E-mail (Básico): Guardar Anexos aos Documentos do Cliente

Poderá guardar anexos dos e-mails enviados pelos seus clientes para a TaxDome, quer manualmente quer automaticamente.

Como guardar um anexo manualmente

Quando um cliente envia um anexo por e-mail, poderá guardá-lo na TaxDome como se o próprio cliente o tivesse enviado. Abra o e-mail e clique em Guardar na TaxDome junto ao ficheiro.

Como guardar anexos automaticamente

Poderá guardar automaticamente os anexos enviados por e-mail pelos seus clientes. Para ativar esta funcionalidade, vá a Definições ative o botão de alternância de Guardar anexos automaticamente. Com esta funcionalidade, os anexos dos e-mails dos clientes (documentos do MS Office, ficheiros PDF e imagens) serão automaticamente guardados na pasta padrão do cliente de cliente pode ver e editar .

dica

Atenção!

  • Se houver um ficheiro com o mesmo nome e tamanho na pasta do cliente padrão, o novo ficheiro não será guardado.
  • Se houver um ficheiro com o mesmo nome mas de tamanho diferente na pasta de cliente padrão, o novo ficheiro será guardado com o sufixo apropriado (i.e. Nome_do_ficheiro (2).pdf).
  • Os ficheiros cujo tamanho exceda os 25 MB, não serão guardados.
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