fase para outra num projeto por si só. Utilize a funcionalidade com automações, elementos associado ou ambos. Crie uma dependência para permitir que o Trabalhos avance automaticamente sempre que todas as acções de uma fase forem concluídas por um membro da equipa ou cliente.
mover trabalhos automaticamente, Explicado
Eis como funciona:
1. Ao adicionar etapas e automações a um projeto, botão de alternância em Automove Trabalhos no etapas onde pretende que Trabalhos avance automaticamente.
2. Quando se adiciona um trabalho a um projeto, as automatizações da primeira fase são accionadas.
3. SeAutomove Trabalhos estiver ativado para a primeira fase, o trabalho passa automaticamente para a segunda fase assim que todas as acções da primeira fase estiverem concluídas (por exemplo, uma proposta assinada, uma fatura paga, etc.), sendo então activadas as automações para a segunda fase, e assim por diante.
4. Quando uma tarefa chega à sua fase final e todas as acções estão concluídas, pode arquivá-la.
Não esquecer:
- Se forem adicionadas várias automações a uma fase que tenha Automove Trabalhos ativado, a tarefa move-se automaticamente quando todas as acções estiverem concluídas.
- A funcionalidade Automove Trabalhos reconhece facturas, propostas, organizadores, tarefas, documentos e chats, mesmo que sejam manualmente associado para uma tarefa numa fase. Se existirem associado elementos com acções incompletas, o trabalho não avançará.
- Não é possível botão de alternância no Automove Trabalhos para a última etapa de um projeto.
- Veja o contador à direita da caixa de tarefas para saber se existem elementos inacabados para uma fase atual. Para uma explicação pormenorizada, consulte aqui.
Como o mover trabalhos automaticamente funciona com as automatizações
O recurso Automove Trabalhos funciona apenas com automações que exigem ações específicas do usuário, seja de um membro da equipe ou do cliente. Confira os detalhes abaixo e clique no nome de cada automação para saber como utilizá-la:
| Automatização | O que acontece automaticamente |
Ação necessária | Quem executa a ação | Acciona o Automove |
| Enviar questionário |
questionário enviado para o cliente e associado para o trabalho | Enviar questionário |
Cliente | Sim |
| Criar fatura | Fatura enviada ao cliente e associado ao trabalho | Pagar o montante total | Cliente | Sim |
| Enviar proposta | Proposta enviada ao cliente e associado para o trabalho | Sinal | Cliente | Sim |
| Criar tarefa | Tarefa criada para o membro da equipa e associado para o trabalho | Marcar como concluído ou cancelado | Membro da equipa | Sim |
| Enviar mensagem (se existirem tarefas para o cliente adicionadas ao modelo) | Mensagem enviada ao cliente e associado ao trabalho | Verificar as tarefas dos clientes | Cliente | Sim |
| Enviar mensagem (se não existirem tarefas para o cliente no modelo) | Mensagem enviada ao cliente e associado ao trabalho | - | Efectuado automaticamente | Não |
| Aplicar modelo de pasta | Modelo de pasta aplicado à conta do cliente | - | Efectuado automaticamente | Não |
| Aplicar etiqueta à conta |
Etiquetas aplicadas ou eliminadas | - | Efectuado automaticamente | Não |
| Atualizar o acesso à conta | Os membros da equipa são adicionados ou revogados da conta | - | Efectuado automaticamente | Não |
| Atualizar o responsável pelo trabalho | Os membros da equipa são adicionados ou removidos como responsáveis por tarefas | - | Efectuado automaticamente | Não |
| Enviar e-mail |
O correio eletrónico é enviado para o cliente | - | Efectuado automaticamente | Não |
Como funciona o mover trabalhos automaticamente com elementos ligados manualmente
Por vezes, pode preferir adicionar manualmente uma fatura, uma proposta ou outro elemento existente a um trabalho, em vez de utilizar a automatização para o criar. Além disso, alguns elementos (por exemplo, documentos) só podem ser associado manualmente. No entanto, os elementos associado activam manualmente o Automove Trabalhos da mesma forma. Consulte os detalhes abaixo e clique no nome de cada elemento para ver como o utilizar:
| Elemento ligado | Ação necessária | Acciona o Automove |
| Proposta |
Sinal | Sim |
| Documento pendente de assinatura |
Sinal | Sim |
| Documento pendente de pagamento |
Pagar a fatura à qual o documento está bloqueado | Sim |
| Documento pendente de aprovação |
Aprovar | Sim |
| Fatura |
Pagar o montante total | Sim |
| questionário |
Enviar | Sim |
| Tarefa |
Marcar como concluído ou cancelar | Sim |
| Chat linha com tarefas para o cliente |
Verificar as tarefas dos clientes | Sim |
| Chat linha sem tarefas para o cliente | - |
Não |
| Nota | - | Não |
| Pagamento | - | Não |
| Registo de horas | - | Não |
| Página Wiki | - | Não |
| Emprego |
- | Não |
| SMS | - | Não |
| Pedido do cliente | Apresentar o pedido ou alterar estado para Concluído | Sim |
mover trabalhos automaticamente Perguntas e respostas/exemplos
| Questão | Resposta |
| O que acontece quando Automove Trabalhos é ativado para uma fase que inclui estas automações e elementos associado : Criar fatura e Atualizar etiquetas de conta? |
O trabalho é automatizado quando o cliente paga o montante total da fatura. |
| Atualizar etiquetas de conta e enviar e-mail? |
O trabalho não se move automaticamente. |
| Enviar proposta e Enviar mensagem? | A tarefa é automatizada quando o cliente assina a proposta e todos os itens de tarefas do cliente no chat linha são marcados como concluídos (se não existirem tarefas do cliente no modelo, a assinatura da proposta é a única ação que desencadeia a automatização). |
| Enviar uma proposta com uma fatura? | O trabalho é automático quando o cliente assina a proposta (no entanto, se ligar uma fatura manualmente, o trabalho é automático quando a proposta é assinada e a fatura é paga na totalidade). |
| Enviar questionário e um documento associado que aguarda aprovação?
|
O trabalho é automatizado assim que o cliente ou membro da equipa submete o questionário e aprova o documento. |
| Enviar questionário e uma proposta pendente associado manualmente? | O trabalho é automatizado assim que o cliente ou membro da equipa submete o questionário e assina a proposta. |
| Um manual associado pendente questionário e nenhuma automatização? | O trabalho é automatizado assim que o cliente ou membro da equipa submete o questionário. |
| Uma fatura manual associado e sem automatizações? | O trabalho é automatizado assim que o cliente efectua o pagamento integral |
| Um documento manual associado pendente de assinatura e pagamento? | O trabalho é automatizado quando o cliente assina o documento e efectua o pagamento integral. |
| Um pedido manual do cliente associado ? | O trabalho é automatizado quando o cliente submete o pedido ou quando se altera o pedido estado para Concluído. |