Documentos (Básico): Criar Pastas

As pastas ajudam a manter organizados os documentos dos clientes e da empresa interna. TaxDome permite-lhe criar pastas ilimitadas de nível superior com diferentes níveis de acesso para que possa gerir os seus documentos de forma eficiente. Além disso, dentro de cada pasta, pode criar tantas pastas e subpastas quantas precisar. 

As pastas são geridas por um dono de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso a gerir documentos.

Podem ser adicionados manualmente ou através da aplicação de modelos de pastas. Aqui, mostramos-lhe como fazer pastas manualmente. (Precisa de aprender como criar um modelo de pasta? Visite esta página).

Abordado aqui:

Criar uma pasta principal

Uma conta de cliente pode ter uma quantidade ilimitada de pastas de nível superior com diferentes níveis de acesso (para mais sobre os níveis de acesso, vá aqui). Os documentos e subpastas partilham sempre o mesmo nível de acesso que a pasta de nível superior em que se encontram.

Pode criar uma pasta de nível superior enquanto carrega documentos ou indo à página de Documentos de uma conta e abrindo o separador Documentos:

Clique no link Criar pasta, nomeie a pasta, seleccione a privacidade/acesso(Particular, Cliente pode ver ou Cliente pode ver e editar), depois clique em Submeter.

dica

Informação:


  • É possível ter várias pastas de nível superior com o mesmo nível de acesso.
  • Precisa de ter pelo menos uma pasta com cliente pode ver e editar acesso. Esta é a sua pasta de cliente padrão; assegura que os clientes têm sempre um lugar previsível para uploaded os seus documentos.

Criar uma subpasta

Existem algumas formas diferentes de criar uma subpasta:

  • Crie uma subpasta enquanto carrega documentos ou indo ao separador Docs: clique nos três pontos à extrema direita da pasta em que pretende colocar a subpasta, clique em New Folder, nomeie a pasta, depois clique em Submit. Como as subpastas têm o mesmo nível de acesso que a sua pasta principal de nível superior, não se selecciona uma configuração de privacidade.

  • Criar uma subpasta durante a movimentação de documentos: No Move to pop-up, encontre a pasta onde gostaria de colocar a subpasta, clique nos três pontos à extrema direita da pasta, clique em New Folder, nomeie a pasta, depois prima enter no seu teclado. Clique no botão MOVE . O documento será movido para a pasta que criou.

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