Projetos (Avançado): Etapas Condicionais e Automatizações

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A utilização da lógica condicional nos projetos permite criar regras de SE-PODE que desencadeiam automatizações para grupos de clientes selecionados assim como decidir que clientes entrarão nas etapas específicas. Estes tipos de automatizações e etapas condicionais são configuradas de modo a serem ativadas pela forma como as contas são etiquetadas.

Abordado aqui:

dica

Dica! Use a lógica condicional com a automatização de atualizar etiquetas de conta: Adicione e remova automaticamente etiquetas específicas em cada etapa ou limpe todas as etiquetas, selecionando limpar etiquetas de conta existentes.

Mova o trabalho para a etapa se a conta possuir determinadas etiquetas

Poderá criar etapas que apenas são necessárias para determinados tipos de clientes. Por exemplo, se tiver clientes de IRS, adicione uma etapa condicional ao seu projeto de IRS, depois configure essa etapa para que apenas os clientes com a etiqueta de IRS possam entrar nessa etapa. Todos os outros clientes simplesmente passarão para a etapa seguinte.

Esta funcionalidade é utilizada sobretudo com Mover Trabalhos Automaticamente . Contudo, poderá sempre mover os trabalhos para as etapas condicionais de forma manual.

Eis como configurar as etapas condicionais:

1. Após adicionar uma etapa nas definições do projeto, clique no ícone da engrenagem à extrema direita do nome.

nota

Atenção! A primeira e última etapa do seu projeto não pode ser condicional.

2. Selecione uma ou mais etiquetas de conta para entrar na etapa. Se selecionar várias etiquetas, a conta deve conter TODAS estas etiquetas para que essa automatização seja ativada.

3. Clique em Adicionar condição. A condição será exibida ao lado do nome da automatização.

Ao visualizar um projeto, é possível verificar quais são as etapas condicionadas, uma vez que possuem um link com as condições das etapas abaixo do respetivo nome. Clique no link para verificar as condições e para adicionar mais etiquetas.

Execute a automatização se a conta possuir determinadas etiquetas

Esta funcionalidade permite executar diversas automatizações para diferentes tipos de clientes no mesmo projeto, com base em etiquetas de conta. Por exemplo, se estiver a adicionar clientes novos e clientes retornados a um projeto, poderá desejar ter uma automatização que envie um questionário apenas aos novos clientes.

Eis como configurar as automatizações condicionais:

1. Após adicionar uma automatização nas definições do projeto, clique no ícone da engrenagem à extrema direita do nome.

2. Selecione uma ou várias etiquetas para desencadear a automatização. Se selecionar várias etiquetas, a conta deve possuir TODAS essas etiquetas para que essa automatização seja ativada.

3. Clique em Adicionar condição. A condição será exibida ao lado do nome da automatização. A automatização será então ativada apenas para os clientes com a(s) etiqueta(s) selecionada(s).


Ao visualizar um projeto, poderá verificar que etapas possuem as automatizações condicionais. Clique num ícone de automatização com o contador por cima da etapa. Se existirem automatizações condicionais serão assinalados em conformidade. Coloque o ponteiro do rato para consultar a etiqueta que desencadeia a automatização.

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