Documentos (Básico): Partilhar documentos com terceiros ou clientes sem acesso ao portal

Pode partilhar qualquer ficheiro uploaded para TaxDome com um destinatário terceiro, como um banqueiro hipotecário ou um advogado. Além disso, se o seu cliente ou o seu contacto não utilizar o portal do cliente, pode partilhar documentos com eles, listando-os como terceiros

Eis como funciona a partilha de documentos com terceiros:

1. Selecione a caixa de verificação junto ao(s) documento(s) pretendido(s) e, em seguida, clique em Partilhar. Para selecionar todos os documentos, selecione a caixa de verificação na parte superior da tabela.

2. Por defeito, os documentos são enviados para os e-mails associados à conta do cliente, que têm as notificações no seu perfil activadas. No entanto, pode adicionar outros endereços e-mail . Clique em Adicionar outro endereço e-mail para adicionar um novo.

3. Pode adicionar uma data de expiração para cada endereço e-mail que incluir. O documento estará disponível para essa pessoa até à data que escolher. Leia mais sobre a segurança do anexoe-mail aqui.

4. Opcionalmente, adicione uma mensagem personalizada que será enviada a todos os destinatários e, em seguida, clique em Guardar para partilhar o(s) documento(s).

O(s) ficheiro(s) selecionado(s) será(ão) partilhado(s) com todas as partes e e-mails associados à conta do cliente. 

O e-mail será enviado em nome do membro da firma que partilhou este documento. Os destinatários poderão responder à mensagem e-mail do remetente. Não poderão ver quem mais recebeu a mensagem, uma vez que cada um deles receberá um e-mail separado.

Nota! Se o documento estiver bloqueado e pendente de pagamento, a janela pop-up de pagamento da fatura será apresentada quando qualquer destinatário tentar aceder a abra . Se o documento partilhado por e-mail não estiver bloqueado, o destinatário pode visualizá-lo e transferi-lo instantaneamente.