Questionários (Básico): Submeter, anular a submissão, modificar

As nossas agendas permitem-lhe criar questionários e formulários personalizados para obter todas as informações essenciais de que necessita dos seus clientes. Aqui, abordamos tudo o que precisa de saber sobre os nossos organizadores.

• Saber quando um questionário está pronto
• Alterar respostas numa questionário
• Comparação de respostas
• Apresentação de organizadores para clientes
• Organizadores não apresentados
• Visualização de organizadores pendentes

Saber quando um questionário está pronto

Quando um cliente preenche um questionário e clica em Submeter, recebe uma notificação através de e-mail e no seu Inbox+. Clique no nome do questionárioou na hiperligação Ir para... para o visualizar.

Por predefinição, não receberá uma notificação sempre que um cliente carregar um documento para um questionário. Se pretender saber quando isso acontece, botão de alternância emNotificar sobre o documento uploaded nas definições do modeloquestionário .

Altere as suas preferências de notificação sempre que precisar.

Alterar respostas numa questionário

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Para completar ou editar um questionário para um cliente:

1. Clique nos três pontos à direita do questionário na lista ou dentro de um questionário e, em seguida, seleccione Alterar respostas.

Note-se que:

• Todas as alterações feitas a um questionário são registadas na pista de auditoria.
• Questionários pode ser alterado por um proprietário da empresa, administrador ou qualquer membro da equipa com direitos de acesso para editar as respostas de questionário .

2. Verá o questionário da mesma forma que o seu cliente. Faça as edições necessárias:

1. Ir para asecção: Seleccione um passo questionário no menu pendente para onde ir. Os passos com a marca de verificação verde estão concluídos. O contador à direita do nome de um passo mostra o número de perguntas concluídas em relação ao total.
2. Bloco de perguntas: Preencher a resposta, uploaded documentos e muito mais, de acordo com o tipo de pergunta. A linha verde na parte superior enche-se com o seu progresso.
3. Compararrespostas: Ver os organizadores anteriores em comparação com o atual. Para mais informações, consulte a subsecção abaixo.
4. Documentos em anexo: Abrir a barra lateral com os documentos uploaded para o questionário.
5. Três pontos: Abrir o menu com a opção Imprimir questionário.
6. X: Clique para fechar o sítio questionário e ir para a lista de organizadores.
7. Seguinte: Avançar para o passo seguinte questionário .
8. Enviar: Move uma tarefa com um questionário concluído para a próxima fase do projeto . É apresentada uma mensagem para responder a todas as perguntas obrigatórias (se existirem).

Todas as alterações são guardadas automaticamente. Pode fechar o questionário e retomar a resposta às perguntas mais tarde ou a partir de um computador diferente sem perder nada.

Comparação de respostas

Pode comparar o atual questionário com os organizadores anteriores e copiar respostas ou transferir ficheiros a partir deles. Para o fazer, clique na ligação Comparar respostas no canto superior direito e seleccione qualquer questionário anterior no menu pendente com os nomes questionário .

Verá o questionário atual à esquerda e o questionário anterior à direita. Aí pode:

• Clique em qualquer secção para a visualizar.
• Copie uma resposta clicando no botão à direita da mesma.
• Descarregue e pré-visualize ficheiros clicando nos botões à direita do nome do ficheiro.

Clique no X à direita ou na ligação Comparar respostas para fechar a vista de comparação.

Enviar Questionários para os clientes

Existem várias formas de apresentar um questionário, quer esteja totalmente preenchido ou não:

• Seleccione Submeter questionário para mover uma tarefa com um associado questionário para a fase seguinte.

• Clique nos três pontos à direita do nome do questionáriona lista ou quando estiver a rever as respostas dentro de um questionário e, em seguida, seleccione Submeter.

Anular a apresentação Questionários

Pode ser necessário anular a apresentação de um questionário: Por exemplo, se precisar de informações adicionais de um cliente ou se o tiver apresentado acidentalmente. 

Clique nos três pontos à direita do nome do questionáriona lista, ou quando estiver a rever as respostas dentro de um questionário, e depois seleccione Cancelar envio. No campo slide-out, introduza o motivo do cancelamento como comentário adicional para o cliente (opcional) e, em seguida, clique em Cancelar envio questionário.

Assim que o questionário tiver sido anulado, o seu estado muda para Pendente e é enviado um e-mail sobre o mesmo para o cliente. Se tiver adicionado um comentário, este é apresentado na notificação.

Ver Pendente Questionários

Se pretender ver todos os organizadores pendentes, clique em Clientes na barra lateral esquerda para aceder à página Contas .

Nota! Esta coluna só estará disponível se tiver ativado Organizadores pendentes na barra lateral de personalização da lista de contas.

Para filtrar a lista de contas de modo a mostrar apenas os clientes com organizadores pendentes, siga estes passos:

1. Vá até Clientes e clique em Filtrar.

2. Seleccione Questionários no menu pendente e seleccione Pendente.

3. Opcionalmente, crie uma predefinição de filtro para visualizar os clientes apenas com organizadores pendentes activos, seleccionando Pendente + Ativo + Todos no filtro avançado.

Nota: Se arquivar um questionário pendente, o cliente será apresentado quando o filtro Pendente for aplicado, mas o questionário não aparecerá na coluna Organizadores pendentes.