Docs (Básico): Documentos recentes

Na página Documentos, dentro do separador Recentes, encontrará todos os documentos de clientes que foram submetidos a uma acção (foram uploaded, abertos, enviados, bloqueados, assinados, etc.) nos últimos 30 dias. Isto torna mais fácil chegar rapidamente a qualquer projecto em curso. Continue a ler para saber mais sobre a lista Recente.

Abordado aqui:

A Lista de Documentos Recentes

Ir para a página Documentos a partir do menu da barra lateral; dentro do separador Recente, verá todos os projectos activos dos últimos 30 dias.

Na lista Recente, poderá também visualizar esta informação sobre cada documento:

  • Cliente: Este exibe a conta em que o documento é uploaded para.

  • Ficheiro: Isto mostra o tipo de ficheiro à esquerda do nome.

  • Data uploaded: Esta é a data em que o documento foi uploaded.

  • Uploaded por: Isto mostra quem uploaded o documento para a pasta de nível superior com cliente pode ver ou do subseparador do privado acesso. Para mais detalhes sobre os níveis de acesso, vá aqui.

  • Última acção: Esta é a data em que o documento foi submetido pela última vez a uma acção. Para obter a lista completa das acções, vá aqui.

  • Estado: Os estados ajudam a gerir e a organizar os documentos. Para obter mais detalhes, consulte aqui.

Quando os Documentos Aparecem na Lista Recente

A lista recente contém todos os documentos que (nos últimos 30 dias) foram...

  • ...uploaded por parte do cliente.
  • aberto pelo cliente.
  • enviado para o cliente para ser assinado.
  • enviado ao cliente para ser aprovado.
  • bloqueado a uma factura.
  • assinado por um cliente.
  • aprovado ou desaprovado por um cliente.

Para ver a última acção, passe o rato por cima do ícone de informação na coluna Última acção da lista.

Filtragem da lista recente

Na página Documentos, utilize filtros dentro do separador Recente para o ajudar a encontrar documentos específicos recentemente trabalhados. Por exemplo, encontre todos os documentos recentes para uma determinada conta. Para filtrar uma lista de documentos, clique em Filtrar no canto superior direito, seleccione um ou mais filtros, depois clique em Aplicar.

Tem também a opção de guardar qualquer combinação de filtros como modelo para utilização futura. Para mais detalhes sobre a utilização de filtros, consulte aqui.

Formas de filtrar documentos na lista Recente:

  • Conta: Ver apenas os documentos para um cliente específico.
  • Última acção: Ver apenas documentos que foram submetidos a uma acção no último número determinado de dias.
  • Tipos de ficheiros: Selecione PDF, Word, Excel, Imagens, ou Todos.
  • Assinaturas (selecione um):
      • Todos mostram documentos que precisam de ser assinados.
      • Assinado mostra documentos que estão totalmente assinados.
      • Parcialmente Assinado mostra documentos que são assinados por pelo menos um utilizador de conta.
      • Assinatura pendente mostra documentos em falta pelo menos uma assinatura do utilizador da conta.
      • Preparado para Assinatura mostra documentos que precisam de ser assinados e não foram enviados.
      • Opted Out mostra documentos que todos os utilizadores de contas se recusaram a assinar.
      • A KBA mostra documentos com KBA pendentes que têm pelo menos um utilizador de conta que precisa de assinar.
      • KBA Failed mostra documentos que têm pelo menos um utilizador de conta que falhou a KBA e/ou utilizadores adicionais que se recusaram a assinar.
      • Assinatura Anulada mostra documentos que foram assinados offline e que foram anulados pela sua firma.
  • Aprovações (selecione um):
      • Todos exibe todos os documentos com aprovações solicitadas.
      • Pagamento Pendente mostra documentos trancados às facturas que ainda precisam de ser pagas.
      • A Aprovação pendente mostra documentos a aguardar aprovação do cliente.
      • Aprovado mostra documentos que foram aprovados pelo cliente.
      • Rejeitados mostram documentos que têm sido desaprovados pelos clientes.

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