Novos filtros (Básico): Visão geral
Os filtros são óptimos para encontrar rapidamente as informações pretendidas com base em critérios específicos. Por exemplo, pode criar filtros para ver contas com etiquetas específicas, ou para encontrar contas atribuídas a um determinado membro da equipa, etc. Pode aplicar tantos filtros quantos forem necessários para afinar os seus resultados.
Além disso, pode guardar qualquer uma das suas selecções como predefinições de filtro para utilização posterior - e até partilhá-las com a sua equipa!
Abrangido aqui:
- Como utilizar os filtros
- Guardar selecções de filtros
- Aplicar predefinições de filtro
- Partilhar predefinições de filtros
- Editar predefinições de filtros
- Duplicar predefinições de filtros
- Eliminar predefinições de filtro
Nota! Estamos a redesenhar os nossos filtros e este artigo é dedicado aos nossos novos filtros! A partir de agora, os novos filtros foram lançados para algumas, mas não todas, as páginas TaxDome . Aqui estão as informações sobre a versão antiga dos filtros.
Como utilizar os filtros
Dependendo das suas necessidades, pode utilizar filtros rápidos a partir da lista ou dedicar algum tempo a criar consultas avançadas.
Filtros com um clique
Os filtros de um clique estão disponíveis diretamente na lista. Podem ser adicionados, modificados ou eliminados sem sair da página.
Para filtrar uma lista, clique em Filtrar no canto superior esquerdo, seleccione os filtros pretendidos e, em seguida, seleccione a propriedade - é ou não é. Pode aplicar tantos ou tão poucos filtros quantos os necessários.
Depois de selecionar um filtro, a lista é reduzida em conformidade. Os filtros seleccionados são apresentados no canto superior esquerdo da lista. Pode alterar facilmente os filtros, adicionando-os ou eliminando-os. Ou pode repor todos os filtros clicando em Editar e, em seguida, em Repor.
Caso se esteja a perguntar...
- É possível filtrar por qualquer campo várias vezes utilizando os parâmetros is e is not
- Os filtros são guardados automaticamente, mesmo que saia e volte a abrir a página
- Os filtros que cria e os filtros que os seus colegas de trabalho criam não se sobrepõem
Filtros avançados
Por vezes, é necessária mais flexibilidade na utilização dos filtros. Aqui estão os nossos filtros avançados! Se precisar de afinar os parâmetros seleccionados, clique em Editar junto aos parâmetros do filtro.
A partir daqui, pode:
- Faça uma cópia de qualquer filtro: clique no ícone de três pontos à direita do filtro e seleccione Duplicar
- Adicione mais filtros clicando em Adicionar filtro
- Modificar ou eliminar qualquer um dos filtros adicionados
- Guardar combinações de filtros como predefinições - ver abaixo
- Quando utilizar vários filtros com o mesmo parâmetro, decida qual a lógica a aplicar:
- Quando Qualquer selecionado - pelo menos um valor de filtro deve corresponder
- Quando Todos está selecionado - todos os valores do filtro têm de corresponder
Campos de filtro, explicados
Quando utiliza filtros para restringir uma lista, pode selecionar filtros com base no tipo de dados que procura. Siga estas ligações para obter mais informações sobre filtros específicos para:
Nota! Estamos a redesenhar os nossos filtros e esta secção será actualizada quando os novos filtros forem adicionados ao sistema. Aqui está um artigo sobre como utilizar e aplicar filtros da versão antiga.
Guardar selecções de filtros
Os filtros, especialmente os filtros avançados que utilizam quatro ou mais critérios, demoram algum tempo a criar. Guarde as selecções de filtros utilizadas com mais frequência para não ter de começar sempre do zero.
Eis como: depois de fazer as suas selecções de filtro, clique em Editar, faça as alterações avançadas necessárias, dê um nome à predefinição de filtro no canto superior esquerdo da barra lateral e, em seguida, clique em Guardar e aplicar.
Nota: Todos os modelos de filtro guardados anteriormente são migrados para as predefinições de filtro actuais.
Aplicar predefinições de filtro
Depois de criar um modelo de filtro, aceda ao mesmo clicando em Predefinições no canto superior esquerdo da lista. As predefinições de filtro marcadas como Público são as que partilhou com os seus colegas de trabalho; as outras são privadas, visíveis apenas para si.
Partilhar predefinições de filtros
Se pensa que as suas selecções de filtro guardadas podem ser úteis para os seus colegas de equipa, partilhe a predefinição de filtro. Para tal, abra a lista Predefinições, clique nos três pontos junto ao modelo que pretende partilhar e clique em Tornar público.
As predefinições de filtros públicos podem ser criadas e eliminadas por um proprietário de empresa, administrador ou qualquer funcionário com direitos de acesso para gerir modelos de filtros públicos.
Editar predefinições de filtros
Se precisar de fazer alterações à predefinição de filtro, primeiro tem de repor os filtros actuais, clicando em Editar e seleccionando Repor.
Em seguida, abra a lista Predefinições , clique nos três pontos junto à predefinição que pretende alterar e clique em Editar.
Depois de efetuar todas as alterações, clique em Guardar. A predefinição de filtro será aplicada, para que possa ver os resultados imediatamente.
Duplicar predefinições de filtros
Quando precisar de criar uma predefinição de filtro que seja semelhante à que já está guardada, pode facilmente duplicar o modelo, efetuar todas as alterações necessárias e guardar como uma nova predefinição de filtro. Para fazer isso, abra a lista Predefinições, clique nos três pontos ao lado da predefinição que deseja duplicar e clique em Duplicar.
Depois disso, poderá adicionar todas as alterações que quiser na barra lateral. Para guardar o modelo duplicado, dê um nome à nova predefinição de filtro no canto superior esquerdo da barra lateral e, em seguida, clique em Guardar e aplicar.
Eliminar predefinições de filtro
Quando já não precisar de uma predefinição de filtro, vá em frente e elimine-a. Abra a lista Predefinições, clique nos três pontos junto à predefinição de que já não necessita e clique em Eliminar.
