Trabalhos (Avançado): Criar e editar estados de trabalhos virados para o cliente
Não é necessário criar de raiz os estados virados para o cliente de cada vez que os atribui. Em vez disso, pode utilizar modelos estado para acelerar o processo de atribuição de estado. Saiba como criar, editar e eliminar modelos estado e como organizá-los por uma ordem conveniente.
Abrangido aqui:
- Criação de modelos estado virados para o cliente
- Editar os modelos estado
- Utilizar os modelos estado
- Alterar a ordem dos estados
- Eliminar os modelos estado
- Quem é que pode fazer isto?
Criação de modelos estado virados para o cliente
Cada estado é composto por um código de cor, um nome e uma descrição.
Por predefinição, o TaxDome oferece-lhe vários estados prontos a utilizar, tais como Planeado, Em espera, Em curso, Em revisão e Concluído.
No entanto, todas as empresas funcionam de forma diferente e têm os seus próprios processos. É por isso que se deve perguntar a si próprio:
- Que etapas tenho nos diferentes serviços que presto?
- Que informações pretendo fornecer aos meus clientes?
- O que é que eles mais me perguntam?
Assim que tiver respostas, está pronto para criar um conjunto de estados de emprego perfeitos para o cliente.
Eis como:
1. Aceda a Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda e, em seguida, seleccione Estatutos de trabalho virados para o cliente e clique em Criar estado.
2. Seleccione a cor estado em menu suspenso, introduza o nome e a descrição estado e, em seguida, clique em Guardar.
Também é possível criar em todo o sistema onde os está a atribuir:
- Ao adicionar ou editar um trabalho, clique em Novo estado enquanto selecciona um estado no menu pendente
- Ao criar ou editar um modelo de trabalho, clique em Novo estado enquanto selecciona um estado no menu pendente
- Ao adicionar a automatização Atualizar trabalho orientado para o cliente estado a um projeto, clique em Novo estado enquanto selecciona um estado no menu pendente
Dica! Não é necessário criar muitos estados se quiser fazer pequenos ajustes nas suas descrições em casos específicos. Uma vez que um estado virado para o cliente é basicamente um modelo, pode sempre fazer edições depois de o modelo preencher previamente os campos.
Editar os modelos estado
Edite os modelos de trabalho estado sempre que quiser. Veja como:
1. Na página Status de trabalhos voltados para o cliente, clique no ícone de lápis na extremidade direita do modelo estado .
2. Edite a cor, o nome e/ou a descrição do modelo estado e clique em Guardar.
Utilizar os modelos estado
Quando estiver satisfeito com o conjunto de estados para o cliente, utilize-os para facilitar a comunicação com os clientes. Pode vê-los e seleccioná-los de diferentes formas:
- num cartão de emprego
- ao editar Trabalhos em massa
- ao criar ou editar um modelo de trabalho
- ao configurar as automatizações do projeto .
Se necessário, actualize a descrição do estado depois de o estado ser selecionado.
Alterar a ordem dos estados
É conveniente para todos os membros da equipa que a ordem estado no menu pendente indique a ordem real e o que vem a seguir a quê. Pode definir a ordem pela qual os estados são apresentados quando está a selecionar o estado a atribuir.
Para alterar a ordem dos estados, a partir da página de estados das tarefas orientadas para o cliente, clique e mantenha premido o ícone de seis pontos à esquerda do modelo estado e, em seguida, arraste-o para a posição pretendida.
Eliminar os modelos estado
Pode remover a tarefa virada para o cliente estado que adicionou acidentalmente a um cartão de tarefa, modelo de tarefa, etc.
Aceda a Modelos > Modelos de empresa na barra de menus à esquerda, seleccione Estatutos de trabalho para clientes, clique no ícone do caixote do lixo à direita do modelo estado e confirme.
Quem é que pode fazer isto?
O proprietário e os administradores da empresa podem criar, editar e eliminar modelos de trabalho estado virados para o cliente. Se pretender que um funcionário faça o mesmo, terá de lhe dar direitos de acesso para gerir modelos.
