Equipa (Básico): Funções do Proprietário, Administrador e Funcionários
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Há três papéis diferentes que os membros da equipa de uma empresa podem ter em TaxDome: Proprietário, Funcionário ou Administração. Há apenas um Proprietário, mas pode haver vários Admins e Empregados.
Abordado aqui:
Função do Proprietário
Só pode haver um Proprietário. Esta é a pessoa que inicialmente registou a firma em TaxDome.
Um Proprietário poderá fazer o seguinte:
- Aceder a todas as funcionalidades e contas TaxDome- e os seus direitos de acesso não podem ser revogados
- Adicionar e eliminar membros da equipa
- Escolha papéis para os membros da equipa (administrador ou empregado)
- Seleccionar direitos de acesso dos empregados
- Gerir as subscrições
- Alterar o método de pagamento
- Ver informação em Trabalhos, tarefas, actividade de cliente atribuído para todos os empregados, e resumo da equipa na página Insights
- Eliminar comentários sobre o Trabalhos deixados por outros membros da equipa.
Função do Admin
Um Admin é uma pessoa a quem um Proprietário cede alguns dos direitos de gestão da empresa. Tal como um Proprietário, um Admin tem acesso imediato a todas as funcionalidades e contas TaxDome. Podem também acrescentar novos empregados e seleccionar direitos de acesso para eles.
No entanto, um Admin é incapaz de fazer o seguinte:
- Definir ou alterar os papéis dos membros da equipa (por exemplo, alterar um Funcionário para Administração ou vice-versa)
- Adicionar e apagar Admins
- Gerir as subscrições
- Alterar o método de pagamento
Função do Funcionário
Dependendo das suas responsabilidades, os trabalhadores têm diferentes direitos de acesso em TaxDome. O Proprietário e a Administração escolhem quais os direitos de acesso que os empregados devem ter durante o processo de registo. Os direitos de acesso podem ser alterados ou acrescentados em qualquer altura. Leia mais sobre os direitos de acesso dos funcionários aqui.
A utilização de um Funcionário é limitada até que lhe seja concedido o acesso à conta do cliente. Ao adicionar um Funcionário, poderá realizar uma das seguintes ações:
- Dar-lhes acesso a um grupo seleccionado de contas de clientes
- Dê-lhes Ver todos os direitos de acesso às contas (para mais detalhes, vá aqui)
Um Funcionário é incapaz de fazer o seguinte:
- Alterar os seus próprios direitos de acesso ou os de outros
- Dar aos outros membros da equipa acesso às contas - a não ser que lhes tenham sido concedidos Atribuir direitos de acesso aos colegas de equipa
- Ver as estatísticas no widget de resumo da equipa na páginaInsights
- Eliminar comentários sobre o Trabalhos deixados por outros membros da equipa
Definir ou alterar uma função
Um Proprietário poderá definir ou alterar uma função ao adicionar um membro da equipa ou em qualquer altura posterior. Para alterar a função de um membro da equipa:
1. Vá a Settings, seleccione Team & Plans na barra de menu, clique nos três pontos à extrema direita do nome do membro da equipa, depois clique em Edit
2. Seleccione a nova função para o membro da equipa no menu suspenso, depois confirme clicando em Continuar
3. Clique em Guardar
