Relatórios (Básico): Sua lista de Dashboards
Gerir e acompanhar todos os seus Painéis num único local. Utilize a pesquisa para aceder rapidamente aos painéis ou aplique etiquetas para filtrar os painéis por etiquetas específicas.
Abrangido aqui:
- Lista de painéis
- Pesquisar painéis
- Painéis de marcação
- Ordenar a lista de Dashboards
- Adicionar Dashboards aos favoritos
Lista de painéis
Para ver todos os Dashboards, incluindo os pré-construídos, vá a Relatórios > Dashboards na barra de menu da esquerda.
Na página Dashboards (Painéis ), verá as seguintes colunas:
- Nome: Clique no nome do relatório para o explorar. Para mais informações, consulte o artigo sobre a visualização de Dashboards.
- Etiquetas: Apresenta quaisquer etiquetas associadas ao relatório. Clique numa etiqueta para filtrar os relatórios por essa etiqueta.
- Modificado: Indica a última vez que o relatório foi editado.
- Autor: Indica o criador do relatório, quer seja um membro da equipa ou TaxDome.
Atenção! Atualmente, o separador Todos da página Painéis não mostra os painéis guardados pelos membros da sua equipa. Estamos a trabalhar arduamente para corrigir isso. Para ver os painéis guardados pela sua equipa, utilize o separador Todos na página Relatórios > Visão geral.
Pesquisar painéis
Para encontrar um painel de controlo específico, digite uma palavra-chave, como o nome de um relatório, no campo de pesquisa. Elimine a palavra-chave para ver todos os Painéis novamente.
Painéis de marcação
As etiquetas de relatório são utilizadas para filtrar os seus relatórios e estão separadas de outras etiquetas em TaxDome. Existem quatro etiquetas para etiquetar os seus relatórios:
- Facturas e pagamentos
- Fabricado por TaxDome
- Registos de tempo
- Fluxo de trabalho
Nota! As etiquetas de relatório são diferentes das etiquetas comuns utilizadas em todas as outras partes de TaxDome. Não é possível criá-las ou editá-las.
Aplicar e apagar etiquetas
Para marcar um relatório, seleccione a caixa de verificação à esquerda do relatório e, em seguida, clique em Aplicar marca e escolha uma marca.
Para eliminar uma etiqueta de um relatório, passe o rato sobre a etiqueta e clique no X à direita.
Filtrar painéis por etiqueta
Para ver apenas os Painéis com uma etiqueta específica:
- Seleccione uma etiqueta no menu pendente Selecionar etiqueta no canto superior direito da sua lista de Painéis.
- Clique em qualquer etiqueta na sua lista de Painéis.
Ordenar a lista de Dashboards
Clique nos nomes das colunas Nome, Modificado e Autor para ordenar os seus Painéis.
Adicionar Dashboards aos favoritos
Quando tem uma equipa grande, pode ter diferentes abordagens aos relatórios. Assim, pode adicionar os Dashboards que utiliza frequentemente ao separador Favoritos. Cada membro da equipa tem a sua própria lista de favoritos.
Para adicionar o painel de controlo aos favoritos, clique no ícone de estrela à direita do nome painel de controlo . Clique no ícone da estrela novamente, se precisar de remover o painel de controlo dos favoritos.
