Inbox+ Notificações

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ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Inbox+ não serve apenas para navegar em e-mail. É onde começa e termina os seus projectos, recebe notificações importantes, cria tarefas, vê documentos e mensagens, guardar anexos, transfere e muito mais, tudo numa única página fácil de navegar.

Abrangido aqui:

Inbox+ notificações
Cuidar das notificações
- Responder a notificações em @mentions
Notificações por correio eletrónico
Notificações de chat
Notificações por SMS
Notificações do sistema
Filtragem de notificações

Inbox+ notificações

Recebe uma notificação no seu Inbox+ sempre que algo acontece em TaxDome. Poderá também saber quando alguém o leu.

Os membros da equipa recebem uma notificação quando um cliente cuja conta seguem executa uma ação.
Os proprietários de empresas recebem uma notificação quando um cliente cuja conta não está atribuída efectua uma ação.
Não se esqueça: pode sempre alterar as suas preferências de notificação.
Receba notificações em movimento utilizando a aplicação móvelTaxDome .

Por predefinição, recebe uma notificação quando...

Um cliente regista-se por si próprio através da ligação INSCREVER-SE.
Um novo cliente que lhe tenha sido atribuído ativa o seu acesso ao portal.
Um cliente envia um novo e-mail.
Um membro da equipa atribuído a uma conta responde a uma conta existente e-mail linha .
Um cliente carrega um documento para o seu portal, a aplicação, uma ligação de pedido de ficheiro ou um questionário.
Um cliente indica que terminou o carregamento de documentos.
Um cliente abre um documento.
Um cliente aprova um documento.
Um cliente rejeita um documento.
Um cliente assina um documento.
Um cliente recusa-se a assinar um documento.
O proprietário da empresa ou um membro da equipa anula uma assinatura de uma conta que segue.
Um cliente cria um questionário.
Um cliente ou outro membro da equipa apresenta um questionário.
Um cliente assina uma proposta.
Um cliente ou um membro da equipa envia uma nova mensagem.
Um cliente ou um membro da equipa responde a um chat linha.
Um membro da equipa cria ou actualiza a lista de tarefas dentro de um chat linha.
Um cliente ou um membro da equipa faz alterações a uma lista de tarefas dentro de uma conversa linha.
Um cliente ou um membro da equipa carrega/anexa um documento a uma conversa linha.
Um cliente efectua um pré-pagamento.
Um cliente paga uma fatura.
Uma fatura está em atraso.
Uma tarefa é-lhe atribuída por alguém.
Uma tarefa deve ser entregue dentro de três dias.
Foi criado um emprego através da automatização.
Foi mencionado com o símbolo @ por outro membro da equipa numa mensagem, tarefa, nota ou comentário de trabalho.
Um membro da equipa pede acesso à conta do cliente
Não foi possível criar automaticamente um trabalho.
Uma automatização falhou enquanto um trabalho se movia automaticamente para uma nova fase.
As propostas de envio em massa falharam.
Falha no envio de mensagens em massa.
O envio de e-mail falhou.
O registo da marca foi bem sucedido.
O registo da marca falhou.
A verificação da campanha foi bem sucedida.
A verificação da campanha falhou.
O carregamento de dinheiro falhou.
Lembrete sobre os 7 dias que faltam para o novo pagamento do SMS subscrição .
O dinheiro para o SMS subscrição não foi cobrado e a comunicação SMS foi desligada.
IRS o pedido de transcrições está concluído.
É descarregado um modelo do sítio Marketplace.

Na barra lateral esquerda, vê o círculo verde junto ao ícone Inbox+ mostrando que tem novas notificações.

O círculo desaparece quando todas as suas notificações tiverem sido assinaladas como Arquivado (ver abaixo).

Cuidar das notificações

As notificações são apresentadas por ordem cronológica, de modo a que a mais recente apareça na parte superior.

Como gerir as notificações:

Abra uma notificação para obter mais informações: Clique na barra de notificações para a expandir; clique novamente para a minimizar.

Aceder a uma conta: Clique no nome da conta.

Ir para a secção correspondente: Clique em Ir para. .. (a caixa cinzenta com uma seta) na parte inferior esquerda da barra de notificação expandida. Isto irá levá-lo para e-mail, página de faturação, tarefa, chat linha ou pré-visualização de documento num novo separador. Se um endereço e-mail for associado para várias contas, poderá escolher para onde pretende ir.

Visualizar e/ou descarregar um documento: Clique no nome do ficheiro para o abra .

Ver uma fatura ou um pagamento: Clique na ligação da fatura ou do pagamento para ver mais.

Ver uma proposta questionário/assinada preenchida: Clique no nome do questionárioou da proposta para o abra .

Arquivar uma notificação: Clique em Arquivar para a mover para o separador Arquivado separador.

Restaurar uma notificação: Se tiver clicado em Arquivar por engano, pode sempre restaurar uma notificação. Aceda ao separador Arquivado seleccione a notificação que pretende restaurar e, em seguida, clique em Restaurar (a caixa verde com uma seta) no canto inferior esquerdo da barra de notificação expandida. Em seguida, regressará ao separador Inbox+ separador.

Efetuar acções em massa com as notificações: Para marcar as notificações como concluídas ou para restaurar todas ou várias de uma só vez, seleccione a caixa de verificação no topo da lista ou as caixas de verificação junto aos documentos e, em seguida, clique em Arquivar ou Restaurar.

Por predefinição, a lista de notificações apresenta 25 notificações por página. Para alterar a quantidade, seleccione o número que prefere no menu Linhas por página no canto inferior esquerdo da página.

Notificações por correio eletrónico

Os membros da equipa que têm acesso à conta de um cliente recebem uma notificação na sua Inbox+ sempre que um cliente envia um novo e-mail para a sua empresa ou responde a um linha existente. Quando respondem a um linha, a notificação é actualizada. Quando há um novo e-mail num linha, a notificação é actualizada e passa para o topo. Se estiver arquivada, sai dos itens A fazer.

Também pode:

Silenciar e-mail tópicos: Esta opção desactivará as notificações e-mail em linha. Para mais informações sobre o silenciamento, consulte aqui.
Criar tarefas a partir de e-mail: Saiba mais aqui.
Guardar um anexo no Docs do Cliente: Passe o rato sobre a miniatura do ficheiro, clique no ícone guardar e, em seguida uploaded. Também é possível salvar automaticamente anexos de clientes e-mail .

Em breve: Responder imediatamente a mensagens de correio eletrónico de Inbox+!

Notificações de chat

Os membros da equipa recebem notificações nos seus Inbox+ sobre todos os eventos que ocorrem nos chats das contas a que têm acesso. Uma notificação inclui...

...o tipo de evento (alguém criou um novo linha, respondeu-lhe ou actualizou a lista de tarefas).
... o nome do chat e a hiperligação para linha.
...o nome da pessoa que criou o linha ou o actualizou.

Expanda a caixa de notificação para ver a última mensagem em linha e o seu autor.

Como funcionam as notificações de mensagens:

Um chat linha tem uma notificação correspondente (é actualizada à medida que ocorrem novos eventos).
Recebe uma notificação sempre que um cliente envia uma nova mensagem para a sua empresa ou responde a uma mensagem existente linha.
Recebe uma notificação sempre que um membro da equipa criar um novo chat linha ou responder a um linha existente numa conta a que tenha acesso.
Quando alguém responde a um linha ou faz alterações às tarefas do cliente, a notificação correspondente é actualizada e movida para o topo.
Quando uma notificação é arquivada, sai da lista de tarefas.

Notificações por SMS

Os membros da equipa recebem notificações nos seus Inbox+ sobre todos os eventos que ocorrem no SMS das contas a que têm acesso. Uma notificação inclui...

...o tipo de evento (alguém enviou um novo SMS ou respondeu ao seu SMS).
...o nome da conta, o nome do contacto e a ligação para o SMS linha.

Expanda a caixa de notificação para ver a última SMS em linha e o autor.

Como funcionam as notificações por SMS:

Um SMS linha tem uma notificação correspondente (que se actualiza à medida que ocorrem novos eventos). Quando alguém responde a um SMS linha, a notificação correspondente é actualizada e colocada no topo.
Recebe uma notificação sempre que um cliente envia um novo SMS para a sua empresa ou responde a um SMS existente linha.
Recebe uma notificação sempre que um membro da equipa criar um novo SMS linha ou responder a um SMS linha existente numa conta a que tenha acesso.
Recebe uma notificação quando o envio de SMS em massa estiver concluído. Verá quantos SMS foram enviados e quantos falharam. Também poderá descarregar o ficheiro CSV com a pista de auditoria completa para este envio em massa.
Receberá uma notificação com o texto da SMS e o número de telefone do remetente sempre que um não-contacto enviar uma nova SMS para a sua empresa(ser-lhe-á pedido que crie um novo contacto).
Recebe uma notificação se o envio de SMS falhar.
Quando uma notificação é arquivada, sai da lista de tarefas.

Notificações do sistema

As mensagens do sistema aparecem quando uma ação em massa não pode ser executada. Para ver todas as notificações do sistema no seu Inbox+aplique o filtro Sistema (para obter instruções detalhadas, consulte Filtrar notificações abaixo). Saiba como solucionar problemas de todas as notificações do sistema aqui:

Filtragem de notificações

Os filtros ajudam a limitar a sua lista de notificações. Por exemplo, encontrar todas as notificações sobre facturas pagas por todos os clientes. Para saber mais sobre a utilização de filtros, aceda aqui.

Para filtrar uma lista de notificações:

1. Clique em Filtro.

2. Utilize a filtragem por nome de conta e/ou tipo de notificação (facturas, e-mails, tarefas, documentos, organizadores, chats, SMS, assinaturas, propostas, novas contas, Trabalhos, menções e notificações do sistema). Aplicar um ou vários. Os filtros seleccionados permanecem os mesmos quando sai e volta a abrir a página.

3. Clique em Aplicar.