Equipa (Básico): Seguidores de contas

pro

Esta página é apenas para utilizadores TaxDome Pro. Por favor, mude o separador acima para ver o conteúdo relacionado com TaxDome Lite.

Os membros da equipa que seguem uma conta recebem notificações sobre toda a sua atividade. Pode seguir ou não uma conta, quer lhe seja atribuída e ter acesso ou não.

Abordado aqui:

em breve

Em breve! Seguir trabalhos e tarefas!

Como o Proprietário ou Administrador da empresa pode adicionar e eliminar seguidores

O proprietário ou administrador da empresa pode fazer com que os colaboradores sigam uma conta, dando-lhes acesso à conta.

Quando um colaborador tem acesso a uma conta, torna-se automaticamente um seguidor da mesma. Se remover o seu acesso, o colaborador deixa de ser um seguidor.

Existem várias formas de permitir o acesso às contas aos colaboradores:

  • dando-lhes acesso por predefinição
  • atribuindo-os manualmente a contas
  • atribuindo-lhes contas através de automatizações de projetos.

Para mais detalhes sobre como dar acesso às contas aos colaboradores, consulte aqui aqui.

Como os membros da equipa podem alterar as suas Definições no que diz respeito a Seguir Contas

Existem duas formas de efetuar alterações à sua conta, no que diz respeito a seguir contas:

1. Um por um: para alterar as suas definições de seguir contas, vá ao perfil da conta, clique no ícone do olho no canto superior direito, em seguida, ative ou desative a opção Seguir Conta. Aqui, verá quais os membros da equipa que estão a seguir esta conta.

2. Seleccionando contas em massa: vá para Clientes a partir do menu da sua barra lateral esquerda, abra o separador Contas , em seguida selecione os clientes. Clique em Mais Ações na barra de menu, depois selecione Contas Seguidas ou Contas Não Seguidasno menu vertical. A ação selecionada será executada para todas as contas selecionadas.

Como verificar se está a seguir uma conta

Pode verificar que contas está a seguir na sua lista de contas; a coluna SEGUIR mostra o seu estado para cada conta.

Estes ícones mostram o seu seguinte estado:

Não está a seguir a conta.
Está a seguir a conta.

Na página de perfil de cada conta, verá o número de seguidores que a conta tem.

Como Funciona a opção Seguir com as Preferências de Notificação

A funcionalidade Seguir permite-lhe receber notificações sobre a atividade nas contas que segue. As Preferências de Notificação na secção Definições permite-lhe selecionar ou desmarcar eventos específicos do sistema sobre os quais deseja ser notificado. Para saber mais sobre como alterar as suas preferências de notificação, vá aqui.

Por predefinição, recebe notificações na sua Inbox+ e e-mail sobre todas as contas que segue. Se tiver optado por não receber certas notificações na secção Definições da sua página Minha Conta, não as receberá, quer siga ou não a conta.

pro

Esta página aplica-se apenas ao plano de preços de TaxDome Lite. Mude o separador acima para consultar o conteúdo relacionado com TaxDome Pro.

A funcionalidade Seguidores permite-lhe ligar e desligar as notificações sobre a actividade nas contas.

Abordado aqui:

Como alterar as definições da sua conta no que diz respeito à opção de Seguir?

Se você quiser desativar as notificações sobre a atividade da conta, aqui estão os passos:

Ir para Clientes no menu da sua barra lateral esquerda, abra o separador Contas , depois selecione um ou mais clientes. Clique em Mais Ações na barra de menu, depois selecione Contas Seguidas ou Contas Não Seguidas a partir do menu vertical. A ação selecionada será executada para todas as contas selecionadas.

Como Funciona a opção Seguir com as Preferências de Notificação

A funcionalidade Seguidores permite-lhe receber notificações sobre actividades em contas específicas. As Preferências de Notificação na secção Definições funcionam a nível do sistema: permite-lhe seleccionar ou desmarcar eventos específicos do sistema que deseja ser notificado. Para saber mais sobre como alterar as suas preferências de notificação, vá aqui.

Por predefinição, recebe notificações na sua Inbox+ e e-mail sobre todas as contas que segue. Se tiver optado por não receber certas notificações na secção Definições da sua página Minha Conta, não as receberá, quer siga ou não a conta.

Este artigo esclareceu as suas dúvidas? Obrigado pelo feedback Houve um problema ao submeter o seu feedback. Por favor, tente novamente mais tarde.

Ainda precisa de ajuda? Contacte-nos Contacte-nos