Definições (Básico): Alterar as suas Preferências de Notificação

Para o manter informado sobre eventos importantes, a TaxDome envia notificações automáticas para o seu e-mail de login e Inbox+. Se não desejar receber certas notificações, poderá desativá-las. Tem ainda a opção de escolher se deseja receber cópias das notificações do sistema enviadas aos seus clientes.

Abordado aqui:

• Notificações
• Ativar/Desativar Notificações
• Ativar/Desativar as Cópias de Notificações que TaxDome Envia aos Clientes

Notificações

Por predefinição, recebe notificações relativas a todas as contas de clientes que está a seguir.

As notificações são enviadas quando ocorrem os seguintes eventos:

Faturas

• Uma fatura está em atraso.
• Um cliente paga uma fatura.

Pagamentos

• Um cliente efetua um pré-pagamento.

Questionários

• Um questionário é submetido pelo cliente ou por outro membro da equipa.
• Um cliente cria um questionário.

Documentos

• Um cliente faz o upload de um documento.
• Um cliente informa que terminou de fazer o upload dos documentos.
• Um cliente abre um documento (se for solicitado durante o upload do ficheiro).
• Um cliente aprova um documento.
• Um cliente desaprova um documento.
• Um cliente assina um documento eletronicamente.
• Um cliente recusa-se a assinar um documento.

Tarefas

• É-lhe atribuída uma tarefa.
• A tarefa é devida em três dias.

Mensagens

• Um cliente envia uma nova mensagem.
• Um cliente ou um membro da equipa com acesso à conta responde numa linha de mensagem.
• Um cliente conclui todas as tarefas.

Contratos

• Um cliente assina um contrato eletronicamente.
• Um contrato é assinado automaticamente porque todos os contactos por assinar foram removidos.

Trabalhos

• Um trabalho é automaticamente criado de acordo com a agenda.

Menções

• Foi mencionado por outro membro da equipa ou numa mensagem, tarefa, ou anotação de conta.

Novo correio

• Um cliente envia um novo e-mail.
• Um cliente ou um membro da equipa com acesso às contas, responde na linha de e-mail.

Ativar/Desativar Notificações

Poderá desativar as notificações tanto ao nível da conta (consulte o artigo) como para todos os eventos do sistema.

Para desativar as notificações, aceda às Definições:

• Para deixar de receber notificações por e-mail, desmarque as caixas de verificação na coluna de E-MAIL na secção Preferências de Notificação.
• Para deixar de receber notificações na Inbox+, desmarque as caixas de verificação na coluna INBOX+, na secção Preferências de Notificação.
• Para deixar de receber tipos de notificação específicos, desmarcar as caixas de verificação das Faturas, Pagamentos, Questionários, Documentos, Tarefas, Mensagens, Contratos, Trabalhos, Menções, ou Novas Linhas de Correio na secção Preferências de Notificação.

Ativar/Desativar as Cópias de Notificações que TaxDome Envia aos Clientes

As definições de notificação abaixo poderão ser alteradas por um proprietário ou administrador da empresa.

Deseja saber quando é que um e-mail de notificação do sistema é enviado a um cliente? Se o desejar, aceda à secção Definições da Empresa, ative o botão de alternância de Deseja receber uma cópia dos alertas do sistema que a TaxDome envia aos clientes? na sua secção Detalhes de Contacto, depois insira o endereço de e-mail para o qual deseja receber uma cópia.

Quando um cliente responder a um alerta do sistema, você receberá um e-mail no endereço especificado em e-mail de resposta padrão para e-mails do sistema. Se necessitar de alterar o endereço, poderá fazê-lo.