Relatórios (básicos): A sua lista painel de controlo
Gerir e acompanhar todos os seus Painéis num único local. Utilize a pesquisa para aceder rapidamente aos painéis ou aplique etiquetas para filtrar os painéis por etiquetas específicas.
painel de controlo lista
Para ver todos os Painéis, incluindo os pré-construídos, vá a Relatórios > Painéis no menu da barra lateral.
Na página Dashboards (Painéis ), verá as seguintes colunas:
- Tipo: Uma vez que se trata da lista painel de controlo , Type será sempre painel de controlo.
- Nome: Clique no nome painel de controlo para o explorar. Para mais informações, consulte o artigo sobre a visualização de Dashboards.
- Favorito: Mostra se o painel de controlo está marcado como favorito. Clique no ícone de estrela ao lado do painel de controlo para marcá-lo como favorito.
- Etiquetas: Apresenta quaisquer etiquetas associadas ao painel de controlo. Clique numa etiqueta para filtrar a lista por essa etiqueta.
- Autor: Indica o criador do painel de controlo. Pode ser um membro da equipa ou TaxDome.
- Última visualização: Indica a última vez que visualizou o sítio painel de controlo.
Pesquisar painéis
Para encontrar um painel de controlo específico, digite uma palavra-chave, como um nome painel de controlo , no campo de pesquisa. Elimine a palavra-chave para ver todos os Dashboards novamente.
Painéis de etiquetas
As etiquetas de relatório são utilizadas para filtrar os seus relatórios e estão separadas de outras etiquetas em TaxDome. Existem quatro etiquetas para etiquetar os seus relatórios:
- Facturas e pagamentos
- Fabricado por TaxDome
- Registos de tempo
- Fluxo de trabalho
Nota! As etiquetas de relatório são diferentes das etiquetas comuns utilizadas em todas as outras partes de TaxDome. Não é possível criá-las ou editá-las.
Para etiquetar um painel de controlo, selecione a caixa de verificação à sua esquerda, clique em Editar etiquetas e introduza as etiquetas da lista. Em seguida, clique em Guardar.
Para eliminar uma etiqueta de um painel de controlo, selecione a caixa de verificação à sua esquerda, depois clique em Editar etiquetas e clique no X nas etiquetas que pretende remover.
Filtrar painéis
Clique nos nomes das colunas Estrela, Etiquetas e Autor para filtrar os seus Painéis.
Ordenar painéis
Clique em Nome, Autor ou Última visualização e selecione a direção de ordenação para ordenar os seus Painéis.
Adicionar Dashboards aos favoritos
Quando tem uma equipa grande, pode ter diferentes abordagens aos relatórios. Assim, pode marcar os Dashboards que utiliza frequentemente como favoritos. Cada membro da equipa tem a sua própria lista de favoritos.
Para adicionar o painel de controlo aos favoritos, clique no ícone de estrela à direita do nome painel de controlo . Clique no ícone da estrela novamente, se precisar de remover o painel de controlo dos favoritos.
Partilhar painéis
Para partilhar o seu painel de controlo com os membros da equipa:
1. Selecione os Dashboards necessários na lista e clique em Partilhar ou clique em Partilhar à direita do endereço painel de controlo.
2. Introduza o nome ou o endereço e-mail do utilizador ou do nome do grupo com o qual pretende partilhar o painel de controlo .
3. Se necessário, envie uma notificação e adicione uma mensagem para enviar juntamente com a partilha.
4. Defina os direitos de acesso "Pode ver" ou "Pode editar" para painel de controlo.
5. Clique em Partilhar para enviar um e-mail com a ligação. Se partilhar um único painel de controlo, clique em Copiar ligação para obter a ligação direta ao painel de controlo.
Nota! O criador e o editor devem permitir o acesso aos dados das folhas de trabalho dos painéis partilhados. painel de controlo deve também ser marcado como detetável para ser visível para os membros da sua equipa.