Correio eletrónico (básico): Configurar e-mail sync

Sincronize a sua conta e-mail com TaxDome para enviar e-mails a partir do portal Web e obter uma caixa de entrada partilhada para cada cliente. Isto manterá a comunicação e-mail organizada, limpa e racionalizada. Não há necessidade de criar uma pasta para cada cliente individual ou de manter uma cópia num e-mail que não requer uma resposta. 

Para mais vídeos de instruções úteis, visite TaxDome Academy, o nosso centro online gratuito para
ver e aprender tudo o que precisa de saber sobre TaxDome.

Sincronização de correio eletrónico, explicada

A sincronização de correio eletrónico é a funcionalidade necessária para enviar mensagens de correio eletrónico a partir de TaxDome. Também lhe permite receber mensagens de clientes e atribuí-las automaticamente aos perfis dos clientes. Assim que o seu e-mail estiver sincronizado com TaxDome, não precisará de procurar na caixa de entrada do seu fornecedor e-mail mensagens de clientes, que podem misturar-se com e-mails pessoais. Saiba mais sobre a sincronização de e-mail num artigo separado

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Sugestão! Vários membros da equipa podem sincronizar as suas contas com uma caixa de correio partilhada (por exemplo, support@your-firm.com)

Sincronizar o seu fornecedor e-mail

Para iniciar e-mail sync:

1. Clique no seu perfil no canto superior direito.

2. Aceda às definições da conta.

3. Na secção Sincronização de correio eletrónico, certifique-se de que é apresentado o endereço e-mail que pretende sincronizar. Introduza outro endereço e-mail no campo se o quiser alterar.   

4. Clique em Sincronizar o seu e-mail.

Dependendo do e-mail que utilizar para a sincronização e-mail , ser-lhe-ão apresentadas diferentes opções de sincronização. Selecione a opção adequada na lista à direita para seguir as instruções. 

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Nota! O Proton Mail não está disponível para sincronização com TaxDome devido ao seu algoritmo de encriptação.

Sincronizar a sua conta Gmail

1. Na página aberta, clique em Iniciar sessão com o Google.

2. Selecione a sua conta Google. Se não tiver sessão iniciada, tem de especificar a sua palavra-passe e-mail . Se tiver ativado a verificação em dois passos na sua conta Gmail, ser-lhe-á pedido o código enviado para o seu telemóvel.

3. Clique em Continuar.

4. Clique em Selecionar tudo para conceder a TaxDome acesso à sua caixa de correio e clique em Continuar

O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.

Sincronizar a sua conta Outlook

Introduza a palavra-passe do seu e-mail e clique em Iniciar sessão.

O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.

Sincronizar a sua conta Microsoft 365

Se estiver a utilizar uma conta Microsoft 365 empresarial, será automaticamente redireccionado para Microsoft website, e o seu endereço será automaticamente preenchido no campo e-mail . Selecione uma das opções de início de sessão da sua conta Microsoft.

O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.

Se encontrar a mensagem de erro ' O pedido de serviço de caixa de correio não foi autorizado' ao tentar sincronizar o seu endereço e-mail com o Microsoft 365, tal pode dever-se à verificação em duas etapas. Se tiver a verificação em dois passos ativada para o seu endereço e-mail , tem de gerar uma palavra-passe de aplicação.

Para criar uma nova palavra-passe de aplicação para uma aplicação ou dispositivo:

  1. Aceder à página Segurança.
  2. Em Opções de segurança avançadas, selecione Criar uma nova palavra-passe de aplicação. É gerada uma nova palavra-passe de aplicação que aparece no ecrã.
  3. Introduza esta palavra-passe da aplicação durante a sincronização em e-mail .

Pode repetir estes passos para criar uma palavra-passe de aplicação para o número de aplicações ou dispositivos que necessitar:

Agora, pode sincronizar o seu e-mail com sucesso com o Microsoft 365.

Sincronizar a sua conta Yahoo!

Se utilizar o Yahoo!, aceda às definições de segurança da sua conta antes de poder sincronizar o seu e-mail:

1. Navegue até yahoo.com e clique no seu nome no canto superior direito.

2. Selecione Gerir a sua conta.

3. Aceda ao separador Segurança

4. Clique em Gerar palavra-passe da aplicação.

5. Escreva TaxDome e clique em Generate password (Gerar palavra-passe). Em seguida, copie a palavra-passe e feche a janela de contexto. 

Assim que a palavra-passe da aplicação for gerada, poderá sincronizar a sua conta com TaxDome.

6. Introduza a palavra-passe da aplicação que acabou de criar e, em seguida, clique em Iniciar sessão.

Sincronizar a sua conta iCloud

Quanto ao Yahoo!, deve criar uma palavra-passe da aplicação antes de poder sincronizar o seu e-mail:

1. Navegue até à página Apple ID .

2. Na secção Início de sessão e segurança, selecione Palavras-passe específicas da aplicação.

3. Clique em Gerar palavra-passe específica da aplicação, introduza a etiqueta da palavra-passe e clique em Criar. Copie a palavra-passe e clique em Concluído.

Assim que a palavra-passe da aplicação for gerada, poderá sincronizar a sua conta com TaxDome.

4. Introduza a palavra-passe do seu e-mail e, em seguida, clique em Iniciar sessão.


O seu e-mail está agora sincronizado e será automaticamente redireccionado para TaxDome.

Sincronização não listada e-mail providers

atenção

Atenção! Apenas o Gmail e o Microsoft Outlook ou o Office 365 garantem uma sincronização estável. Outros fornecedores sincronizam apenas os e-mails processados nos últimos 90 dias e podem impor limitações. Consulte o seu fornecedor para obter uma lista completa das restrições de sincronização.

Se o fornecedor e-mail da sua empresa não estiver listado nas opções de fornecedor TaxDome's e-mail , pode ainda sincronizá-lo manualmente. Siga estes passos para orientar a sua empresa durante o processo:

1. Clique em Ver todos os fornecedores na lista.

2. Opte por Definições IMAP personalizadas para introduzir manualmente as informações necessárias.

3. Fornecer as seguintes informações: 
  • e-mail endereço
  • palavra-passe
  • Anfitrião e porta IMAP
  • Anfitrião e porta SMTP 

Clique em Iniciar sessão para iniciar o processo de sincronização. Pode encontrar exemplos de definições para vários fornecedores de e-mail online . 

É isso mesmo! Sincronizou um endereço e-mail não listado nas opções predefinidas do fornecedor e-mail de TaxDome.

Como obter os detalhes do seu servidor e-mail a partir do Outlook

Se estiver a utilizar o Outlook, pode obter os detalhes do seu servidor e-mail seguindo estes passos:

1. Abra o Outlook e-mail, navegue até Ficheiro, selecione Informações e clique em Definições de conta...

2. Depois de selecionar Definições de conta na lista, selecione o endereço e-mail correto e, em seguida, clique em Alterar.

3. Copie as informações do servidor da janela pop-up de definições de conta POP e IMAP. O seu servidor de correio deentrada é o seu servidor IMAP e o seu servidor de correio de entrada é o seu servidor SMTP.

4. Para saber os números das portas do servidor de correio, clique em Mais definições e, em seguida, navegue até ao separador Avançadas . Copie os valores IMAP e SMTP em Números de porta do servidor de correio.

Como sincronizar mais do que um e-mail

É possível sincronizar um e-mail por utilizador de TaxDome . No entanto, se utilizar vários e-mails na sua empresa, pode adicionar a sua outra conta e-mail à sua conta principal e-mail. Consulte as instruções para os fornecedores mais populares abaixo:

  • Gmail
  • Outlook.com (a Microsoft removeu a capacidade de ligar novas contas ao Outlook.com a partir de 10 de maio de 2021)
  • Yahoo!

O que se segue

Quando a sincronização estiver concluída, pode enviar mensagens de correio eletrónico a partir de TaxDome e gerir as funcionalidades ligadas:

Pode interromper a sincronização de e-mail ou alterar o endereço e-mail que é sincronizado com TaxDome sempre que pretender.

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