E-mail (Básico): Guardar anexos em documentos de clientes
Pode guardar anexar anexos das mensagens de correio eletrónico dos seus clientes para TaxDome , manual ou automaticamente.
Como fazer guardar um anexo manualmente
Quando um cliente envia um anexo por correio eletrónico, pode guardar para TaxDome como se o próprio cliente o tivesse uploaded . Abra o e-mail e clique em Guardar em TaxDome junto ao ficheiro - e já está!
Como fazer guardar anexos automaticamente
Pode enviar automaticamente paraguardar os anexos que lhe são enviados por correio eletrónico pelos clientes. Para ativar esta funcionalidade, vá a Definições > A minha conta na barra de menu da esquerdae, em seguida, rodar o Automaticamente guardar anexos botão de alternância.guardar Com esta funcionalidade, os anexos das mensagens de correio eletrónico dos clientes (documentos do MS Office, ficheiros PDF e imagens) serão automaticamente colocados na pasta predefinida do cliente com O cliente pode ver e editar 
nível de acesso.
Nota!
- Se existir um ficheiro com o mesmo nome e tamanho na pasta do cliente predefinido , o novo ficheiro não será guardado.
- Se existir um ficheiro com o mesmo nome, mas de tamanho diferente, na pasta de cliente predefinida, o novo ficheiro será guardado com o sufixo adequado (ou seja, NomeFicheiro (2).pdf).
- Os ficheiros com um tamanho superior a 25 MB não serão guardados.