Documentos (Básico): Upload manual ou de forma automática

Existem toneladas de opções para o carregamento de documentos para TaxDome: Arraste-os e largue-os, utilize um ficheiro zip que desempacota automaticamente - e muito mais. 

Os documentos podem ser uploaded por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer membro da equipa que tenha direitos de acesso a contas ou de gestão de documentos. Continue a ler para descobrir todas as suas opções de carregamento. 

Abordado aqui:

• Como fazer o upload dos documentos
• Níveis de acesso e visibilidade de documentos
• Definições adicionais durante o Upload
  
• Selecção de definições adicionais para documentos individuais
• Upload de pastas
• Upload de ficheiros Zip
• O que os clientes vêem quando lhes envia documentos

Como fazer o upload dos documentos

Há muitas maneiras de uploaded; escolha o que funciona melhor para si:  

• Clique + NOVO no menu da barra lateral esquerda.
• Arraste os documentos ou pastas do seu ambiente de trabalho para o separador Documentos na página Documentos e largue-os numa pasta. Pode também soltá-los dentro da tabulação Docs para a conta.
• Clique em Upload Documents ou Upload Folder no separador Docs na página Documents ou no separador Docs para a conta.
• Utilize a aplicação desktop da TaxDome.
• Utilizar TaxDome Conduzir.
• Carregue-os usando modelos de pastas e as automatizações dos projetos. 

1. Clique + NOVO no menu da barra lateral esquerda, seleccione Documento a partir de slide-out ou clique em Carregar documentos dentro do separador Documentos na página Documentos ou dentro do separador Documentos para a conta, depois seleccione os ficheiros que deseja uploaded do seu computador. Para seleccionar vários ficheiros de uma pasta, use controlo ou shift no seu teclado.

2. Ir para a conta que deseja uploaded os ficheiros para. 

3. Escolha onde deseja uploaded para. Existem ícones de visibilidade para cada documento e pasta para fácil identificação. 

4. Clique em Upload para terminar. Quando carregar para uma pasta de nível superior com Cliente pode ver ou Cliente pode ver e editar o acesso (para mais detalhes, vá aqui), poderá botão de alternância em algumas definições úteis (ver abaixo). 

Tenha em atenção:

• Alguns tipos de ficheiros não são reconhecidos (para mais detalhes, vá aqui).
• O máximo uploaded O tamanho é 200 Mb. 
• Para cancelar o carregamento enquanto este estiver em curso, clique no x.

Definições adicionais durante o Upload

Quando você uploaded documentos para uma pasta de nível superior com um Cliente pode ver ou o Cliente pode ver e editar o acesso (para mais detalhes, vá aqui), pode botão de alternância em algumas definições úteis. Pode aceder a botão de alternância para todos os documentos uploaded ou apenas alguns. 

Abaixo, saiba mais sobre os artigos numerados aqui:

3. Notificar os seguidores sempre que um cliente abrir um documento: Quando ativado, todos os membros da equipa com acesso à conta e as notificações dos documentos ativadas receberão uma notificação por e-mail e na respetiva Inbox+ quando o cliente abre o documento pela primeira vez. (Para mais informações sobre a atribuição de membros da equipa às contas, vá aqui.)

4. Solicitar a aprovação do cliente: Esta definição apenas está disponível ao fazer um upload para uma pasta principal de Cliente pode ver. (Clique aqui para obter mais detalhes).

5. Trancar um documento a uma fatura por pagar: Isto permite-lhe uploaded um documento para que o cliente veja que está disponível mas não pode visualizá-lo ou descarregá-lo até ter pago pelo trabalho. (Para saber mais, vá aqui.)   

Seleção de definições adicionais para ficheiros individuais 

Quando você uploaded vários documentos para uma conta, pode querer escolher configurações diferentes para cada ficheiro. Por exemplo, pretende obter a aprovação de um cliente num documento e bloquear outro a uma factura. Siga estes passos:

1. Após selecionar os documentos, clique em Configurar individualmente no canto superior direito. Esta definição apenas é apresentada ao fazer o upload de dois ou mais ficheiros.  

2. Clique no ícone da engrenagem à direita do ficheiro, depois seleccione as definições. 

3. Clique em Voltar, depois repita para cada ficheiro. Os documentos com definições adicionadas receberão etiquetas com código de cores estado (Aprovação Pendente, Pagamento Pendente, Notificar seguidores, Marcar como lido, ou Notificar Cliente) para fácil identificação. 

4. Clique em Upload para terminar. 

Fazer o upload de documentos via modelos de pastas e automatizações nos projetos

Esta secção é para TaxDome Apenas utilizadores profissionais. Actualização em qualquer altura!

Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre TaxDome.

As automatizações podem ser usadas para fazer com que os documentos sejam automaticamente uploaded para uma conta de cliente quando um trabalho entra numa nova fase num projeto. Para criar automatizações, necessitará primeiro de um modelo de pasta contendo os documentos que deseja uploaded (vá para como criar um modelo de pasta para as instruções).

Quando um modelo de pasta estiver pronto, aplique a automatização do modelo de pasta ao projeto. Desta forma, todas as contas adicionadas ao projeto receberão automaticamente um conjunto de documentos quando o trabalho chegar ao estágio com a automatização para uploaded eles. 

Upload de pastas

Para uploaded pastas inteiras, escolha a forma que melhor lhe convier: 

• Arraste as pastas do seu computador para o separador Documentos na página Documentos e largue-as numa pasta ou arraste-as para o separador Documentos para a conta. 
• Clique em Upload Folder dentro do separador Docs na página Documentos ou dentro do separador Docs para a conta. 
• Clique + NOVO no menu da barra lateral esquerda, depois seleccione Folder a partir de slide-out. 

Tenha em atenção:

• Os tipos de ficheiro que não são reconhecidos não serão uploaded.
• A sua estrutura de pastas é transportada. Todos os documentos são colocados na pasta seleccionada TaxDome dentro das suas pastas originais.

Dica: Se tiver problemas na transferência de documentos, nós fazemo-lo por si! Siga os passos aqui para obter ajuda. 

Upload um ficheiro Zip

Os fechos de correr são uma óptima forma de uploaded múltiplos documentos ao mesmo tempo. TaxDome carrega ficheiros zip de até 200 Mb. São uploaded o mesmo que outros ficheiros. No entanto, uma vez que um ficheiro zip é uploaded:

• O ficheiro zip é automaticamente descomprimido.

• Os tipos de ficheiros não reconhecidos não serão uploaded.

• As pastas no zip não se reproduzirão em TaxDome, pelo que será necessário criar novas pastas para organizar os documentos.

• O ficheiro zip original que você uploaded é automaticamente apagado.

O que os clientes vêem quando lhes envia documentos

Os clientes podem aceder aos documentos uploaded para o Cliente pode ver pasta.
Eles podem abra eles...

• indo para a página de Documentos. 
• ...clicando no link da sua notificação automática e-mail . 
• clicando na notificação no seu painel de instrumentos. 

Aceder a uma vista apenas de leitura do portal de um cliente para ver TaxDome do seu lado.

Dica: Consulte TaxDome Academy para os nossos cursos abrangentes e divertidos.