projetos tutorial (Básico): O seu primeiro projeto com automações

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Crie um projeto padrão com automatizações, adicione-lhe um trabalho e, em seguida, avance com o trabalho até à sua conclusão. Aqui mostramos como fazer isso. Depois de configurar o seu primeiro projeto automatizado e compreender como tudo funciona, vai querer criar mais projetos para satisfazer as suas necessidades comerciais específicas.

As etapas:

• Passo 1. Adicionar um projeto a partir do Marketplace
• Passo 2. Adicionar/editar automatizações
• Passo 3. Ativar a funcionalidade de movimento automático
• Passo 4. Crie um cliente de teste com o seu trabalho não realizado e-mail
• Passo 5. Adicione Trabalhos para clientes ao seu projeto

Vamos apresentar-lhe um exemplo, criando uma Corporate Tax Return projeto, onde poderemos colocar a tarefa Corp Tax Return para o nosso cliente Charles Burns. 

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Passo 1. Adicionar um projeto a partir do Marketplace

Uma vez que temos um modelo gratuito (Tax Preparation) 1120S - S-Corp Income Tax Return em Marketplace, pode começar por adicioná-lo. Isto também copiará todos os modelos utilizados nas automatizações.

Como pode ver em projeto, o processo de trabalho da declaração de imposto sobre as sociedades está dividido em etapas, que são as diferentes etapas do projeto. Pode eliminar qualquer uma delas a seu gosto.

Também pode aprender a criar projetos a partir do zero.

Passo 2. Adicionar/editar automatizações

Explore todos os etapas , incluindo as automatizações, e edite-os de acordo com os seus processos. 

Passo 3. Ativar a funcionalidade de movimento automático

Se pretender automatizar ainda mais este projeto , utilize a função Automove Trabalhos para todos os etapas (exceto para o último). Desta forma, pode sentar-se e ver o seu Trabalhos passar de uma fase para outra à medida que o trabalho é feito. Aqui está mais sobre utilizando Automove.

Não se esqueça de guardar o seu projeto atualizado. Agora, estamos prontos para o trabalho do Sr. Burns.

Passo 4. Crie um cliente de teste com o seu trabalho não realizado e-mail

É uma boa ideia verificar um projeto criado na sua conta de cliente de teste antes de adicionar um real. Isto ajudá-lo-á a evitar complicações futuras. Assim, crie uma conta de teste com o seu e-mail não profissional e adicione-o ao projeto, para que possa verificar a sua operacionalidade.

Mais informações sobre como adicionar contas de clientes.

Passo 5. Adicionar Trabalhos para os seus clientes

Agora que tem a sua Declaração de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas projeto configurada e tem a certeza de que tudo funciona conforme necessário, pode começar a adicionar Trabalhos , em massa ou um por um (eis as diferentes formas de adicionar Trabalhos).

Uma tarefa é sempre executada para uma conta de cliente específica, neste caso, a Burns Corp. Cada trabalho é associado para uma conta de cliente, mas pode ter vários Trabalhos para um cliente num projeto. Mr. Burns quer que prepare não só adeclaração de impostos de 2022 da Corp , mas também a declaração de impostos de2021 e a declaração de impostos de 2020 da Corp! Neste caso, terá de adicionar as três Trabalhos para a Burns Corp. à sua declaração de impostos sobre as sociedades projeto.

Em cada trabalho, é isto que vai acontecer:

1. Depois de adicionar a tarefa a projeto, uma janela pop-up mostrará todas as acções automatizadas que estão prestes a ser activadas - pode desmarcar qualquer uma delas, se necessário.

2. Depois de clicar em Mover (neste caso, sem desmarcar nada), o trabalho para a Burns Corp. entra na fase de Envio de Proposta e é enviada uma proposta automatizada de Declaração de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas ao cliente. Bravo! A proposta é automaticamente associado para o trabalho. Além disso, a Burns Corp. recebe automaticamente a etiqueta 1120 aplicada. 

3. Assim que o Sr. Burns assina a proposta, o trabalho passa automaticamente para a fase seguinte, questionário Sent / Proposal Signed (também pode passar manualmente sempre que necessário).

4. Quando o trabalho entra na segunda fase, questionário Sent/Proposal Signed, são enviados ao Sr. Burns um questionário e uma mensagem.

5. Assim que o cliente submete o questionário, o trabalho passa automaticamente para a fase seguinte.

6. Assim que o trabalho entra na fase Em Devolução, é criada uma tarefa Preparar Devolução para a sua equipa e é enviado um e-mail para e-mail ao cliente informando-o de que começou a trabalhar nos seus formulários.

7. Assim que a tarefa for marcada como concluída por qualquer um dos membros da sua equipa, a tarefa passa automaticamente para a fase seguinte.

8. Quando o trabalho entra na fase Em revisão, é criada a tarefa Regressar revisão para a sua equipa. E novamente, o e-mail automático é enviado ao cliente para que

Desta forma, o trabalho será automaticamente deslocado até que o serviço esteja concluído.