Definições (Básico): Alterar as preferências de notificação

Para o manter atualizado sobre eventos importantes, TaxDome envia notificações automáticas para o seu início de sessão e-mail e Inbox+. Se não pretender receber determinadas notificações, pode desactivá-las. Também tem a opção de escolher se pretende receber cópias de todas as notificações do sistema enviadas aos seus clientes.

Abrangido aqui:

• Notificações, explicado
• Ativar/desativar as notificações
• Ativar/desativar cópias de notificações que TaxDome envia aos clientes

Notificações, explicado

Por predefinição, recebe notificações relativas a todas as contas de clientes que está a seguir.

As notificações são enviadas quando ocorrem os seguintes eventos:

Facturas

• Uma fatura está em atraso.
• Um cliente paga uma fatura.

Pagamentos

• Um cliente efectua um pré-pagamento.

Questionários

• Um questionário é apresentado pelo cliente ou por outro membro da equipa.
• Um cliente cria um questionário.

Documentos:

• Carregamentos
  • Um cliente carrega um documento.
  • Um cliente abre um documento (se solicitado durante o processo uploaded).
• Assinaturas electrónicas
  • Um cliente assina um documento por via eletrónica.
  • Um cliente recusa-se a assinar um documento.
• Aprovações
  • Um cliente aprova um documento.
  • Um cliente não aprova um documento.
• "Carregamento concluído"
  • Um cliente indica que terminou o carregamento de documentos.

Tarefas

• É-lhe atribuída uma tarefa.
• Uma tarefa deve ser entregue dentro de três dias.

Conversas

• Um cliente envia uma nova mensagem.
• Um cliente ou um membro da equipa com acesso à conta responde num chat linha.
• Um cliente conclui todas as tarefas.

Novo correio

• Um cliente envia um novo e-mail.
• Um cliente ou um membro da equipa com acesso à conta responde em e-mail linha .

Contratos

• Um cliente assina um contrato por via eletrónica.
• Um contrato é assinado automaticamente porque todos os contactos não assinados foram removidos.

Empregos

• É criado automaticamente um trabalho de acordo com o calendário.

Menções

• Foi mencionado por outro membro da equipa numa conversa, numa tarefa ou numa nota de conta.

Nota! Se um cliente que está atribuído a dois membros da equipa enviar um e-mail a um deles, o destinatário não receberá uma notificação e-mail sobre o mesmo.

Ativar/desativar as notificações

É possível desativar as notificações ao nível da conta (ver o artigo) ou para todos os eventos do sistema.

Para desativar as notificações, navegue até Definições:

• Para deixar de receber notificações através de e-mail, desmarque as caixas de verificação da coluna EMAIL na secção Preferências de notificação.
• Para deixar de receber notificações para Inbox+desmarque as caixas de verificação na coluna INBOX+ na secção Preferências de notificação.
• Para deixar de receber tipos de notificação específicos, desmarque as caixas de verificação nas linhas Facturas, Pagamentos, Questionários, Documentos, Tarefas, Chats, Contratos, Trabalhos, Menções ou Novo correio na secção Preferências de notificação.

Atenção! As notificações por correio eletrónico vão sempre para o seu início de sessão e-mail, e não para o que está sincronizado com TaxDome.

Ativar/desativar cópias de notificações que TaxDome envia aos clientes

As definições de notificação abaixo podem ser alteradas por um proprietário ou administrador da empresa.

Gostaria de saber quando uma notificação do sistema e-mail foi enviada a um cliente? Em caso afirmativo, aceda à subsecção Definições da Empresa secção Definições , active a opção botão de alternância para Deseja receber uma cópia dos alertas do sistema que TaxDome envia aos clientes? na secção Detalhes de contacto e, em seguida, introduza o endereço e-mail onde gostaria de receber uma cópia.

Quando um cliente responde a um alerta do sistema, receberá um e-mail para e-mail no endereço especificado em Resposta por defeito a e-mail para e-mails do sistema. Se precisar de alterar o endereço, pode fazê-lo.