Email (Básico): Sincronizar o seu correio eletrónico com TaxDome
Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.
Sincronize a sua conta e-mail com TaxDome para obter uma caixa de entrada partilhada para cada cliente, o que mantém as coisas organizadas, arrumadas e simplificadas. Não é necessário criar uma pasta para cada cliente individual ou manter-se em contacto com um e-mail que não exija uma resposta.
Abrangido aqui:
- Como funciona a sincronização
- Selecionar o seu fornecedor de correio eletrónico
- Como posso sincronizar mais do que um e-mail?
Como funciona a sincronização
Eis o que acontece quando a sua conta e-mail é sincronizada com TaxDome:
- O nosso sistema analisa todas as suas mensagens e encontra as que foram enviadas/recebidas pelos seus clientes. Todas essas mensagens (independentemente da sua idade) são adicionadas ao separadorE-mail dos perfis dos clientes.
- Para manter uma boa comunicação em toda a sua empresa, encorajamos todos os membros da equipa a sincronizarem os seus e-mail com TaxDome. Desta forma, quando um membro da equipa comunica com uma conta de cliente, a sua caixa de entrada não ficará cheia de cc. Poderá aceder a esses e-mails a partir do perfil da conta.
- As últimas cinco mensagens recebidas de um cliente (independentemente da sua idade) são apresentadas no separadorVisão geral do perfil do cliente.
- Todas as novas mensagens em linha recebidas dos seus clientes ou de membros da equipa são mostradas na secção Inbox+ juntamente com outras notificações.
Nota! Você ou a sua equipa só poderão enviar e-mails em TaxDome em nome deles após a sincronização de e-mail . No entanto, é sempre possível enviar e-mails em nome de outro membro da equipa que tenha Permitir que outros enviem a partir do meu e-mail botão de alternância . Leia mais no artigo.
Navegue até Definições e, em seguida, clique no botão Sincronizar o seu correio eletrónico no separador A minha conta.
Atenção! Apenas um endereço e-mail pode ser sincronizado com a sua conta TaxDome . A tentativa de sincronizar o mesmo endereço e-mail com outra conta causará um erro.
Pode interromper a sincronização de e-mail ou alterar o endereço e-mail que é sincronizado com TaxDome sempre que pretender.
Selecionar o seu fornecedor de correio eletrónico
Dependendo do e-mail que utilizou durante o seu registo em TaxDome, ser-lhe-ão apresentadas diferentes opções de sincronização.
- Como sincronizar a sua conta do Outlook
- Como sincronizar a sua conta Microsoft 365
- Como sincronizar a sua conta Yahoo!
- Como sincronizar a sua conta Gmail
- Como sincronizar a sua conta iCloud
- Como sincronizar com um fornecedor de e-mail que não está listado
Nota! O ProtonMail não está disponível para sincronização com TaxDome devido ao seu algoritmo de encriptação.
Como sincronizar a sua conta do Outlook
Se estiver a utilizar o Outlook , o seu endereço será automaticamente preenchido no campo e-mail . Introduza a palavra-passe para e-mail e, em seguida, clique em SIGN IN.
O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.
Como sincronizar a sua conta Microsoft 365
Se estiver a utilizar o Microsoft 365, será automaticamente redireccionado para o site Microsoft Online e o seu endereço será automaticamente preenchido no campo e-mail . Seleccione uma das opções de início de sessão para a sua conta Microsoft.
O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.
Se encontrar a mensagem de erro " O pedido de serviço de caixa de correio não foi autorizado" ao tentar sincronizar o seu endereço e-mail com o Microsoft 365, tal pode dever-se à verificação em duas etapas. Se tiver a verificação em dois passos ativada para o seu endereço e-mail , terá de gerar uma palavra-passe de aplicação.
Para criar uma nova palavra-passe de aplicação para uma aplicação ou dispositivo, siga os passos seguintes. Pode repetir estes passos para criar uma palavra-passe de aplicação para o número de aplicações ou dispositivos que necessitar:
- Aceda à página Noções básicas de segurança e inicie sessão na sua conta Microsoft.
- Seleccione Mais opções de segurança.
- Em Senhas de aplicações, seleccione Criar uma nova senha de aplicação. É gerada uma nova palavra-passe de aplicação que aparece no ecrã.
- Introduza esta palavra-passe da aplicação durante a sincronização em e-mail .
Agora deve conseguir sincronizar o seu e-mail com sucesso com o Microsoft 365.
Como sincronizar a sua conta Yahoo
Se estiver a utilizar o Yahoo! Mail, terá de aceder às definições de segurança da sua conta antes de poder sincronizar o seu e-mail:
Se tiver a verificação em dois passos activada na sua conta Yahoo! Mail, terá de criar primeiro uma palavra-passe da aplicação:
1. Navegue até yahoo.com e inicie sessão no Yahoo! Mail.
2. Clique no seu nome no canto superior direito, seleccione Informações da conta e, em seguida, abra o separador Segurança da conta .
3. Vá para Gerar palavra-passe da aplicação, seleccione Outra aplicação e clique em Gerar. Copie a palavra-passe e clique em Concluído.
4. Assim que a palavra-passe da aplicação for gerada, poderá sincronizar a sua conta com TaxDome. O seu endereço Yahoo! será automaticamente preenchido no campo e-mail . Digite a senha do aplicativo que acabou de criar e clique em ENTRAR.
O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.
Se tiver a verificação em dois passos desactivada na sua conta Yahoo! Mail, terá de alterar as definições de segurança da conta antes de poder sincronizar o seu e-mail.
1. Navegue até yahoo.com e inicie sessão no Yahoo! Mail.
2. Clique no seu nome no canto superior direito, seleccione Informações da conta e, em seguida, abra o separador Segurança da conta.
3. Active a definição Permitir aplicações que utilizam um início de sessão menos seguro.
Quando esta funcionalidade estiver activada, poderá sincronizar a sua conta e-mail com TaxDome. O seu endereço Yahoo! será automaticamente preenchido no campo e-mail . Introduza a palavra-passe da sua conta e-mail e, em seguida, clique em ENTRAR.
O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.
Como sincronizar a sua conta Gmail
Se estiver a utilizar uma conta Gmail, terá de permitir o acesso ao Nylas Sync Engine para poder sincronizar o seu e-mail com TaxDome.
1. Verifique se o endereço e-mail está correto e, em seguida, clique em Seguinte.
2. Introduza a sua palavra-passe e-mail e, em seguida, clique em Seguinte.
Se tiver a verificação em dois passos activada na sua conta Gmail, ser-lhe-á pedido o código enviado para o seu telemóvel.
3. Clique em Permitir para dar acesso ao Nylas Sync Engine.
O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.
Como sincronizar a sua conta iCloud
Se tiver a verificação em dois passos activada na sua conta iCloud e-mail , terá de criar uma palavra-passe da aplicação antes de poder sincronizar o seu e-mail:
1. Navegue até à página do ID Apple e inicie sessão.
2. Aceder a Gerire, em seguida, seleccione Segurança. Clique em Gerar palavra-passe em PALAVRAS-PASSE ESPECÍFICAS DA APLICAÇÃO.
3. Introduza a etiqueta da palavra-passe, clique em Criar, copie a palavra-passe e clique em Concluído.
Assim que a palavra-passe da aplicação for gerada, poderá sincronizar a sua conta com TaxDome. O seu endereço iCloud será automaticamente preenchido no campo e-mail . Introduza a palavra-passe da aplicação que acabou de criar e, em seguida, clique em INICIAR SESSÃO.
O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.
Se a verificação em duas etapas estiver desactivada na sua conta iCloud, introduza a palavra-passe para e-mail e, em seguida, clique em INICIAR SESSÃO .
Como sincronizar com um fornecedor de e-mail que não está listado
Se o fornecedor e-mail da sua empresa não estiver listado nas opções de fornecedor TaxDome's e-mail , pode ainda sincronizá-lo manualmente. Siga estes passos para orientar a sua empresa durante o processo:
1. Clique em Ver todos os fornecedores na lista de fornecedores e-mail .
Como obter os detalhes do seu servidor e-mail a partir do Outlook
Se estiver a utilizar o Outlook, pode obter os detalhes do seu servidor e-mail seguindo estes passos:
1. Abra o Outlook e-mail, navegue para Ficheiro, seleccione Informações e clique em Definições de conta...
2. Depois de selecionar Definições de conta... na lista, certifique-se de que é escolhido o endereço e-mail correto e, em seguida, clique em Alterar.
3. Copie as informações do servidor da janela pop-up Definições de conta POP e IMAP. O servidor de correio de entrada é o seu servidor IMAP; o servidor de correio de saída é o seu servidor SMTP.
4. Para saber os números das portas do servidor de correio, clique em Mais definições... e, em seguida, navegue para o separador Avançadas . Copie os números IMAP e SMTP nas caixas Números de porta do servidor de correio.
Como posso sincronizar mais do que um e-mail?
É possível sincronizar um e-mail por utilizador de TaxDome . No entanto, se utilizar vários e-mails na sua empresa, pode adicionar a sua outra conta e-mail à sua conta principal e-mail. Consulte as instruções para os fornecedores mais populares abaixo:
- Gmail
- Outlook.com (a Microsoft removeu a capacidade de ligar novas contas ao Outlook.com a partir de 10 de maio de 2021)
- Yahoo!