Relatórios (Básico): Obter relatórios rápidos
Se está a pensar por onde começar com a ferramenta Relatórios, está no sítio certo. Neste artigo, explicaremos como pode monitorizar o desempenho da sua empresa, obter relatórios rápidos gerados pelo AI ou pesquisar os relatórios detalhados que já possui - tudo a partir de uma única página.
Abrangido aqui:
Gerar relatórios rápidos
A página Síntese de Relatórios dá-lhe a possibilidade:
- para criar novos relatórios utilizando o motor AI que compreende a linguagem humana (seleccione uma fonte específica, por exemplo, Tempo e Faturação, à esquerda do campo de pesquisa).
- para pesquisar apenas entre os relatórios gravados e pré-criados (seleccione Todas as fontes à esquerda do campo de pesquisa).
O motor AI analisa a sua consulta e apresenta-lhe um relatório acompanhado de visualizações específicas, tais como gráficos ou tabelas dinâmicas.
Depois de ter selecionado uma fonte, são-lhe apresentadas algumas consultas populares que são sugeridas automaticamente. Pode clicar nelas ou introduzir qualquer outra consulta no campo de pesquisa (por exemplo, "Montante médio das facturas por dia da semana", "Estados dos registos de tempo por mês").
É-lhe apresentado um relatório gerado pelo AI na parte superior, seguido de resultados com os seus relatórios e Dashboards previamente guardados.
Depois de obter o resultado da pesquisa, pode:
- Explore o relatório gerado pelo AI. Para mais informações, consulte o artigo sobre este tema.
- Guardar o relatório para utilização futura. Para mais informações, consulte o artigo sobre como guardar relatórios.
- Melhore os resultados de pesquisa futuros clicando nos polegares para cima ou para baixo para que o AI saiba se está a ser utilizado.
Ver KPIs
Pode ter visualizações dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) dos seus dados na página Visão geral dos relatórios. Utilize esta funcionalidade para acompanhar as alterações nos KPIs importantes dos seus dados, como as receitas não pagas ou o número de tarefas concluídas.
Os KPIs podem ser adicionados à página Visão geral a partir de qualquer relatório guardado ou da página painel de controlo. Para o fazer:
1. Clique em + à direita dos seus KPIs existentes ou clique nos três pontos do seu KPI existente e seleccione Inserir à direita ou Inserir à esquerda.
2. Seleccione um relatório ou painel de controlo, escolha tantos KPIs quantos forem necessários e clique em Adicionar KPIs.
Pode gerir os KPIs na sua lista de observação da seguinte forma:
- Arraste e largue-os para reorganizar a sua posição na lista de observação.
- Clique nos três pontos em qualquer KPI e seleccione:
- Substituir: Adicionar outro KPI em vez de sair de um.
- Remover: Eliminar o KPI selecionado.
- Mover para a direita e Mover para a esquerda: Reorganizar a posição do KPI na lista de observação.
- Colocar em primeiro lugar: Mova o KPI para o primeiro lugar na sua lista de observação.
Explorar relatórios e painéis guardados
Na parte inferior da página Visão geral do Reporting , também tem os seus relatórios e Dashboards guardados/pré-construídos num único local. Desta forma, pode encontrar facilmente o relatório certo para obter as informações de que necessita.
A partir daqui, pode:
1. Todos\Relatórios\Dashboards: Selecionar o tipo de relatórios a visualizar.
2. Etiquetas: Filtrar relatórios seleccionando uma etiqueta específica. Para mais informações, consulte o artigo detalhado sobre as etiquetas de relatório.
3. Autores: Filtrar relatórios pelo membro da equipa que os criou ou por relatórios pré-construídos por TaxDome.
4. Os meus favoritos: Ativar para ver apenas os seus relatórios favoritos, ou botão de alternância desativar para ver todos os relatórios.
5. Caixa de verificação: Caixa de verificação: Seleccione os relatórios para os marcar como favoritos, eliminá-los ou editar as suas etiquetas.
Os relatórios e painéis guardados são apresentados num formato de lista com as seguintes colunas:
- Nome: Clique no nome do relatório para o explorar. Para mais informações, consulte os artigos sobre a visualização de relatórios e Dashboards.
- Etiquetas: Apresenta quaisquer etiquetas associadas ao relatório. Clique numa etiqueta para filtrar os relatórios por essa etiqueta.
- Autor: Indica o criador do relatório, quer seja um membro da equipa ou TaxDome.
- Última visualização: Indica a última vez que o relatório foi visualizado.
Ordenar relatórios e painéis guardados
Clique nos nomes das colunas Nome, Autor e Última visualização para ordenar os relatórios e painéis guardados.
