Docs (Básico): Criar pastas
As pastas ajudam a manter organizados os documentos dos clientes e internos da empresa. O TaxDome permite-lhe criar pastas de nível superior ilimitadas com diferentes níveis de acesso, para que possa gerir os seus documentos de forma eficiente. Além disso, dentro de cada pasta, pode criar tantas pastas e subpastas quantas as necessárias.
As pastas são geridas por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir documentos.
Podem ser adicionadas manualmente ou através da aplicação de modelos de pastas. Aqui, mostramos-lhe como criar pastas manualmente. (Precisa de saber como criar um modelo de pasta? Visite esta página).
Abrangido aqui:
Criar uma pasta de nível superior
Uma conta de cliente pode ter uma quantidade ilimitada de pastas de nível superior com diferentes níveis de acesso (para saber mais sobre níveis de acesso, aceda aqui). Os documentos e as subpastas partilham sempre o mesmo nível de acesso que a pasta de nível superior em que se encontram.
Pode criar uma pasta de nível superior ao carregar documentos ou ao aceder à página Documentos de uma conta e abrir o separador Documentos:
Clique na ligação Criar pasta, dê um nome à pasta, seleccione a privacidade/acesso(Privado, O cliente pode ver ou O cliente pode ver e editar) e, em seguida, clique em Submeter.
Nota:
- É possível ter várias pastas de nível superior com o mesmo nível de acesso.
- É necessário ter pelo menos uma pasta com O cliente pode ver e editar
acesso. Esta é a pasta predefinida do cliente; assegura que os clientes têm sempre um local previsível para uploaded seus documentos.
Criar uma subpasta
Existem algumas formas diferentes de criar uma subpasta:
- Crie uma subpasta enquanto carrega documentos ou acede ao separador Documentos: clique nos três pontos à direita da pasta onde pretende colocar a subpasta, clique em Nova pasta, dê um nome à pasta e clique em Submeter. Uma vez que as subpastas têm o mesmo nível de acesso que a pasta principal de nível superior, não é necessário selecionar uma definição de privacidade.
- Criar uma subpasta ao mover documentos: Na janela pop-up Mover para, localize a pasta onde pretende colocar a subpasta, clique nos três pontos à direita da pasta, clique em Nova pasta, dê um nome à pasta e prima enter no teclado. Clique no botão MOVER . O documento será movido para a pasta que criou.
