Inbox+ Notificações

Inbox+ não serve apenas para navegar em e-mail. É onde começa e termina os seus projectos, recebe notificações importantes, cria tarefas, vê documentos e mensagens, guardar anexos, transfere e muito mais, tudo numa única página fácil de navegar. 

Abrangido aqui:

Inbox+ notificações, explicado

Recebe uma notificação no seu Inbox+ sempre que algo acontece em TaxDome. Também pode ser notificado em movimento através da aplicação móvelTaxDome .

Existem muitos tipos de notificações, mas em termos gerais, Inbox+ é o lugar onde se pode:

  • Acompanhar os eventos efectuados pelos clientes (por exemplo, documento uploaded, submeter o questionário)
  • Comunicar com a equipa internamente, recebendo tarefas e utilizando menções em todo o sistema
  • Acompanhar os resultados das acções em massa e da automatização de tarefas e, em seguida, corrigir eventuais problemas (por exemplo, envio de organizadores em massa)
  • etc.

Na barra lateral esquerda, o círculo verde junto ao ícone Inbox+ mostra o número de notificações novas (não arquivadas) que tem. O círculo desaparece quando todas as suas notificações tiverem sido assinaladas como Arquivado (ver abaixo).

As regras gerais de notificação são:

  • Os membros da equipa recebem uma notificação quando um cliente cuja conta seguem executa uma ação.
  • Os proprietários da empresa são notificados das acções dos membros da equipa, enquanto os membros da equipa não são notificados das acções dos membros da equipa e do proprietário da empresa, a menos que os mencionem diretamente
  • Não se esqueça: pode sempre alterar as suas preferências de notificação

Cuidar das notificações

As notificações são apresentadas por ordem cronológica, com as mais recentes na parte superior. Para ver mais detalhes sobre as notificações, basta clicar nelas e expandi-las.

Todas as entidades mencionadas nas notificações são clicáveis para que se possa navegar até elas:

  • Conta de cliente
  • Fatura/pagamento
  • questionário/proposta
  • projetos/trabalho
  • Documentos

Arquivar notificações

Se tiver lido uma notificação, esta não desaparecerá automaticamente da lista de Tarefas porque pode precisar de uma notificação como lembrete para tomar medidas mais tarde. Assim, até a arquivar, será apresentada no separador Tarefas , e o contador na barra lateral incluí-la-á no número de notificações que requerem a sua atenção.

Para mover uma notificação para o separador Arquivado separador, clique em Arquivar ou numa marca de verificação verde junto à notificação.

Se tiver clicado em Arquivar por engano, pode sempre restaurar uma notificação. Aceda ao separador Arquivado seleccione a notificação que pretende restaurar e, em seguida, clique em Restaurar (a caixa verde com uma seta) no canto inferior esquerdo da barra de notificação expandida. Em seguida, regressará ao separador Tarefas.

Para marcar como concluídas ou restaurar todas as notificações ou várias de uma só vez, seleccione a caixa de verificação no topo da lista ou as caixas de verificação junto aos documentos e, em seguida, clique em Arquivar ou Restaurar.

Filtragem de notificações 

Os filtros ajudam a limitar a sua lista de notificações. Por exemplo, encontrar todas as notificações sobre facturas pagas por todos os clientes. Para saber mais sobre a utilização de filtros, aceda aqui.

Para filtrar uma lista de notificações:

1. Clique em Filtro.

2. Utilize a filtragem por nome de conta e/ou tipo de notificação (facturas, e-mails, tarefas, documentos, organizadores, chats, SMS, assinaturas, propostas, novas contas, Trabalhos, menções e notificações do sistema). Selecionar uma ou várias. 

3. Clique em Aplicar. Os filtros seleccionados permanecem os mesmos quando sai e volta a abrir a página.

Notificações por correio eletrónico

Os membros da equipa com acesso à conta de um cliente recebem uma notificação na sua Inbox+ quando um cliente envia um novo e-mail para a sua empresa ou responde a um linha existente.

A notificação inclui:

  • Ligação à conta do cliente
  • Membros da equipa e e-mails de contacto
  • Texto do correio eletrónico
  • Anexos, se for caso disso

Também pode:

  • Silenciar e-mail tópicos: Esta opção desactivará as notificações e-mail em linha. Para mais informações sobre o silenciamento, consulte aqui.
  • Criar tarefas a partir de e-mail: Saiba mais aqui.
  • Guardar um anexo no Docs do Cliente: Passe o rato sobre a miniatura do ficheiro, clique no ícone guardar e, em seguida uploaded. Também é possível salvar automaticamente anexos de clientes e-mail .
em breve

Em breve: Responder imediatamente a mensagens de correio eletrónico de Inbox+!

Notificações de chat

Os membros da equipa recebem notificações nas suas Inbox+ sobre novos tópicos, listas de tarefas actualizadas ou respostas relacionadas com as contas a que têm acesso. Uma notificação inclui:

  • O tipo de evento (alguém criou um novo linha, respondeu a ele ou actualizou a lista de tarefas)
  • O nome do chat e a ligação para linha.
  • O nome da pessoa que criou o linha ou o actualizou.

Expanda a caixa de notificação para ver a última mensagem em linha e o seu autor.

Notificações por SMS

Os membros da equipa recebem notificações:

  • Quando um cliente envia um novo SMS à sua empresa.
  • Sempre que um membro da equipa envia um novo SMS para uma conta de cliente a que pode aceder.
  • Quando o envio de SMS em massa estiver concluído. Verá quantos SMS foram enviados e quantos falharam. Também pode descarregar o ficheiro CSV com a pista de auditoria completa para este envio em massa.
  • Sempre que um não-contacto envia um novo SMS para a sua empresa. Contém o texto do SMS e o número de telefone do remetente, e ser-lhe-á pedido que crie um novo contacto.
  • Se o envio de um SMS falhar.

Um SMS linha tem sempre uma notificação correspondente (é actualizada à medida que ocorrem novos eventos). Quando alguém responde a um SMS linha, a notificação correspondente é actualizada e colocada no topo.

Uma notificação inclui:

  • O tipo de evento (alguém enviou um novo SMS ou respondeu ao seu SMS)
  • O nome da conta, o nome do contacto e a ligação ao SMS linha
  • O número de telefone do remetente (para os não-contactos).

Expanda a caixa de notificação para ver a última SMS em linha e o respetivo remetente. A partir daqui, pode aceder ao SMS linha para enviar uma resposta.

Notificações de faturação

Os membros da equipa recebem notificações nas suas Inbox+ sobre todos os eventos que ocorrem com as facturas das contas a que têm acesso. A notificação inclui o tipo de evento (fatura paga/em atraso, um cliente efectuou um pré-pagamento) e o nome do cliente.

Expanda a caixa de notificação para ver o número da fatura e estado. A partir daqui, pode aceder à fatura e à conta. As facturas são agrupadas por conta, data e geral estado (pagas ou não pagas). Assim, se duas facturas de um cliente estiverem em atraso no mesmo dia, são apresentadas numa caixa de notificação.

Notificações de documentos

Os membros da equipa recebem notificações nas suas Inbox+ sobre todos os eventos que ocorrem com os documentos das contas a que têm acesso. A notificação inclui a descrição do evento, o próprio documento e o nome do cliente.

Será notificado quando:

  • Um cliente abre um documento pela primeira vez
  • Um cliente carrega documentos
  • Um cliente assina os documentos ou opta por não os assinar
  • Um cliente aprova/desaprova os documentos
  • Um cliente clica em "Carregamento concluído" no portal do cliente

Expanda a caixa de notificação para aceder ao(s) anexo(s). A partir daqui, pode ir diretamente para a conta e os documentos.

Notificações de tarefas

Os membros da equipa recebem notificações nas suas Inbox+ sobre as novas tarefas que lhes foram atribuídas e sobre as tarefas a realizar dentro de 3 dias. 

Expanda a caixa de notificação para ver mais pormenores. A partir daqui, pode ir diretamente para a tarefa e para a conta.

A notificação inclui:

  • Descrição do evento
  • A ligação de tarefas
  • Os dias de início e de vencimento, se estiverem definidos
  • A conta a que a tarefa se destina
  • Todos os cessionários
  • A tarefa estado

Questionários notificações

Os membros da equipa recebem notificações nas suas Inbox+ sobre agendas criadas pelos seus clientes e outros membros da equipa e agendas concluídas pelos seus clientes.

Se for proprietário de uma empresa, também receberá notificações sobre organizadores apresentados pelos membros da sua equipa. 

A notificação inclui:

  • O tipo de evento
  • O ator do evento (cliente específico ou membro da equipa)
  • A ligação questionário

A partir daqui, pode ir diretamente para a conta do cliente ou para o site questionário.

Notificações de assinaturas

Os membros da equipa recebem notificações nas suas contas Inbox+ sobre todos os eventos relacionados com a assinatura que ocorrem nas contas a que têm acesso.

A notificação inclui:

  • O tipo de evento
  • O documento relacionado
  • A lista de verificação dos signatários - por exemplo, quando um dos três signatários assina o documento, o seu nome é riscado

Será notificado quando:

  • O cliente assina os documentos ou opta por não os assinar
  • O proprietário da empresa ou um membro da equipa anula uma assinatura de uma conta que segue.

Expanda a caixa de notificação para ver quem já assinou. A partir da notificação, pode ir diretamente para a conta, o contacto e o documento.

Notificações de propostas

Os membros da equipa recebem notificações nas suas Inbox+ sobre propostas assinadas para as contas a que têm acesso. Também são notificados quando todos os contactos não assinados são removidos e a proposta é assinada automaticamente.

A notificação inclui:

  • A proposta
  • A lista de verificação dos signatários - por exemplo, quando um dos três signatários assina o documento, o seu nome é riscado

Expanda a caixa de notificação para ver quem já assinou e a proposta anexada. A partir da notificação, pode ir diretamente para a conta, o contacto e a proposta.

Notificações de novas contas

Os proprietários de empresas recebem notificações nas suas contas Inbox+ sobre todas as novas contas registadas e as respostas ao formulário, se responderem ao mesmo.

A notificação inclui o nome e a ligação da conta e a resposta ao formulário. A partir daqui, pode aceder à conta. Expanda a caixa de notificação para ver a resposta ao formulário. 

Notificações de emprego

Os membros da equipa recebem notificações nos seus Inbox+ quando o Trabalhos agendado é adicionado a um projeto ou quando a adição de um trabalho a um projeto falha por qualquer motivo.

A notificação inclui:

  • O tipo de evento
  • O projeto 
  • A conta
  • O motivo da falha

Expanda a caixa de notificação para ver a lista de tarefas e contas. A partir daqui, pode aceder a projeto, ao trabalho e à conta.

Se a adição de um trabalho falhar, expanda a caixa de notificação, clique em Editar projeto e tente resolver o problema.

Notificações de menções

Os membros da equipa recebem notificações nas suas Inbox+ quando outros membros da equipa os marcam. É útil quando se pretende colaborar ou discutir algo com eles, mas não se pretende atribuir-lhes tarefas.

Expanda a caixa de notificação para ver a mensagem com a menção e o respetivo remetente. A partir daqui, pode aceder à mensagem em que foi mencionado e obter mais detalhes.

Saiba mais sobre o funcionamento das menções.

Marketplace notificações

Os proprietários de empresas recebem notificações nas suas pastas Inbox+ quando qualquer membro da equipa descarrega um modelo a partir de Marketplace.

A partir daqui, pode aceder à biblioteca de modelos da empresa.

Notificações do sistema

As mensagens do sistema aparecem normalmente quando ocorre um erro, incluindo notificações de tarefas falhadas. Para além dos erros, os funcionários com permissão para atribuir colegas de equipa recebem notificações do sistema quando um membro da equipa solicita acesso a uma conta

Para ver todas as notificações do sistema no seu Inbox+aplique o filtro Sistema (para obter instruções detalhadas, consulte filtrar notificações). Saiba como solucionar problemas de notificações do sistema aqui. Para solucionar problemas de falhas de trabalho, consulte o artigo correspondente.

Por vezes, a própria notificação oferece formas de resolver o problema. Por exemplo, uma notificação de falha em e-mail pode sugerir que se aceda às definições de sincronização de e-mail ou que se reenvie o e-mail.

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