Notificações Inbox+

Para consultar vídeos úteis, visite a Academia TaxDome, o nosso centro online gratuito para
visualizar e aprender tudo o que necessita de saber sobre TaxDome.

Inbox+ não é apenas para navegar através de e-mail. É onde começa e termina os seus projectos, recebe notificações importantes, cria tarefas, visualiza documentos e mensagens, guardar anexos, download e muito mais, com tudo numa única página fácil de navegar. 

Abordado aqui:

• Notificações Inbox+
• Lidar com notificações
  • Resposta a Notificações sobre @mentions
• Notificações por E-mail
• Notificações de Mensagens
• Notificações do Sistema
• Notificações de filtragem

Notificações Inbox+

Recebe uma notificação no seu Inbox+ sempre que algo se passa em TaxDome. Também será possível saber quando alguém o tiver lido.

• Os membros da equipa recebem uma notificação quando um cliente, cuja conta segue, executa uma acção.
• Os proprietários de empresas recebem uma notificação quando um cliente cuja conta não é atribuída executa uma acção.
• Não se esqueça: Pode sempre alterar as suas preferências de notificação. 
• Receba notificações em viagem utilizando a aplicação móvelTaxDome .

Por defeito, receberá uma notificação quando...

• Um cliente inscreve-se por conta própria através do link INSCREVA-SE.
• Um novo cliente que lhe tenha sido atribuído activa o seu acesso ao portal.
• Um cliente envia um novo e-mail.
• Um membro da equipa atribuído a uma conta responde a um já existente e-mail linha .
• Um cliente carrega um documento para o seu portal, a aplicação, um link para pedido de ficheiro ou um questionário.
• Um cliente indica que está feito o upload de documentos.
• Um cliente abre um documento.
• Um cliente aprova um documento.
• Um cliente rejeita um documento.
• Um cliente assina um documento.
• Um cliente recusa-se a assinar um documento.
• O proprietário da empresa ou um membro da equipa anula uma assinatura para uma conta que segue.
• Um cliente cria um questionário.
• Um cliente ou membro da equipa submete um questionário.
• Um cliente assina um contrato.
• Um cliente ou membro da equipa envia uma nova mensagem.
• Um cliente ou um membro da equipa responde a uma linha de chat.
• Um membro da equipa cria ou actualiza a lista de tarefas dentro de um chat linha.
• Um cliente ou um membro da equipa efetua alterações a uma lista de tarefas na linha do chat.
• Um cliente ou um membro da equipa faz o upload/anexa um documento a uma linha de conversa.
• Um cliente efetua um pré-pagamento.
• Um cliente paga uma fatura.
• Uma fatura está em atraso.
• Uma tarefa é-lhe atribuída por alguém.
• A tarefa é devida em três dias.
• É criado um trabalho através de uma automatização.
• Foi mencionado com o símbolo @ por outro membro da equipa numa mensagem, tarefa, nota, ou comentário de trabalho.
• Um membro da equipa solicita o acesso à conta do cliente
• Um trabalho não foi criado automaticamente.  
• Uma automatização falhou enquanto que um trabalho foi levado automaticamente para uma nova fase.
• Os contratos de envio a granel falharam.
• O envio de mensagens em massa falhou.
• O envio de e-mail falhou.

Na barra lateral esquerda, o círculo à direita da Inbox+ indica a quantidade de novas notificações existentes; o vermelho indica que ainda não foram revistas.

Uma vez que você abra Inbox+, o círculo vermelho torna-se verde. Isto permite-lhe saber que ainda tem notificações no seu Inbox+ que precisam de ser examinadas.

O círculo desaparece após todas as suas notificações terem sido assinaladas como Arquivadas (consulte abaixo).

Lidar com notificações

As notificações são exibidas por ordem cronológica, sendo que as mais recentes estão na parte superior.

Como gerir as notificações:

• Abra uma notificação para obter mais informações: Clique na barra de notificação para a expandir; clique novamente para a minimizar.

• Ir para uma conta: Clique sobre o nome da conta.

• Ir para a secção correspondente: Clique em Ir para. .. (a caixa cinzenta com uma seta) na parte inferior esquerda da barra de notificação expandida. Isto irá levá-lo para e-mail, página de facturação, tarefa, chat linha ou pré-visualização do documento num novo separador. Se um endereço e-mail for associado para várias contas, poderá escolher para onde quer ir.

• Visualizar e/ou fazer o download de um documento: Clique no nome do ficheiro para o abrir.

• Ver uma factura ou pagamento: Clique na factura ou no link de pagamento para ver mais.

• Ver um contrato completo questionário/signed contract: Clicar no questionário's ou o nome do contrato para abra it.

• Arquivar uma notificação: Clique Arquivar para o transferir para o Arquivado tab.

• Restaurar uma notificação: Se clicou Arquivar por engano, pode sempre restaurar uma notificação. Ir para o Arquivado seleccione a notificação que deseja restaurar, depois clique em Restaurar (a caixa verde com uma seta) na parte inferior esquerda da barra de notificação expandida. Voltará então para a Inbox+ tab.

• Realizar acções em massa com notificações: Para marcar as notificações como feitas ou para restaurar todas ou várias ao mesmo tempo, seleccione a caixa de verificação no topo da lista ou as caixas de verificação ao lado dos documentos, depois clique Arquivar ou Restaurar.

Por defeito, a lista de notificação exibe 25 notificações por página. Para alterar o montante, seleccione o número que preferir no menu Linhas por página, no canto inferior esquerdo da página.

Notificações por E-mail

Os membros da equipa que têm acesso à conta de um cliente recebem uma notificação no seu Inbox+ sempre que um cliente envia um novo e-mail à sua empresa ou responde a um já existente linha. Quando respondem a um linha, a notificação é actualizada. Quando há um novo e-mail num linha, a notificação é actualizada e passa para o topo. Se for arquivada, sai do To Do items.

Também pode:

• Silenciar e-mail fios: Isto desliga e-mail notificações num linha. Para mais informações sobre o muting, vá aqui.
• Criar tarefas a partir de e-mail: Saiba mais aqui.
• Guardar um anexo no Client's Docs: Passe o rato sobre a miniatura do ficheiro, clique no ícone guardar , depois uploaded. Também pode auto-gravar clientes de anexos e-mail você.

Notificações de Mensagens

Os membros da equipa recebem notificações nos seus Inbox+ sobre todos os acontecimentos que acontecem nas conversas das contas a que têm acesso. Uma notificação inclui...

• ...o tipo de evento (alguém criou um novo linha, respondeu a ele ou actualizou a lista de tarefas).
• ...o nome do chat e o link para a linha.
• ...o nome da pessoa que criou a linha ou que a atualizou.

Expandir a caixa de notificação para ver a última mensagem no linha, autor e lista de tarefas do cliente (se houver).

Como funcionam as notificações de mensagens:

• Uma linha de chat contém uma notificação correspondente (é atualizada à medida que ocorrem novos eventos).
• Você recebe uma notificação sempre que um cliente envia uma nova mensagem à sua empresa ou responde a uma linha existente.
• Você recebe uma notificação sempre que um membro da equipa cria uma nova linha de chat ou responde a uma linha existente numa conta a que tem acesso.
• Quando alguém responde a um linha ou faz alterações às tarefas do cliente, a notificação correspondente é actualizada e movida para o topo.
• Assim que uma notificação for arquivada, sai da lista de A Fazer.

Notificações do Sistema

As mensagens do sistema aparecem quando uma acção em massa não pode ser executada. Para ver todas as notificações do sistema no seu Inbox+aplicar o filtro do sistema (para instruções detalhadas, ver Notificações de filtragem abaixo). Aprenda aqui como resolver todas as notificações do sistema:

• Automatizações de Trabalho: Resolução de Problemas
• Erros de Sistema: Resolução de Problemas

Notificações de filtragem

Os filtros ajudam a reduzir a sua lista de notificações. Por exemplo, encontre todas as notificações sobre facturas pagas por todos os clientes. Para mais informações sobre a utilização de filtros, consulte aqui.

Para filtrar uma lista de notificações:

1. Clicar em Filtrar.

2. Utilizar filtragem por nome de conta e/ou tipo de notificação (facturas, e-mails, tarefas, documentos, organizadores, mensagens, assinaturas, contratos, novas contas, Trabalhos, menções e notificações do sistema). Aplicar um ou vários. Os filtros seleccionados permanecem os mesmos quando sai e reabre a página.

3. Clique em Aplicar.