Documentos (Básico): Documentos recentes
Na página Documentos, no separador Recentes, encontrará todos os documentos do cliente que sofreram uma ação (foram uploaded, abertos, enviados, bloqueados, assinados, etc.) nos últimos 30 dias. Desta forma, é fácil aceder rapidamente a qualquer projeto em curso. Continue a ler para saber mais sobre a lista Recentes.
Abrangido aqui:
- A lista de documentos recentes
- Quando os documentos aparecem na lista recente
- Filtrar a lista recente
A lista de documentos recentes
Aceda à página Documentos a partir do menu da barra lateral; no separador Recentes, verá todos os projectos activos dos últimos 30 dias.
Na lista Recentes, também pode ver esta informação sobre cada documento:
-
Cliente: Apresenta a conta para a qual o documento é uploaded .
-
Ficheiro: Mostra o tipo de ficheiro à esquerda do nome.
-
Carregado: Esta é a data em que o documento foi uploaded.
-
Utilizador: Isto mostra quem uploaded o documento para a pasta de nível superior com O cliente pode ver
ou Privado 
acesso. Para mais pormenores sobre os níveis de acesso, consulte aqui. -
Última ação: Esta é a data em que o documento foi submetido a uma ação pela última vez. Para obter a lista completa de acções, consulte aqui.
- Estado: Os estados ajudam a gerir e a organizar os documentos. Para obter mais informações, aceda aqui.
ou Privado 
acesso. Para mais pormenores sobre os níveis de acesso, consulte Quando os documentos aparecem na lista recente
A lista Recentes contém todos os documentos que (nos últimos 30 dias) foram...
- ...uploaded pelo cliente.
- ...aberto pelo cliente.
- ...enviado ao cliente para ser assinado.
- ...enviado ao cliente para ser aprovado.
- ...bloqueado numa fatura.
- ...assinado por um cliente.
- ...aprovado ou reprovado por um cliente.
Para ver a última ação, passe o rato por cima do ícone de informação na coluna Última ação da lista.
Filtrar a lista recente
Na página Documentos, utilize filtros dentro do separador Recentes para o ajudar a encontrar documentos específicos nos quais trabalhou recentemente. Por exemplo, encontrar todos os documentos recentes de uma determinada conta. Para filtrar uma lista de documentos, clique em Filtrar no canto superior direito, seleccione um ou mais filtros e clique em Aplicar.
Tem também a opção de guardar qualquer combinação de filtros como modelo para utilização futura. Para mais pormenores sobre a utilização de filtros, consulte aqui.
Formas de filtrar documentos na lista Recentes:
- Todos os documentos que precisam de ser assinados.
- Assinado mostra documentos que estão completamente assinados.
- Parcialmente assinado mostra documentos que são assinados por pelo menos um utilizador da conta.
- Assinatura pendente mostra documentos em que falta a assinatura de pelo menos um utilizador da conta.
- Preparado para assinatura mostra documentos que precisam de ser assinados e que ainda não foram enviados.
- Optou por não assinar mostra documentos que todos os utilizadores da conta se recusaram a assinar.
- Pendente KBA mostra documentos com KBA que têm pelo menos um utilizador de conta que precisa de assinar.
- KBA Falha mostra documentos que têm, pelo menos, um utilizador da conta que falhou em KBA e/ou utilizadores adicionais que se recusaram a assinar.
- Assinatura anulada mostra documentos que foram assinados offline e que foram anulados pela sua empresa.
- Todos os documentos com as aprovações solicitadas.
- Pagamento pendente mostra documentos bloqueados para facturas que ainda precisam de ser pagas.
- Aprovação pendente mostra os documentos que aguardam aprovação do cliente.
- Aprovado mostra os documentos que foram aprovados pelo cliente.
- Rejeitado mostra documentos que foram reprovados pelo cliente.
