Como mover os seus dados do ShareFile para o TaxDome
Se tem dificuldade em transferir os seus ficheiros e dados de clientes do ShareFile que utiliza atualmente para a sua clínica para TaxDome, estamos aqui para o ajudar a acelerar o processo.
Abrangido aqui:
Exportar dados do cliente
Para exportar dados de clientes do ShareFile para um ficheiro CSV:
1. Aceda a Definições e, em seguida, a Definições de administração.
2. Seleccione a secção Relatórios em Informações da conta da empresa.
3. Clique no botão Criar relatório , seleccione Utilizadores, clique em Seguinte, seleccione Cliente em Tipo de utilizador e, em seguida, seleccione CSV em Gerar. Clique em Criar.
4. Clique no nome do ficheiro na lista para o descarregar. Assim que tiver o ficheiro CSV no seu ambiente de trabalho, estará pronto para importar a sua lista de clientes para TaxDome.
Mover ficheiros
Traga qualquer um dos seus ficheiros do ShareFile para TaxDome seguindo dois passos simples:
Etapa 1. Mapeie uma unidade do Citrix Files.
Primeiro, você precisa de acesso fácil aos seus arquivos ShareFile por meio do aplicativo Citrix Files. Para configurar o Citrix Files Drive, siga estas etapas:
1. Baixe e instale o aplicativo Citrix Files no seu desktop clicando no link Aplicativos no seu portal do ShareFile e, em seguida, baixe o aplicativo.
2. Abra a aplicação Citrix Files no seu ambiente de trabalho e introduza as suas credenciais ShareFile para mapear o Citrix Files Drive.
Passo 2. Utilize a aplicação TaxDome do Windows para mover os seus ficheiros.
1. Transfira e instale a aplicação Windows TaxDome navegando para Definições e, em seguida, clicando na ligação Transferir Aplicação Windows na secção Transferir aplicações do seu portal TaxDome .
2. Use o recurso Bulk Upload para mover seus documentos do Citrix Files Drive: Clique no botão NEW , seleccione Bulk Upload e, em seguida, localize a pasta principal no seu Citrix Files Drive.
A aplicação TaxDome do Windows seleccionará automaticamente os nomes dos clientes. No entanto, é possível alterar qualquer nome de cliente. Se tiver pastas para clientes que ainda não foram adicionados a TaxDome, clique em Criar novo na lista de contas para criar uma conta TaxDome para eles. Leia mais sobre como usar o Upload em massa em Aplicação Windows.
3. Clique em UPLOAD FILES para adicionar os seus documentos a TaxDome.
Como alternativa, você pode arrastar e soltar arquivos e pastas um a um do seu Citrix Files Drive para o TaxDome Drive. Leia mais sobre como o TaxDome Drive funciona aqui.
