Fluxo de trabalho (Avançado): Etiquetas em projetos
Aqui, aprenderá a ver as etiquetas de conta em projetos e a atribuir ou remover uma etiqueta diretamente de um cartão de trabalho.
Abrangido aqui:
Ver etiquetas em projetos
Quando se baseia em etiquetas para criar os seus processos, pode ser útil ver diretamente em projeto que etiquetas são aplicadas às contas dos clientes. Isto pode ser ativado ou desativado para cada projeto. Para ver as etiquetas, abra projeto definições e botão de alternância a opçãoEtiquetas de conta activada.
Verá então todas as etiquetas aplicadas aos clientes diretamente nos cartões de trabalho na vista Kanban.
Aplicar e remover etiquetas em Trabalhos
Siga estes passos:
- Abra o cartão de emprego para o expandir.
- Clique no campo Etiquetas da conta e aplique etiquetas à conta seleccionando-as no menu pendente ou clique no x à direita do nome da etiqueta aplicada para a remover.
Utilizar etiquetas em projetos
Com as etiquetas, pode facilmente configurar etapas e automações condicionais para o projeto. Verifique e altere as etiquetas em conformidade sem sair do projeto para fazer Trabalhos entrar na fase correcta ou para acionar uma automação específica. Veja mais sobre condições baseadas em tags no projetos.
Além disso, a visualização de etiquetas em projetos facilita a utilização da automatização Atualizar etiquetas de conta, que aplica e remove etiquetas automaticamente. Aqui estão mais informações sobre a automatização Atualizar etiquetas de conta.