Docs (Básico): Marcar documentos como lidos
Quando transfere ficheiros de outro sistema, a sua equipa e os seus clientes podem receber notificações de centenas de novos ficheiros que, na realidade, não são novos. Aqui, vamos dizer-lhe como marcar os documentos como lidos para resolver esse problema.
Abrangido aqui:
Marcar documentos como lidos para os membros da equipa
Pode marcar um único documento como lido e pode também marcar vários documentos como lidos em massa. Depois de marcar os ficheiros como lidos, estes deixarão de ter a etiqueta verde Novo para qualquer membro da sua equipa:
- Para marcar como lido em massa: escolha um cliente na página Documentos ou aceda ao separador Documentos da página da conta do cliente e, em seguida, seleccione ficheiros ou pastas e clique em Marcar como lido. Isto também funciona com um único ficheiro ou pasta.
- Para marcar um documento como lido: na página Documentos ou no separador Documentos da página da conta do cliente, clique nos três pontos à direita do documento e seleccione Marcar como lido.
Marcar documentos como lidos para o cliente
Quando os documentos são marcados como lidos para um cliente, o emblema NOVO e a notificação na ação A aguardar já não são apresentados. Além disso, o contador verde no menu Documentos deixa de os contar.
Esta função não pode ser utilizada com os seguintes elementos:
- Documentos guardados em pastas com um nível de acesso Privado
- Documentos pendentes de aprovação
- Documentos pendentes de pagamento
- Documentos pendentes de assinatura
Pode marcar os documentos como lidos para o cliente de duas formas:
A partir da aplicação Web
Seleccione a caixa de verificação à esquerda dos documentos que pretende marcar como lidos e, em seguida, clique em Marcar como lido para o cliente acima da lista. Ou seleccione uma pasta para que todos os documentos nela contidos passem a ser lidos.
A partir da aplicação Windows
Clique com o botão direito do rato num documento em TaxDome Drive e seleccione Marcar como lido para o cliente.
Sugestão: Pode marcar documentos como lidos quando os uploaded os documentos através do portal TaxDome . Mais informações sobre o carregamento.