projetos (Avançado): Condicional etapas & automações

A utilização da lógica condicional em projetos permite-lhe criar regras "se-então" que accionam automações para grupos de clientes seleccionados. As automações também decidem quais clientes entrarão no site etapas específico. Estes tipos de automações condicionais e etapas são configurados de modo a serem activados pela forma como as contas são marcadas.

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Abrangido aqui:

• Condicional etapas (mover o trabalho para a fase se a conta tiver determinadas etiquetas)
• Automações condicionais (executar automação se a conta tiver determinadas etiquetas)

Dicas! 

• Utilizar a lógica condicional com Atualizar a funcionalidade de etiquetas da conta em Questionários: adicione e remova automaticamente etiquetas específicas em função das respostas seleccionadas
• Utilizar a lógica condicional com a Automação da atualização das etiquetas de contaAdicionar e remover automaticamente etiquetas específicas em cada fase ou limpar todas as etiquetas seleccionando Limpar etiquetas de conta existentes
• Ver as etiquetas aplicadas a partir da vista Kanban e adicionar ou remover etiquetas editando um cartão de trabalho no local

Condicional etapas (mover o trabalho para a fase se a conta tiver determinadas etiquetas)

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

É possível criar etapas que só são necessárias para determinados tipos de clientes. Por exemplo, se tiver 1040 clientes em extensão, pode adicionar uma fase condicional ao seu 1040 projeto e, em seguida, configurar esta fase de modo a que apenas os clientes com a etiqueta Extensão entrem nesta fase. Todos os outros clientes passam para a fase seguinte.

Esta funcionalidade é utilizada principalmente com Empregos Automove . No entanto, pode sempre mover Trabalhos para etapas condicional manualmente.

Eis como configurar a condicional etapas:

1. Depois de ter adicionado uma etapa nas definições de projeto , clique no botão Adicionar condições mesmo por baixo do nome da etapa.

Nota! A primeira e a última etapas da sua projeto não podem ser uma fase condicional.

2. Seleccione uma ou mais etiquetas de conta para entrar na fase. Também pode criar uma nova etiqueta a partir desta página. Se escolher várias etiquetas, a conta deve ter TODAS estas etiquetas para que a automatização seja activada.

3. Clique em Guardar condições. A condição será apresentada junto ao nome da automatização.

Quando estiver a ver um projeto, pode sempre ver quais etapas são condicionais porque têm a ligação Condições de fase por baixo do nome. Clique na ligação para verificar as condições e para adicionar mais etiquetas.

Automações condicionais (executar automação se a conta tiver determinadas etiquetas)

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Esta funcionalidade permite-lhe executar diferentes automações para diferentes tipos de clientes dentro de um projeto com base em etiquetas de conta. Por exemplo, se estiver a adicionar clientes novos e antigos a um projeto, pode querer ter uma automatização que envie um questionário apenas para os novos.

Atenção! Ao usar automações condicionais com a automação Atualizar tags da conta, lembre-se de que a ordem das automações dentro de um estágio é importante.

Eis como configurar automatizações condicionais:

1. Se ainda não tiver nenhuma automatização, clique no botão Adicionar automatizações em projeto settings e siga estes passos. Na página Automações, seleccione a ligação Adicionar condições sob a automação que pretende tornar condicional.

Ou, se já tiver adicionado uma automatização, clique no seu nome e, em seguida, clique em Adicionar condições.

2. Seleccione uma ou mais etiquetas para desencadear a automatização. Também pode criar uma nova etiqueta diretamente a partir desta página. Se escolher várias etiquetas, a conta deve ter TODAS estas etiquetas para que a automatização seja activada.

3. Clique no botão Adicionar e, em seguida, prima Guardar. A condição será apresentada junto ao nome da automatização. A automatização será agora accionada apenas para os clientes com a(s) etiqueta(s) selecionada(s).

Quando estiver a visualizar um projeto, pode sempre ver quais os etapas que têm as automações condicionais. Clique num ícone de automatização com o contador por cima da fase. Se existirem automatizações condicionais,   serão marcados em conformidade. Aponte o cursor para ver a etiqueta que desencadeia a automatização.