Empregos (Avançado): Automove

A funcionalidade Automove Trabalhos simplifica o seu fluxo de trabalho, fazendo com que Trabalhos se desloque de uma fase para outra numa projeto ou de uma tarefa personalizada estado para Active por si só. Utilize a funcionalidade com automações, elementos associado ou ambos. Crie uma dependência para permitir que o Trabalhos avance automaticamente sempre que todas as acções de uma fase ou ação de uma tarefa estado forem concluídas por um membro da equipa ou cliente.

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Dica! Descarregue a lista de verificação dos accionadores do Automove para saber quando é que o Automove funciona e quando é que não funciona.

Automove Trabalhos, explicado

• Automove Trabalhos de etapa em etapa. 
• Automove para estados de trabalho personalizados.

O Automove move os cartões através do projeto quando as condições definidas são cumpridas. Os estados de trabalho personalizados ocorrem numa única fase, e o estado é atualizado para Ativo quando as condições são cumpridas.

De seguida, descrevemos o automove Trabalhos de etapa em etapa. Se quiser saber mais sobre o trabalho personalizado estado automove, vá para a secção. 

1. Ao adicionar etapas e automações a um projeto, botão de alternância em Automove Trabalhos no etapas onde pretende que Trabalhos avance automaticamente.

2. Quando se adiciona um trabalho a um projeto, as automatizações da primeira fase são accionadas.

3. SeAutomove Trabalhos estiver ativado para a primeira fase, o trabalho passa automaticamente para a segunda fase assim que todas as acções da primeira fase estiverem concluídas (por exemplo, uma proposta assinada, uma fatura paga, etc.), sendo então activadas as automações para a segunda fase, e assim por diante.

4. Quando uma tarefa chega à sua fase final e todas as acções estão concluídas, pode arquivá-la.

Não esquecer:

• Se forem adicionadas várias automações a uma fase que tenha Automove Trabalhos ativado, a tarefa move-se automaticamente quando todas as acções estiverem concluídas.
• A funcionalidade Automove Trabalhos reconhece facturas, propostas, organizadores, pedidos de clientes, tarefas, documentos e chats, mesmo que sejam manualmente associado a uma tarefa numa fase. Se existirem associado elementos com acções incompletas, a tarefa não avançará.
• Não é possível botão de alternância no Automove Trabalhos para a última etapa de um projeto.
• Veja o contador à direita da caixa de tarefas para saber se existem elementos inacabados para uma fase atual. Para uma explicação pormenorizada, consulte aqui.

Como é que o Automove Trabalhos funciona com as automatizações

O recurso Automove Trabalhos funciona apenas com automações que exigem ações específicas do usuário, seja de um membro da equipe ou do cliente. Confira os detalhes abaixo e clique no nome de cada automação para saber como utilizá-la:

Como é que o Automove Trabalhos funciona com elementos associado manuais

Por vezes, pode preferir adicionar manualmente uma fatura, uma proposta ou outro elemento existente a um trabalho, em vez de utilizar a automatização para o criar. Além disso, alguns elementos (por exemplo, documentos) só podem ser associado manualmente. No entanto, os elementos associado activam manualmente o Automove Trabalhos da mesma forma. Consulte os detalhes abaixo e clique no nome de cada elemento para ver como o utilizar:

Como funciona o Automove Trabalhos para estados de trabalho personalizados

Ao contrário do Automove Trabalhos entre etapas, o Automove do trabalho personalizado para o Active estado ocorre numa única fase: quando as condições configuradas são cumpridas, o trabalho passa para o Active estado, e depois pode ser movido para a fase seguinte. 

Por exemplo, uma informação em falta personalizada estado foi atribuída ao trabalho, com a automatização configurada para obter a informação através do pedido do cliente. Até os clientes fornecerem informações, o cartão da tarefa será apresentado com Informação em falta estado. Quando os clientes fornecerem respostas através de pedidos de clientes, o estado mudará automaticamente para Ativo.  

Não esquecer:

• Se forem adicionadas várias automatizações a uma tarefa personalizada estado, a tarefa estado será automaticamente alterada para a tarefa ativa quando todas as acções estiverem concluídas.
• A funcionalidade Automove Trabalhos para estados de trabalho personalizados reconhece facturas, propostas, organizadores, pedidos de clientes, tarefas, documentos e chats, mesmo que sejam manualmente associado para um trabalho personalizado estado dentro de um conjunto de automação. Se existirem associado elementos com acções incompletas, a tarefa não mudará o estado para Ativo.

Automove Trabalhos Perguntas e respostas/exemplos