Docs (Básico): Visão geral
Uma vez que você uploaded um documento para uma conta, irá encontrá-lo indo ao menu Documentos a partir da barra lateral esquerda ou abrindo o separadorDocumentos da conta. O nível de acesso a um documento depende das pastas específicas em que o coloca. Continue a ler para saber como tudo isto funciona.
Abordado aqui:
A Página de Documentos
Para ver ou descarregar documentos para todas as suas contas, vá à sua página Documentos a partir do menu da barra lateral esquerda.
Verá aqui três separadores:
- Recentes: Estes são os documentos com os quais trabalhou nos últimos 30 dias. É um local conveniente para encontrar rapidamente todo o seu trabalho mais recente. Para mais detalhes, vá aqui.
- Docs: Estes são documentos organizados por conta do cliente. Seleccione uma conta, depois navegue para as suas pastas para aceder aos documentos. Encontrará aqui tanto documentos recentes como antigos. Para aceder aos documentos de um cliente específico, pode também ir a Clientes no menu da barra lateral esquerda, seleccionar a conta, depois abra o separador Docs .
- Lixo: Estes são documentos que eliminou de várias contas nos últimos 120 dias. Para mais pormenores, consulte aqui.
A Lista Docs
A lista Docs exibe todos os documentos para a conta seleccionada.
Encontrará esta informação aqui:
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Nome: O tipo de ficheiro do documento aparece à esquerda do nome.
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Contém: Indica a quantidade de documentos e subpastas que se encontram nessa pasta. Se as subpastas contiverem documentos, não serão incluídos no total.
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Data: Trata-se da data em que o documento foi uploaded.
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Uploaded por: Consulte quem fez o upload dos documentos para as pastas principais com o nível de acesso de cliente pode ver
e privado 
níveis de acesso. Para mais detalhes sobre os níveis de acesso, ir aqui. -
Descrição: Se foi acrescentada uma descrição enquanto o documento era uploaded, verá uma aqui.
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Estado: As etiquetas estado ajudam-no a gerir e organizar os seus documentos. Para mais detalhes, vá aqui.
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As pastas e documentos são rotulados como NOVOS quando contêm ficheiros do clienteuploaded que ainda não foram vistos. Uma vez visualizados ou descarregados por qualquer um dos membros da firma, a etiqueta desaparece.
e privado 
níveis de acesso. Para mais detalhes sobre os níveis de acesso, ir 
Nota! Os documentos uploaded de um membro da firma nunca são rotulados como Novos para os outros funcionários.
Na página de documentos de uma conta, os cinco separadores ajudam a organizar documentos para essa conta:
- Documentos: Todos os documentos dos clientes são armazenados aqui (mais detalhes abaixo).
- Aprovações: Estes documentos preparados pela empresa foram pagos e aprovados pelo cliente, ou ainda estão à espera de aprovação. As etiquetas informam o seu estado.
- Assinaturas: Estes documentos preparados pela firma ainda precisam de ser assinados pelos clientes.
- Pedidos de arquivo: Estes são links para pastas onde os clientes podem uploaded documentos quando não podem entrar no portal TaxDome .
- Lixo: Estes são documentos que foram eliminados; após 120 dias desaparecem permanentemente.
Upload de documentos pelos clientes
Quando um cliente carrega um documento, recebe uma notificação e-mail . Além disso, recebe uma notificação no seu Inbox+. Clique no nome do documento em destaque ou no link Ir para... para chegar ao documento.
Recebe também uma notificação quando um cliente carrega documentos para um questionário. Para mais detalhes sobre isto, vá aqui.
Na página Documentos, os documentos que foram uploaded pelo cliente e que ainda não foram vistos ou descarregados por nenhum dos membros da firma - e as pastas que contêm tais ficheiros - são rotulados como Novos. Assim que qualquer membro da sua equipa abre o ficheiro, a etiqueta NOVO desaparece para todos os membros da firma.
Dica:Altere as suas preferências de notificação sempre que precisar.
Quem Pode Gerir Documentos
O dono da empresa e os administradores podem uploadedA Comissão Europeia, editar e apagar documentos para todas as contas; todos os outros membros da equipa precisam de ter direitos de acesso adequados:
1. Ir aSettings, seleccionar Team & Plans na barra de menu, clicar nos três pontos à extrema direita do nome do membro da equipa, depois seleccionar Edit.
2. Alternar a Gestão de documentos.
3. Clique Guardar. 