E-mail (Básico): Guardar anexos nos documentos do cliente
Pode guardar anexar anexos das mensagens de correio eletrónico dos seus clientes para TaxDome , manual ou automaticamente.
Guardar anexos manualmente
Quando um cliente envia um anexo por correio eletrónico, pode guardar para TaxDome como se o próprio cliente o tivesse uploaded . Abra o e-mail e clique em Guardar em TaxDome junto ao ficheiro - e já está!
Guardar anexos automaticamente
Você pode auto- guardar anexos enviados a você por e-mail por clientes. Para ativar esse recurso, clique no seu perfil no canto superior direito e vá para Configurações de Conta. Aí, vire o Automaticamente guardar anexos botão de alternância on.guardar Com esta funcionalidade, os anexos das mensagens de correio eletrónico dos clientes (documentos do MS Office, ficheiros PDF e imagens) serão automaticamente colocados na pasta de cliente predefinida com O cliente pode ver e editar nível de acesso.
Nota!
- Se existir um ficheiro com o mesmo nome e tamanho na pasta do cliente predefinido , o novo ficheiro não será guardado.
- Se existir um ficheiro com o mesmo nome mas de tamanho diferente na pasta do cliente predefinido, o novo ficheiro será guardado com o sufixo adequado (ou seja, FileName (2).pdf).
- Os ficheiros com um tamanho superior a 25 MB não serão guardados.