Inbox+ Notificações
Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.
Inbox+ não serve apenas para navegar em e-mail. É onde começa e termina os seus projectos, recebe notificações importantes, cria tarefas, vê documentos e mensagens, guardar anexos, transfere e muito mais, tudo numa única página fácil de navegar.
Abrangido aqui:
- Inbox+ Notificações
- Cuidar das notificações
- Notificações por correio eletrónico
- Notificações de chat
- Notificações do sistema
- Filtragem de notificações
Inbox+ Notificações
Recebe uma notificação no seu Inbox+ sempre que algo acontece em TaxDome. Poderá também saber quando alguém o leu.
- Os membros da equipa recebem uma notificação quando um cliente cuja conta seguem executa uma ação.
- Os proprietários de empresas recebem uma notificação quando um cliente cuja conta não está atribuída efectua uma ação.
- Não se esqueça: pode sempre alterar as suas preferências de notificação.
- Receba notificações em movimento utilizando a aplicação móvelTaxDome .
Por predefinição, recebe uma notificação quando...
- Um cliente regista-se por si próprio através da ligação INSCREVER-SE.
- Um novo cliente que lhe tenha sido atribuído ativa o seu acesso ao portal.
- Um cliente envia um novo e-mail.
- Um membro da equipa atribuído a uma conta responde a uma conta existente e-mail linha .
- Um cliente carrega um documento para o seu portal, a aplicação, uma ligação de pedido de ficheiro ou um questionário.
- Um cliente indica que terminou o carregamento de documentos.
- Um cliente abre um documento.
- Um cliente aprova um documento.
- Um cliente rejeita um documento.
- Um cliente assina um documento.
- Um cliente recusa-se a assinar um documento.
- O proprietário da empresa ou um membro da equipa anula uma assinatura de uma conta que segue.
- Um cliente cria um questionário.
- Um cliente ou outro membro da equipa apresenta um questionário.
- Um cliente assina um contrato.
- Um cliente ou um membro da equipa envia uma nova mensagem.
- Um cliente ou um membro da equipa responde a um chat linha.
- Um membro da equipa cria ou actualiza a lista de tarefas dentro de um chat linha.
- Um cliente ou um membro da equipa faz alterações a uma lista de tarefas dentro de uma conversa linha.
- Um cliente ou um membro da equipa carrega/anexa um documento a uma conversa linha.
- Um cliente efectua um pré-pagamento.
- Um cliente paga uma fatura.
- Uma fatura está em atraso.
- Uma tarefa é-lhe atribuída por alguém.
- Uma tarefa deve ser entregue dentro de três dias.
- Foi criado um emprego através da automatização.
- Foi mencionado com o símbolo @ por outro membro da equipa numa mensagem, tarefa, nota ou comentário de trabalho.
- Um membro da equipa pede acesso à conta do cliente
- Não foi possível criar automaticamente um trabalho.
- Uma automatização falhou enquanto um trabalho se movia automaticamente para uma nova fase.
- Os contratos de envio em massa falharam.
- Falha no envio de mensagens em massa.
- O envio de e-mail falhou.
- O pedido de transcrições do IRS está concluído.
Na barra lateral esquerda, o círculo apresentado à direita de Inbox+ mostra quantas notificações novas estão disponíveis; o vermelho indica que ainda não foram revistas.
Quando abra Inbox+o círculo vermelho fica verde. Isto permite-lhe saber que ainda tem notificações no seu Inbox+ que precisam de ser analisadas.
O círculo desaparece quando todas as suas notificações tiverem sido assinaladas como Arquivado (ver abaixo).
Cuidar das notificações
As notificações são apresentadas por ordem cronológica, de modo a que a mais recente apareça na parte superior.
Como gerir as notificações:
- Abra uma notificação para obter mais informações: Clique na barra de notificações para a expandir; clique novamente para a minimizar.
- Aceder a uma conta: Clique no nome da conta.
- Ir para a secção correspondente: Clique em Ir para. .. (a caixa cinzenta com uma seta) na parte inferior esquerda da barra de notificação expandida. Isto irá levá-lo para e-mail, página de faturação, tarefa, chat linha ou pré-visualização de documento num novo separador. Se um endereço e-mail for associado para várias contas, poderá escolher para onde pretende ir.
- Visualizar e/ou descarregar um documento: Clique no nome do ficheiro para o abra .
- Ver uma fatura ou um pagamento: Clique na ligação da fatura ou do pagamento para ver mais.
- Ver um questionário contrato assinado: Clique no nome do questionárioou do contrato para o abra .
- Arquivar uma notificação: Clique em Arquivar para a mover para o separador Arquivado separador.
- Restaurar uma notificação: Se tiver clicado em Arquivar por engano, pode sempre restaurar uma notificação. Aceda ao separador Arquivado seleccione a notificação que pretende restaurar e, em seguida, clique em Restaurar (a caixa verde com uma seta) na parte inferior esquerda da barra de notificação expandida. Em seguida, regressará ao separador Inbox+ separador.
- Efetuar acções em massa com as notificações: Para marcar as notificações como concluídas ou para restaurar todas ou várias de uma só vez, seleccione a caixa de verificação no topo da lista ou as caixas de verificação junto aos documentos e, em seguida, clique em Arquivar ou Restaurar.
Por predefinição, a lista de notificações apresenta 25 notificações por página. Para alterar a quantidade, seleccione o número que preferir no menu Linhas por página no canto inferior esquerdo da página.
Notificações por correio eletrónico
Os membros da equipa que têm acesso à conta de um cliente recebem uma notificação na sua Inbox+ sempre que um cliente envia um novo e-mail para a sua empresa ou responde a um linha existente. Quando respondem a um linha, a notificação é actualizada. Quando há um novo e-mail num linha, a notificação é actualizada e passa para o topo. Se estiver arquivada, sai dos itens A fazer.
Também pode:
- Silenciar e-mail tópicos: Esta opção desactivará as notificações e-mail em linha. Para mais informações sobre o silenciamento, consulte aqui.
- Criar tarefas a partir de e-mail: Saiba mais aqui.
- Guardar um anexo no Docs do Cliente: Passe o rato sobre a miniatura do ficheiro, clique no ícone guardar e, em seguida uploaded. Também é possível salvar automaticamente anexos de clientes e-mail .
Em breve: Responder imediatamente a mensagens de correio eletrónico de Inbox+!
Notificações de chat
Os membros da equipa recebem notificações nos seus Inbox+ sobre todos os eventos que ocorrem nos chats das contas a que têm acesso. Uma notificação inclui...
- ...o tipo de evento (alguém criou um novo linha, respondeu-lhe ou actualizou a lista de tarefas).
- ... o nome do chat e a hiperligação para linha.
- ...o nome da pessoa que criou o linha ou o actualizou.
Expanda a caixa de notificação para ver a última mensagem em linha, o autor e a lista de tarefas do cliente (se existirem).
Como funcionam as notificações de mensagens:
- Um chat linha tem uma notificação correspondente (é actualizada à medida que ocorrem novos eventos).
- Recebe uma notificação sempre que um cliente envia uma nova mensagem para a sua empresa ou responde a uma mensagem existente linha.
- Recebe uma notificação sempre que um membro da equipa criar um novo chat linha ou responder a um linha existente numa conta a que tenha acesso.
- Quando alguém responde a um linha ou faz alterações às tarefas do cliente, a notificação correspondente é actualizada e movida para o topo.
- Quando uma notificação é arquivada, sai da lista de tarefas.
Notificações do sistema
As mensagens do sistema aparecem quando uma ação em massa não pode ser executada. Para ver todas as notificações do sistema no seu Inbox+aplique o filtro Sistema (para obter instruções detalhadas, consulte Filtrar notificações abaixo). Saiba como solucionar problemas de todas as notificações do sistema aqui:
Filtragem de notificações
Os filtros ajudam a limitar a sua lista de notificações. Por exemplo, encontrar todas as notificações sobre facturas pagas por todos os clientes. Para saber mais sobre a utilização de filtros, aceda aqui.
Para filtrar uma lista de notificações:
1. Clique em Filtro.
2. Utilize a filtragem por nome de conta e/ou tipo de notificação (facturas, e-mails, tarefas, documentos, organizadores, chats, assinaturas, contratos, novas contas, Trabalhos, menções e notificações do sistema). Aplicar um ou vários. Os filtros seleccionados permanecem os mesmos quando sai e volta a abrir a página.
3. Clique em Aplicar.
