Questionários (Básico): Enviar manual ou automaticamente

A nossa Questionários permite-lhe criar questionários e formulários personalizados para obter todas as informações básicas de que necessita dos clientes. Além disso, os clientes podem uploaded Os clientes podem enviar os seus documentos diretamente em resposta às perguntas.

Os nossos organizadores de fácil utilização podem conter condições (saltos lógicos) e são guardados automaticamente. Não só fornecem uma ferramenta poderosa para automatizar a recolha de informações, como também proporcionam aos clientes uma excelente experiência de utilização.

Abrangido aqui:

Envio Questionários

Questionários podem ser enviadas aos clientes por um proprietário da empresa, um administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para gerir organizadores.

Para enviar um questionário a um cliente, é necessário criar um modelo. Temos o Marketplace onde pode encontrar modelos questionário . Para obter mais detalhes, visite nossa página Questionários (Básico): Criar e aplicar página.

Depois de ter um modelo questionário :

Enviar um questionário para um cliente

Para enviar um questionário a um cliente, siga estes passos:

1. Clique no botão + Novo no menu da barra lateral esquerda e, em seguida, seleccione questionário em slide-out.

2. Click the Organizer Template list to select a template, preview your questionnaire, then click Create and send to send the organizer to the selected client.

E pronto! O cliente receberá automaticamente um e-mail para e-mail informando-o de que foi enviado um e-mail para questionário para ser preenchido.

Existem mais algumas opções:

  • Organizer name: By default, the organizer's name is the same as the template’s. You can change it and click Add shortcode to individualize the organizer. Apply shortcodes to include dynamic data, such as the client's name or the year. For more about shortcodes, go here
  • Reminders: Ensure your client gets an email notification when you send them an organizer. For details, see below.
  • Ligação a trabalhos: Ligue os organizadores a trabalhos existentes Trabalhos para os tornar imediatamente disponíveis no seu fluxo de trabalho. Clique em Vincular a trabalhos à direita e seleccione Trabalhos. Uma vez associado, verá o título do trabalho e o projeto a que pertence na secção Trabalhos . (Para obter mais detalhes sobre como vincular organizadores a Trabalhos, acesse aqui).

Enviar um questionário para vários clientes

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Para enviar o mesmo questionário a vários clientes, aceda a Clientes no menu da barra lateral esquerda, seleccione as caixas de verificação junto aos clientes para os quais pretende enviar o questionário e, em seguida, clique em Enviar questionário.

É possível enviar organizadores para clientes cujas contas estejam activas ou offline. Por exemplo, pode querer enviar um questionário a um cliente offline antes de lhe enviar um convite para utilizar o portal TaxDome .

Aqui, tem as mesmas opções que acima.

Enviar Questionários utilizando automatizações

For details, go here or watch a video below for a quick look.

Relembrar os clientes sobre as pendências Questionários

Sempre que envia um questionário, é enviada uma notificação. Os utilizadores associado da conta - que têm a opçãoNotificar activada - recebem-na. Pode verificar quais os utilizadores que têm a opção Notificar activada, acedendo ao separador Informações de uma conta e visualizando a secção Contactos .

Se os destinatários demorarem muito tempo a executar o item de ação ou se se esquecerem de o fazer, pode optar por uma das seguintes opções:

Lembretes manuais 

Para reenviar uma notificação sobre um item pendente questionário, clique nos três pontos à direita do item na lista e, em seguida, seleccione Reenviar.

O que acontece é o seguinte:

Lembretes automáticos

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Os clientes recebem uma notificação e-mail quando lhes envia um questionário.

Active os Lembretes em qualquer altura, se necessário. Desta forma, um e-mail é enviado ao cliente quando este não devolver o questionário preenchido dentro de um determinado prazo. Quando ativar os Lembretes, escolha a forma como os seus clientes são lembrados:

  • Dias até ao próximo lembrete: Por predefinição, é enviado um lembrete três dias após o envio de questionário , mas pode alterar esse prazo.
  • Número de lembretes: Por defeito, o cliente recebe apenas um lembrete e-mail, mas também pode alterá-lo.

A opção Lembretes pode ser activada ou desactivada em qualquer altura, abrindo a opção pendente questionário. Clique em Guardar quando tiver terminado as suas alterações.

Os lembretes param quando:

  • O cliente não apresentou o questionário , mas todos os avisos foram enviados.
  • O sítio questionário está selado.
  • O sítio questionário é apresentado.

O que os clientes vêem quando se envia um questionário

O cliente preenche um questionário clicando no link da notificação e-mail que recebeu, clicando na notificação no seu painel de controlo ou indo à secção Questionários secção do seu portal.

Se pretender ver TaxDome do lado do portal do cliente, aceda a uma vista só de leitura.

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Nota: Os clientes não verão as agendas seladas e arquivadas na lista de tarefas.

Como posso saber se um cliente concluiu um questionário?

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Preenchimento de um Questionários em nome de um cliente

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Como posso apresentar um questionário?

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Visualização de contas com pendências Questionários

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Ligar Questionários a empregos e configurar o Automove

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Ver e remover Questionários

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Arquivamento Questionários

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Vedação Questionários

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Exportação Questionários

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Imprimir Questionários

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Sugestão: Visite a TaxDome Academy para obter cursos completos.

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