Correio eletrónico (básico): Enviar, responder, imprimir, adicionar imagens

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Não precisa de utilizar o seu Gmail ou uma aplicação de terceiros enquanto trabalha: TaxDome oferece o seu próprio e-mail integrado e seguro. Sincronize sua conta e-mail com TaxDome para manter todos os seus negócios TaxDome em um só lugar e melhorar o seu back-and-forth com os clientes.

Abrangido aqui:

Envio de correio eletrónico
Como é que sei que um cliente enviou um e-mail?
Responder ao correio eletrónico
Adicionar anexos
Adicionar imagens ao e-mail
Pesquisa de correio eletrónico
Imprimir Linha de correio eletrónico

Envio de e-mails

O e-mail pode ser enviado por um proprietário da empresa, um administrador ou um membro da equipa com acesso à conta ou direitos de acesso para ver todas as contas.

Existem várias formas de enviar e-mail:

Enviar e-mail utilizando + Novo

Para enviar e-mail a partir de qualquer página do seu portal, clique em + Novo no menu da barra lateral esquerda, seleccione E-mail no menu slide-out , escolha uma conta ou contactos associado e, em seguida, escreva o endereço e-mail. E já está! Clique em Enviar.

Veja abaixo mais pormenores sobre as funcionalidades das nossas mensagens.

Nota!

If you email an account (account shortcodes mode), all the linked contacts receive the same copy with cc.
If you email contacts (contact shortcodes mode), all of them receive individual emails.

Enviar e-mail em massa a partir da lista de contas

Por vezes, é necessário enviar o mesmo e-mail a muitos clientes, por exemplo, para informar todos sobre um prazo ou uma atualização futura.

Para enviar um e-mail em massa, vá para a secção Clientes no menu da barra lateral esquerda, seleccione as caixas de verificação junto às contas pretendidas, clique em @Enviar e-mail e, em seguida, escreva o e-mail ou seleccione um modelo. E pronto! Clique em Enviar.

O e-mail será enviado para todos os contactos associado das contas seleccionadas.

Abaixo, descubra o que fazer em cada secção numerada:

1. Modelo: Clique e seleccione um dos modelos de e-mail que criou no menu pendente. Os modelos de correio eletrónico são especialmente úteis para as mensagens que envia frequentemente aos clientes.

2. Modo: Seleccione o modo de contactos ou contas para poder adicionar dados dinâmicos à sua mensagem, como o nome do destinatário e-mail ou a data. Para saber mais sobre os códigos curtos, aceda aqui.

3. De: Pode enviar um e-mail em nome de outro membro da equipa seleccionando o seu nome no campo De .

Nota! O membro da equipa terá de ter ativado a opção Permitir que outros enviem a partir do meu e-mail nas definições da sua conta TaxDome .

4. Para: Dependendo do modo escolhido, pode selecionar contas ou contactos individuais como destinatários.

5. Assunto: É preenchido automaticamente quando se utiliza um modelo.

6. Adicionar código de texto: Incluir dados dinâmicos para individualizar as suas mensagens. Dependendo do modo que escolher, poderá utilizar diferentes tipos de códigos de acesso, incluindo os baseados em campos personalizados. Os códigos curtos podem ser adicionados à linha de assunto, bem como ao corpo da mensagem e-mail. Para mais informações sobre códigos curtos, aceda aqui.

7. Mensagem: É preenchida automaticamente quando se utiliza um modelo.

8. Anexar ficheiro: Para mais informações sobre esta funcionalidade, ver abaixo.

9. Agendar e-mail: Agendar quando o e-mail deve sair. Para obter mais informações sobre este assunto, aceda aqui.

10. Enviar pré-visualização para mim: Clique para ver o aspeto da sua mensagem antes de a enviar.

11. Enviar: Enviar o e-mail para todas as contas/contactos seleccionados.

Além disso, há mais:

Utilize etiquetas para filtrar uma lista de contas para destinatários específicos. Por exemplo, os clientes de processamento de salários podem necessitar de receber mensagens de correio eletrónico diferentes dos clientes empresariais.
O e-mail é enviado a partir da conta e-mail que sincronizou com TaxDome; também o verá na secção E-mail no separador Enviados do perfil de cada destinatário.
Só podem ser enviadas 400 mensagens de correio eletrónico por dia. Se forem seleccionados mais destinatários, TaxDome divide a fila de espera e envia 400 de cada vez. Receberá uma notificação informando-o de quantos dias serão necessários para enviar todas as mensagens.
Os clientes não poderão ver os outros destinatários nos campos Para ou CC .

Envio de correio eletrónico para clientes através de automatização

Para mais informações, consulte aqui.

Como é que sei que um cliente enviou um e-mail?

Whenever a client sends a new email to your firm or replies to an existing chat thread, team members who have access to their account will receive a notification in their Inbox+ . When they reply to a thread or there’s a new email in a thread, notifications are updated and anything new is moved to the top. If the thread is archived, it moves from the To Do items. To view the most recent email and respond to it, click Go to....

Nota: Altere as suas preferências de notificação ou silencie os tópicos do e-mail sempre que precisar.

Para aceder a uma caixa de entrada específica do cliente, aceda a Clientes no menu da barra lateral esquerda, clique no nome da conta do cliente e, em seguida, navegue até ao separador E-mail . Se houver e-mails não lidos do cliente, é apresentada uma notificação no separador E-mail .

Sent emails are stored inside the Sent tab.

As mensagens de correio eletrónico são automaticamente encadeadas para evitar confusão. Para ver uma conversa, clique na linha de assunto e-mail para ver todas as respostas.

Responder a mensagens de correio eletrónico

Para responder a um e-mail:

Clique em e-mail para o expandir e, em seguida, clique no ícone de conversa cinzento e verde à direita.
Clique no campo Para para adicionar outros destinatários.
Escreva o e-mail. Pode utilizar formatação de texto, emoji, marcadores, listas numeradas e muito mais.
Clique em ENVIAR.

Adicionar anexos

Nota: Se tiver selecionado mais do que uma conta como destinatário, não poderá adicionar ficheiros de TaxDome, uma vez que o armazenamento de documentos é específico da conta.

Existem duas opções para anexar ficheiros aos e-mails enviados a partir de TaxDome:

Para adicionar ficheiros do seu computador, clique em Anexar ficheiro, seleccione Do meu computador e localize o ficheiro que pretende uploaded. Saiba que tipos de ficheiros são aceites.
Para adicionar ficheiros de TaxDome, clique Anexar ficheiro, selecionar De TaxDomeclique na pasta e, em seguida, seleccione os ficheiros. Adicione ficheiros já existentes uploaded a TaxDome a partir de qualquer pasta de nível superior com O cliente pode ver e e O cliente pode ver e editar acesso.

Nota: Se estiver a enviar uma mensagem com um ficheiro de TaxDome para um destinatário que não seja um utilizador de TaxDome , não será necessário iniciar sessão para aceder ao ficheiro. Para manter o ficheiro seguro, atribua uma data de expiração à ligação. Saiba mais sobre a segurança do anexoe-mail .

Adicionar imagens a e-mails

Pode enviar imagens em mensagens de correio eletrónico a partir do seu dispositivo ou de qualquer sítio Web. Utilize uma das opções disponíveis ao criar um novo e-mail:

Carregue uma imagem do seu dispositivo utilizando o botão 📎 Anexar ou Adicionar imagem
Colar uma imagem da área de transferência diretamente para o campo de texto e-mail
Colar qualquer imagem da Web no campo de texto e-mail

Formas de adicionar imagens que não são suportadas:

Arrastar e largar uma imagem para o campo de texto e-mail
Colar um ficheiro com a imagem no campo de texto e-mail a partir do seu dispositivo

Pesquisa de correio eletrónico

Para procurar uma mensagem específica, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa e, em seguida, clique ementer no teclado. Pesquise uma mensagem e-mail utilizando o nome do cliente ou uma palavra-chave da linha de assunto ou do corpo da mensagem e-mail.

Clique no x para limpar o campo de pesquisa.

Imprimir Linha de correio eletrónico

To print a specific thread, click the three dots to the far right of the email thread, then select Print. Your browser will offer you to print the email thread.

Guardar anexos diretamente nos documentos do cliente

Para saber como guardar numa pasta de cliente predefinida, aceda aqui.

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